Kasstroom Kinepolis Group NV

Aandelen

KIN

BE0974274061

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:36:33 17-01-2025			Nabeurs 18:52:46
36,40 ^EUR	-0,14%		36,38	-0,07%

16/01	Berenberg verlaagt koersdoel Kinepolis	AM
14/01	Vierde kwartaal Kinepolis minder goed dan verwacht	AM

f2269fe6b2e.avDZFKT76X1OGN_FSZEsXYPEYc3FBsiA2SHWmhzeKRE.GbG1RMq3qg8rXpSmLPR0Lsq9Dp72SYHkkUqzyX-XelsEsb9exrahCRp0sA

Gepubliceerde financiële gegevens: KINEPOLIS GROUP NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	551 mln.	176 mln.	266 mln.	500 mln.	605 mln.
Totale Omzet	551 mln.	176 mln.	266 mln.	500 mln.	605 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	394 mln.	220 mln.	260 mln.	385 mln.	445 mln.
Brutowinst	158 mln.	-43,36 mln.	6,37 mln.	114 mln.	160 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	56,89 mln.	37,55 mln.	36,64 mln.	51,6 mln.	58,3 mln.
Andere Operationele Kosten	-464K	-1 mln.	-1,85 mln.	-863K	-2,17 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	56,43 mln.	36,55 mln.	34,8 mln.	50,73 mln.	56,13 mln.
Operationeel Inkomen	101 mln.	-79,9 mln.	-28,43 mln.	63,7 mln.	104 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-20,38 mln.	-24,92 mln.	-25,78 mln.	-25,63 mln.	-25,98 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	59K	5K	-	9K	1,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-20,32 mln.	-24,92 mln.	-25,78 mln.	-25,62 mln.	-24,15 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-85K	387K	120K	-78K	183K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,62 mln.	-922K	-2,09 mln.	-4,01 mln.	-6,07 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	78,14 mln.	-105 mln.	-56,17 mln.	34 mln.	74,2 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,3 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-188K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,17 mln.	25K	458K	358K	-388K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-700K	13,62 mln.	20,81 mln.	3,34 mln.	2,14 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	77,31 mln.	-91,72 mln.	-34,91 mln.	37,69 mln.	75,77 mln.
Inkomstenbelastingkosten	22,94 mln.	-22,6 mln.	-9,4 mln.	10,16 mln.	19,7 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	54,37 mln.	-69,11 mln.	-25,51 mln.	27,54 mln.	56,08 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	54,37 mln.	-69,11 mln.	-25,51 mln.	27,54 mln.	56,08 mln.
Minderheidsbelangen	-20K	232K	107K	12K	-11K
Netto-inkomen - (W&V)	54,35 mln.	-68,88 mln.	-25,4 mln.	27,55 mln.	56,06 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	54,35 mln.	-68,88 mln.	-25,4 mln.	27,55 mln.	56,06 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	54,35 mln.	-68,88 mln.	-25,4 mln.	27,55 mln.	56,06 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,02	-2,56	-0,94	1,02	2,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,02	-2,56	-0,94	1,02	2,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,87 mln.	26,88 mln.	26,9 mln.	26,97 mln.	26,91 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,01	-2,56	-0,94	1,01	2,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,01	-2,56	-0,94	1,01	2,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	27,08 mln.	26,88 mln.	26,9 mln.	27,27 mln.	27,56 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,82	-2,44	-1,3	0,79	1,72
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,8	-2,44	-1,3	0,78	1,68
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,26	0,55
Uitkeringsratio	45,49	-	-	-	12,51
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	147 mln.	-27,11 mln.	23,66 mln.	116 mln.	159 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	103 mln.	-77,59 mln.	-26,29 mln.	65,52 mln.	106 mln.
EBIT	101 mln.	-79,9 mln.	-28,43 mln.	63,7 mln.	104 mln.
EBITDAR	-	-	-	116 mln.	161 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,67	24,65	26,93	26,95	26
