Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) heeft de overname van Aela Generación S.A./Aela Energía SpA van Actis LLP en Mainstream Renewable Power Limited afgerond.
09 juni 2022
Delen
Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) heeft op 3 februari 2022 een overeenkomst gesloten om Aela Generación S.A./Aela Energía SpA over te nemen van Actis LLP en Mainstream Renewable Power Limited voor ongeveer CAD 870 miljoen. Aela Generación S.A. en Aela Energía SpA samen Aela, een portefeuille van 332 MW van drie nieuw gebouwde operationele windactiva in Chili. De aankoopprijs van CAD 871 miljoen is inclusief de overname van CAD 490 miljoen van bestaande schuld. De portefeuille van Aela bestaat uit het Sarco-windmolenpark (170 MW), het Aurora-windmolenpark (129 MW) en het Cuel-windmolenpark (33 MW). De netto aankoopprijs van CAD 381 miljoen na overname van CAD 490 miljoen bestaande schuld, zal gefinancierd worden als CAD 150 miljoen bruto-opbrengst via een gelijktijdige "buy deal" aandelenuitgifte, voor de "overallotment"-optie, CAD 37 miljoen bruto-opbrengst via een gelijktijdige onderhandse plaatsing bij een filiaal van HydroQuébec en De resterende financieringsbehoefte zal gefinancierd worden met netto-opbrengsten van een gecombineerde herfinanciering van de non-recourse schuld bij de faciliteiten en bij de bestaande Chileense projecten van Innergex, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 geregeld zal worden. Een deel van het financieringsplan wordt ondersteund door overnameschuldfaciliteiten van CIBC. Het Aanbod en de Private Plaatsing zijn onderworpen aan alle standaard goedkeuringen van de regelgevende instanties, waaronder die van de Toronto Stock Exchange, en zullen naar verwachting op of rond 22 februari 2022 worden afgesloten. De transactie is onderworpen aan de reglementaire goedkeuring en de goedkeuring van het Chileense antitrustagentschap (Fiscalía Nacional Económica), alsook aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Verwacht wordt dat de transactie in het tweede kwartaal van 2022 wordt gesloten. SMBC Nikko Securities Americas, Inc. en CIBC Capital Markets traden op als financieel adviseurs van Innergex. Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN) trad op als financieel adviseur van Actis LLP en Mainstream Renewable Power Limited. Nicholas Hughes van Clifford Chance LLP trad op als juridisch adviseur van Actis LLP en Mainstream Renewable Power Limited. Claudio Lizana, Manuel Alcalde en Fernando Noriega van Carey & Allende Abogados traden op als juridisch adviseurs voor Carey & Allende Abogados. DLA Piper UK LLP trad op als juridisch adviseur voor Innergex Renewable Energy Inc.
Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) heeft op 9 juni 2022 de overname van Aela Generación S.A./Aela Energía SpA van Actis LLP en Mainstream Renewable Power Limited voltooid.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Innergex Renewable Energy Inc. is een in Canada gevestigde onafhankelijke producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf ontwikkelt, verwerft, bezit en exploiteert installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, met de nadruk op hydro-elektrische, wind- en zonne-energieproductie en technologieën voor energieopslag. Het bedrijf produceert en verkoopt elektriciteit opgewekt door haar waterkracht-, wind- en zonne-energiefaciliteiten aan openbare nutsbedrijven of andere kredietwaardige tegenpartijen. Het is actief in drie segmenten: waterkrachtopwekking, windenergieopwekking en zonne-energieopwekking. Het beheert een portefeuille van activa die bestaat uit belangen in 85 operationele faciliteiten met een netto geïnstalleerd vermogen van ongeveer 3.676 MW (bruto 4.226 MW), waaronder 40 waterkrachtfaciliteiten, 35 windmolenparken, negen zonneparken en één batterij-energieopslagfaciliteit. Het bedrijf heeft ook belangen in ongeveer 13 projecten die in ontwikkeling zijn en diverse potentiële projecten in verschillende stadia van ontwikkeling.
Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) heeft de overname van Aela Generación S.A./Aela Energía SpA van Actis LLP en Mainstream Renewable Power Limited afgerond.