KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) heeft op 27 april 2022 een bod uitgebracht op Albioma (ENXTPA:ABIO) van Bpifrance Investissement SAS en anderen voor €1,6 miljard. KKR is van plan een uitkoopbod en schrapping van de notering van Albioma's aandelen aan te vragen, op voorwaarde dat 90% van het aandelenkapitaal en de stemrechten van Albioma worden bereikt als gevolg van het bod. KKR zal de transactie financieren via de bij haar aangesloten infrastructuurfondsen. In geval van beëindiging onder bepaalde omstandigheden is een vergoeding van €10 miljoen verschuldigd door KKR en Albioma. Tijdens een vergadering op 27 april 2022 heeft de Raad van Bestuur van Albioma de voorgestelde transactie unaniem goedgekeurd. De voltooiing van de transactie blijft ook afhankelijk van de goedkeuring van de fusiecontrole van de Europese Commissie, evenals het verkrijgen van toestemming voor buitenlandse investeringen in Frankrijk en Spanje. De transactie is op 7 juni 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie (EC), die 12 juli 2022 als voorlopige deadline voor een uitspraak heeft vastgesteld. Vanaf 30 juni 2022 heeft de Europese Commissie de transactie goedgekeurd. Op 1 augustus 2022 kondigen Albioma en KKR de resultaten van het vriendschappelijk bod aan: 27.049.985 aandelen, die 83,44% van het kapitaal van Albioma vertegenwoordigen, werden met succes aangeboden. In overeenstemming met artikel 232-4 van het algemeen reglement van de AMF zal het Bod binnenkort worden heropend tegen dezelfde prijs. De afwikkeling van het Bod zal plaatsvinden op 11 augustus 2022. Vanaf 4 augustus 2022 zal Het Bod worden heropend van 8 augustus 2022 tot 9 september 2022 tegen dezelfde voorwaarden.

Op aanbeveling van de ad hoc commissie is Ledouble aangesteld als onafhankelijk expert om een fairness opinion uit te brengen over de financiële voorwaarden van het overnamebod. J.P. Morgan Securities plc en Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Dafna Davidova, Didier Théophile, Solène Eder, Henri Savoie en Guillaume Griffart Vincent Agulhon van Darrois Villey Maillot Brochier AARPI treden respectievelijk op als exclusief financieel adviseur en juridisch adviseur van Albioma. Société Générale en Florence Haas, Barthélémy Courteault, Jean-Florent Mandelbaum, Karine Sultan, Marine Blottiaux, Guillaume Froger en Laetitia Tombarello van Bredin Prat traden respectievelijk op als exclusief financieel adviseur presenterende bank van het overnamebod en juridisch adviseur van KKR. D.F. King Ltd trad op als informatieagent voor individuele Albioma-aandeelhouders.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) voltooide de overname van Albioma (ENXTPA:ABIO) van Bpifrance Investissement SAS en anderen op 9 september 2022.