Totale Huidige Belastingen	23,91 mln.	-2,38 mln.	1,55 mln.	8,44 mln.	15,69 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-971K	-20,22 mln.	-10,95 mln.	1,72 mln.	4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	48,82 mln.	-65,62 mln.	-35 mln.	21,26 mln.	46,37 mln.
Gecapitaliseerde Rente	200K	200K	200K	100K	-
Rente op Lange Termijn Schuld	9,55 mln.	10,45 mln.	10,52 mln.	10,47 mln.	9,57 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	6K	5K	11K	12K	-50K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	27,89 mln.	17,31 mln.	14,27 mln.	23,49 mln.	28,12 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	29,01 mln.	20,23 mln.	22,37 mln.	28,11 mln.	30,18 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	500K	2,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	114K	611K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	386K	1,89 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	723K	469K	293K	-145K	2,23 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	723K	469K	293K	-145K	2,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	72,47 mln.	33,01 mln.	75,3 mln.	67,75 mln.	101 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	278K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	72,47 mln.	33,01 mln.	75,3 mln.	67,75 mln.	102 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	42,49 mln.	15,12 mln.	20,28 mln.	28,93 mln.	29,38 mln.
Andere Vorderingen	11,18 mln.	18,43 mln.	9,17 mln.	12,92 mln.	17,12 mln.
Vorderingen	88K	88K	88K	88K	94K
Totaal Vorderingen	53,76 mln.	33,64 mln.	29,54 mln.	41,94 mln.	46,6 mln.
Voorraad	5,85 mln.	3,86 mln.	4,98 mln.	7,69 mln.	7,47 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,7 mln.	548K	5,63 mln.	5,92 mln.	5,93 mln.
Totaal Vlottende Activa	135 mln.	71,06 mln.	115 mln.	123 mln.	162 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,53 mld.	1,57 mld.	1,62 mld.	1,67 mld.	1,71 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-590 mln.	-684 mln.	-771 mln.	-850 mln.	-925 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	940 mln.	884 mln.	851 mln.	816 mln.	781 mln.
Langetermijninvesteringen	27K	-	-	349K	-
Goodwill	169 mln.	163 mln.	169 mln.	175 mln.	175 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	12,99 mln.	11,67 mln.	11,13 mln.	11,41 mln.	10,96 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,23 mln.	14,78 mln.	23,81 mln.	21,14 mln.	16,14 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	25,89 mln.	23,9 mln.	23,78 mln.	22,45 mln.	22,58 mln.
Totaal Activa	1,28 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	109 mln.	56,61 mln.	56,63 mln.	73,41 mln.	60,52 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	23,12 mln.	21,4 mln.	23,82 mln.	25,03 mln.	22,34 mln.
Kortlopende leningen	115K	66,61 mln.	12K	28,38 mln.	16,11 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	10,1 mln.	10,1 mln.	71,56 mln.	-	80 mln.
Lopend gedeelte van leases	33,09 mln.	35,3 mln.	36,3 mln.	35 mln.	34,39 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,57 mln.	306K	884K	2,96 mln.	1,88 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	100K	100K	30,66 mln.	28,9 mln.	31,48 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,16 mln.	495K	795K	564K	394K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	179 mln.	191 mln.	221 mln.	194 mln.	247 mln.
Langlopende schuld	480 mln.	470 mln.	479 mln.	463 mln.	384 mln.
Lange-Termijn Leases	383 mln.	358 mln.	354 mln.	335 mln.	323 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	6,03 mln.	5,4 mln.	4,66 mln.	4,29 mln.	5,66 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,04 mln.	998K	1,49 mln.	791K	919K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	20,41 mln.	13,11 mln.	12,16 mln.	11,13 mln.	9,95 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,2 mln.	2,98 mln.	2,67 mln.	2,84 mln.	2,63 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,07 mld.	1,04 mld.	1,07 mld.	1,01 mld.	973 mln.
Gewone aandelen, Totaal	18,95 mln.	18,95 mln.	18,95 mln.	18,95 mln.	18,95 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,15 mln.	1,15 mln.	1,15 mln.	1,15 mln.	1,15 mln.
