KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) heeft op 27 april 2022 een bod uitgebracht om Albioma (ENXTPA:ABIO) van Bpifrance Investissement SAS en anderen over te nemen voor €1,6 miljard. KKR is van plan een uitkoopbod en een schrapping van de notering van de aandelen van Albioma aan te vragen, op voorwaarde dat zij 90% van het aandelenkapitaal en van de stemrechten van Albioma verwerft als gevolg van het bod. KKR zal de transactie financieren via zijn gelieerde infrastructuurfondsen. In geval van beëindiging onder bepaalde omstandigheden is een vergoeding van €10 miljoen verschuldigd door KKR en Albioma. Tijdens een vergadering op 27 april 2022 heeft de Raad van Bestuur van Albioma unaniem ingestemd met de voorgestelde transactie. De voltooiing van de transactie is ook nog afhankelijk van de goedkeuring van de fusiecontrole door de Commissie van de EU, en van het verkrijgen van toestemming voor buitenlandse investeringscontrole in Frankrijk en Spanje. De trasnactie wordt op 7 juni 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie (EC), die 12 juli 2022 als voorlopige termijn voor een uitspraak heeft vastgesteld. Per 30 juni 2022 heeft de Europese Commissie de transactie goedgekeurd. Per 1 augustus 2022 maken Albioma en KKR de resultaten van het vriendschappelijk overnamebod bekend, waarin staat dat 27.049.985 aandelen, die 83,44% van het kapitaal van Albioma vertegenwoordigen, met succes zijn aanbesteed. Overeenkomstig de artikelen 232-4 van het algemeen reglement van de AMF, zal het Bod binnenkort tegen dezelfde prijs heropend worden. De afwikkeling-aflevering van het Bod zal op 11 augustus 2022 plaatsvinden. Vanaf 4 augustus 2022 zal Het Bod heropend worden van 8 augustus 2022 tot 9 september 2022 tegen dezelfde voorwaarden.

Op aanbeveling van het ad hoc comité is Ledouble aangesteld als onafhankelijke deskundige om een fairness opinion uit te brengen over de financiële voorwaarden van het overnamebod. J.P. Morgan Securities plc en Darrois Villey Maillot Brochier AARPI treden respectievelijk op als exclusief financieel adviseur en juridisch adviseur van Albioma. Société Générale en Florence Haas, Barthélémy Courteault, Jean-Florent Mandelbaum, Karine Sultan, Marine Blottiaux, Guillaume Froger en Laetitia Tombarello van Bredin Prat traden respectievelijk op als exclusief financieel adviseur die de bank van het overnamebod presenteert en als juridisch adviseur van KKR. D.F. King Ltd trad op als informatieagent voor de individuele aandeelhouders van Albioma.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) heeft op 27 juli 2022 de overname van een belang van 83,44% in Albioma (ENXTPA : ABIO) van Bpifrance Investissement SAS en anderen voor €1,4 miljard voltooid.