INTERTRUST N.V. Het all-cash bod waardeert Intertrust aandelen op 20 euro per stuk, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring, een premie van ongeveer 59% ten opzichte van hun waarde op 11 november, toen het een ander mogelijk bod van private equity bedrijf CVC Capital Partners had aangekondigd.
Het Britse CVC schrapte vorige week echter zijn bod van 18 euro per aandeel.
Die stap volgde op een verklaring van Intertrust, waarin het verklaarde dat meerdere entiteiten belangstelling hadden getoond om het bedrijf te kopen, met aanbiedingen die tot 22 euro per aandeel gingen.
Het aandeel Intertrust is sinds de bekendmaking van de belangstelling van CVC met bijna 69% gestegen en sloot vrijdag meer dan 45% hoger op 18,34 euro.
"Het totale bod is nog steeds relatief goedkoop", schreven analisten van KBC Securities in een nota. "Wij geloven dat het bod van 22 euro financieel logisch zou zijn geweest."
Maar Intertrust CEO Shankar Iyer vertelde verslaggevers dat de niet bij naam genoemde partij die het hoogste potentiële bod had aangegeven, geen details had kunnen geven over de financiering van de deal.
"We hebben een eerlijk en grondig proces gevoerd. CSC vertegenwoordigde het beste bod voor het bedrijf", zei Iyer.
Intertrust biedt administratieve diensten, fondsdiensten en diensten op het gebied van particulier vermogen aan bedrijven die filialen, entiteiten en lege vennootschappen opzetten in meer dan 30 rechtsgebieden wereldwijd.
Vorig jaar had het een netto-inkomen van 20,8 miljoen euro op een omzet van 565 miljoen euro.
Zijn koper, Corporate Services Company (CSC), is een in de VS gevestigde aanbieder van bedrijfs-, juridische en fiscale diensten die in 1899 in Delaware werd opgericht.
De bedrijven zeiden dat het hoofdkantoor van Intertrust in Amsterdam zal blijven en dat de deal in de tweede helft van volgend jaar zou moeten worden afgerond. (1 dollar = 0,8863 euro) (Verslaggeving door Sarah Morland en Bart Meijer; bewerking door Richard Pullin, Uttaresh.V en Emelia Sithole-Matarise)