Ingehouden winsten	211 mln.	143 mln.	119 mln.	148 mln.	197 mln.
Eigen aandelen	-22,83 mln.	-22,61 mln.	-21,5 mln.	-21,02 mln.	-30,37 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,71 mln.	-13,55 mln.	3,52 mln.	11,08 mln.	7,32 mln.
Totaal Eigen Vermogen	211 mln.	126 mln.	121 mln.	158 mln.	194 mln.
Minderheidsbelangen	281K	4K	-79K	-91K	11K
Eigen Vermogen	211 mln.	126 mln.	121 mln.	158 mln.	194 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,28 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	26,87 mln.	26,88 mln.	26,94 mln.	26,97 mln.	26,78 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	26,87 mln.	26,88 mln.	26,94 mln.	26,97 mln.	26,78 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,85	4,71	4,48	5,85	7,24
Netto Boekwaarde	28,61 mln.	-48,33 mln.	-59,9 mln.	-28,56 mln.	8,12 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,06	-1,8	-2,22	-1,06	0,3
Totale Schuld	906 mln.	940 mln.	941 mln.	862 mln.	837 mln.
Nettoschuld	834 mln.	907 mln.	865 mln.	794 mln.	736 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,04 mln.	998K	765K	25K	49K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	4 mln.	20 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	281K	4K	-79K	-91K	11K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,42 mln.	1,51 mln.	1,21 mln.	2,22 mln.	1,59 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,06 mln.	2,1 mln.	3,53 mln.	5,18 mln.	5,5 mln.
Voorraden - Overig	367K	257K	242K	289K	377K
Grond - (BS)	731 mln.	738 mln.	754 mln.	775 mln.	785 mln.
Machines, Totaal	395 mln.	400 mln.	425 mln.	447 mln.	473 mln.
Voltijdse werknemers	2,6K	1,22K	1,96K	1,98K	1,98K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,52 mln.	4,31 mln.	2,9 mln.	3,14 mln.	1,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	54,35 mln.	-68,88 mln.	-25,4 mln.	27,55 mln.	56,06 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	68,28 mln.	77,53 mln.	77,19 mln.	79,03 mln.	80,54 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,99 mln.	2,32 mln.	2,14 mln.	1,81 mln.	1,96 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	70,26 mln.	79,85 mln.	79,33 mln.	80,84 mln.	82,5 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	891K	1,11 mln.	1,12 mln.	966K	877K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,17 mln.	-25K	741K	-359K	388K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	188K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	800K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	723K	469K	293K	-145K	2,23 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	17,09 mln.	-8,41 mln.	5,43 mln.	18,62 mln.	19,17 mln.
Verandering in Debiteuren	-10 mln.	25,87 mln.	-4,02 mln.	-5,76 mln.	5,36 mln.
Verandering in voorraden	-227K	2,15 mln.	-1,03 mln.	-2,69 mln.	200K
Verandering in Crediteuren	19 mln.	-52,36 mln.	32,41 mln.	16,2 mln.	-12,52 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	151 mln.	-20,24 mln.	88,87 mln.	136 mln.	154 mln.
Kapitaaluitgaven	-59,98 mln.	-43,37 mln.	-15,41 mln.	-25,38 mln.	-33,72 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,94 mln.	995K	1,58 mln.	2,28 mln.	-
Contante Overnames	-174 mln.	-87K	-	-7,86 mln.	-5,43 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-85K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,64 mln.	-1,85 mln.	-1,65 mln.	-2,38 mln.	-2,31 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,52 mln.	-40K	-255K	-	-104K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-234 mln.	-44,35 mln.	-15,73 mln.	-33,34 mln.	-41,56 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	225 mln.	66,5 mln.	80 mln.	12,5 mln.	16 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	225 mln.	66,5 mln.	80 mln.	12,5 mln.	16 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-90,14 mln.	-19,34 mln.	-89,2 mln.	-97,58 mln.	-53,76 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-90,14 mln.	-19,34 mln.	-89,2 mln.	