ITV PLC Gezamenlijke eigenaren Liberty Global en Warner Bros Discovery ontvingen vorige week een bindend bod voor de makers van "Fleabag" en "The Traitors" als onderdeel van een lopend verkoopproces, zeiden de mensen, die spraken op voorwaarde van anonimiteit.
Er was geen zekerheid dat een deal met Banijay, de maker van Big Brother, Survivor en Black Mirror, er zou komen en andere bieders bleven in het proces, zeiden twee van de mensen.
Woordvoerders van Banijay, Liberty Global, Warner Bros en All3Media weigerden allemaal commentaar te geven.
De verkopers zullen naar verwachting eind deze week al exclusiviteit aan één bieder toekennen, zei een van de bronnen.
Peter Chernins Northroad Company trok zich terug na het uitbrengen van een bod en zit niet langer in het proces, zei een tweede persoon. Northroad weigerde commentaar te geven.
De Britse omroep en productiemaatschappij ITV was eerder dit jaar in gesprek om All3Media te kopen, maar zei in juli dat het niet langer actief op zoek was naar een deal. Het bedrijf zei dat het de situatie zou blijven volgen.
De twee partijen konden het niet eens worden over een prijs, zeiden twee mensen die bekend zijn met de situatie. ITV verwees naar zijn gedisciplineerde kapitaalallocatie toen het zei dat de gesprekken waren beëindigd. ITV weigerde commentaar te geven.
All3Medias eigenaars zijn op zoek naar een bod van ongeveer 13 keer EBITDA, wat neerkomt op ongeveer 1,3 miljard pond op basis van de rekeningen van 2022, zei een vierde persoon met kennis van het proces. Banijay had een omzet van 3,2 miljard euro en een EBITDA van 472 miljoen euro in 2022, volgens haar financiële verslagen.
JPMorgan heeft Warner Bros Discovery en Liberty Global geadviseerd over de verkoop. De twee bedrijven kochten All3Media in 2014 voor een bedrijfswaarde van ongeveer 550 miljoen pond.
Groot-Brittannië is verantwoordelijk voor 35% van de inkomsten, de rest komt uit Noord-Amerika, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland en elders, volgens de rapporten van All3Media. (Verslaggeving door Amy-Jo Crowley, Paul Sandle en Dawn Chmielewski, redactie door Deepa Babington)