-97,58 mln.	-53,76 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	3,39 mln.	3,82 mln.	3,72 mln.	1,04 mln.	1,17 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-9,9 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-24,72 mln.	-	-	-	-7,02 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-24,72 mln.	-	-	-	-7,02 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-23,93 mln.	-24,79 mln.	-26,65 mln.	-26,69 mln.	-25,39 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	89,59 mln.	26,19 mln.	-32,12 mln.	-111 mln.	-78,9 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	706K	-1,06 mln.	1,37 mln.	503K	-474K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1K	-	-
Netto verandering in kasgeld	7,01 mln.	-39,46 mln.	42,39 mln.	-7,53 mln.	33,52 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	22,33 mln.	24,75 mln.	25,86 mln.	26,7 mln.	26,22 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	25,72 mln.	4,07 mln.	-4,46 mln.	13,88 mln.	20,48 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	76,72 mln.	-62,01 mln.	61,59 mln.	80,39 mln.	79,79 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	89,04 mln.	-46,95 mln.	77,08 mln.	95,83 mln.	95,53 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16,97 mln.	32,7 mln.	-31,78 mln.	-2,68 mln.	18,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	135 mln.	47,16 mln.	-9,2 mln.	-85,08 mln.	-37,76 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,44	-4,07	-1,5	3,37	5,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,72	-4,57	-1,67	3,83	6,35
Rendement op Eigen Vermogen %	27,96	-40,92	-20,64	19,79	31,91
Rendement op Eigen Vermogen	27,99	-40,82	-20,55	19,79	31,9
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,58	-24,6	2,39	22,89	26,49
SG&A Marge	10,32	21,3	13,76	10,32	9,63
EBITDA Marge %	26,64	-15,38	8,88	23,19	26,19
EBITA Marge	18,7	-44,01	-9,87	13,11	17,54
EBIT Marge %	18,34	-45,33	-10,67	12,74	17,22
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,86	-39,2	-9,57	5,51	9,26
Nettowinstmarge %	9,86	-39,07	-9,53	5,51	9,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,86	-39,07	-9,53	5,51	9,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,85	-37,22	-13,14	4,25	7,66
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,91	-35,18	23,12	16,08	13,18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	16,15	-26,63	28,93	19,17	15,78
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,56	0,14	0,23	0,42	0,52
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,81	0,19	0,31	0,6	0,76
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	14,32	6,12	15,05	20,32	20,77
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	73,15	45,21	58,8	60,86	58,73
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,75	0,37	0,52	0,63	0,65
Quick Ratio	0,7	0,35	0,47	0,56	0,6
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,84	-0,11	0,4	0,7	0,62
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	25,49	59,8	24,25	17,96	17,58
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	4,99	8,1	6,21	6	6,21
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	88,92	139,17	64,62	61,14	54,94
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-58,44	-71,27	-34,16	-37,18	-31,15
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	428,89	743,34	779,66	546,82	431,99
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	81,09	88,14	88,63	84,54	81,2
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	408,39	654,79	690,26	506,62	364,67
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	77,22	77,64	78,47	78,32	68,55
Totaal Passiva / Totaal Activa	83,54	89,17	89,9	86,52	83,39
EBIT / Renteuitgaven	4,96	-3,21	-1,1	2,49	4,01
EBITDA / Renteuitgaven	8,41	-0	1,97	5,64	7,19
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,47	-1,74	1,38	4,65	5,89
Totale Schuld / EBITDA	5,29	-16,5K	18,48	5,96	4,48
Nettoschuld / EBITDA	4,86	-15,92K	17	5,49	3,94
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)