Balans Hostmore plc

Aandelen

GB00BMV9MD66

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:29 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2600 ^GBX	-18,75%		-97,26%	-98,84%

09/09	Aandelen Hostmore kelderen na mislukte overname van TGI Fridays	AN
09/09	Hostmore laat plan om TGI Fridays te kopen vallen; aandelen kelderen	MT

aa1fbf10736.ClE8A0sLwnhWvJPWus95X0YGkWUJfbegbH9_Bdb0K_4.ZxNzb35Bhg8-ituEyKcWKgVMpRZMOt3TPRVNUL-3X8xNEA5KMnGLSWTlyg

Gepubliceerde financiële gegevens: HOSTMORE PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	215 mln.	129 mln.	159 mln.	196 mln.	191 mln.
Totale Omzet	215 mln.	129 mln.	159 mln.	196 mln.	191 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	125 mln.	26,18 mln.	31,26 mln.	45,1 mln.	42,96 mln.
Brutowinst	89,75 mln.	103 mln.	128 mln.	151 mln.	148 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	63,03 mln.	131 mln.	131 mln.	141 mln.	141 mln.
Andere Operationele Kosten	-173K	-1,56 mln.	-247K	-153K	-105K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	62,86 mln.	130 mln.	131 mln.	141 mln.	141 mln.
Operationeel Inkomen	26,9 mln.	-26,9 mln.	-2,93 mln.	9,62 mln.	6,64 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-13,4 mln.	-12,49 mln.	-13,54 mln.	-12,5 mln.	-14,53 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	216K	129K	6K	78K	219K
Netto Renteuitgaven	-13,18 mln.	-12,36 mln.	-13,54 mln.	-12,43 mln.	-14,31 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-4,76 mln.	-	-58K	-52K	-87K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	8,96 mln.	-39,26 mln.	-16,52 mln.	-2,86 mln.	-7,76 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-70,86 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-31,18 mln.	-17,77 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	19,06 mln.	14,94 mln.	552K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	8,96 mln.	-20,19 mln.	-1,58 mln.	-104 mln.	-25,53 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,91 mln.	-2,88 mln.	-1,02 mln.	-6,8 mln.	1,89 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,04 mln.	-17,31 mln.	-567K	-97,54 mln.	-27,42 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,04 mln.	-17,31 mln.	-567K	-97,54 mln.	-27,42 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	7,04 mln.	-17,31 mln.	-567K	-97,54 mln.	-27,42 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,04 mln.	-17,31 mln.	-567K	-97,54 mln.	-27,42 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,04 mln.	-17,31 mln.	-567K	-97,54 mln.	-27,42 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-	-0	-0,78	-0,22
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-	-0	-0,78	-0,22
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	118 mln.	125 mln.	125 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-	-0	-0,78	-0,22
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-	-0	-0,78	-0,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	118 mln.	125 mln.	125 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-	-0,09	-0,01	-0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-	-0,09	-0,01	-0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	38,23 mln.	-16,58 mln.	6,6 mln.	18,22 mln.	14,16 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	26,9 mln.	-26,9 mln.	-2,93 mln.	9,62 mln.	6,64 mln.
EBIT	26,9 mln.	-26,9 mln.	-2,93 mln.	9,62 mln.	6,64 mln.
EBITDAR	39,5 mln.	-15,88 mln.	7,58 mln.	19,56 mln.	15,43 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,37	14,25	64,2	6,52	-7,42
Totale Huidige Belastingen	1,58 mln.	-710K	689K	-192K	-927K
Totale uitgestelde belastingen	337K	-2,17 mln.	-1,71 mln.	-6,61 mln.	2,82 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,6 mln.	-24,53 mln.	-10,33 mln.	-1,79 mln.	-4,85 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	13,05 mln.	12,15 mln.	13,54 mln.	12,5 mln.	14,38 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	131 mln.	131 mln.	141 mln.	141 mln.
Totaal netto huurkosten	1,27 mln.	706K	981K	1,34 mln.	1,28 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	365K	195K	506K	707K	817K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	901K	511K	475K	633K	461K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	78K	581K	141K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	78K	581K	141K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	27,12 mln.	37,2 mln.	32,08 mln.	9,09 mln.	10,99 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	27,12 mln.	37,2 mln.	32,08 mln.	9,09 mln.	10,99 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,02 mln.	850K	1,47 mln.	2,05 mln.	655K
Andere Vorderingen	3,2 mln.	5,75 mln.	1,97 mln.	1,25 mln.	1,87 mln.
Totaal Vorderingen	4,22 mln.	6,6 mln.	3,44 mln.	3,3 mln.	2,53 mln.
Voorraad	1,25 mln.	703K	1,49 mln.	1,46 mln.	1,39 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,58 mln.	1,59 mln.	2,23 mln.	3,74 mln.	1,81 mln.
Totaal Vlottende Activa	36,17 mln.	46,1 mln.	39,25 mln.	17,59 mln.	16,71 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	279 mln.	268 mln.	309 mln.	332 mln.	339 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-86,53 mln.	-97,94 mln.	-150 mln.	-201 mln.	-234 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	192 mln.	170 mln.	159 mln.	131 mln.	105 mln.
Goodwill	146 mln.	146 mln.	146 mln.	75,12 mln.	70,81 mln.
Langlopende vorderingen	780K	620K	106K	95K	735K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,32 mln.	4,49 mln.	6,19 mln.	12,8 mln.	9,98 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	60K	60K	-	-	-
Totaal Activa	378 mln.	367 mln.	351 mln.	236 mln.	203 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,37 mln.	13,4 mln.	8,75 mln.	5,51 mln.	5,02 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	11,82 mln.	16,35 mln.	16,17 mln.	10,54 mln.	9,13 mln.
Kortlopende leningen	142 mln.	142 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,08 mln.	1,43 mln.	9,49 mln.	13,3 mln.	20,02 mln.
Lopend gedeelte van leases	12,68 mln.	17,67 mln.	19,01 mln.	15,29 mln.	16,48 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	408K	-	309K	-	7,76 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,71 mln.	1,39 mln.	1,14 mln.	1,23 mln.	1,13 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,21 mln.	1,37 mln.	2,49 mln.	2,34 mln.	3,16 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	177 mln.	194 mln.	57,36 mln.	48,2 mln.	62,7 mln.
Langlopende schuld	64,91 mln.	63,83 mln.	33,93 mln.	23,15 mln.	15,41 mln.
Lange-Termijn Leases	145 mln.	134 mln.	132 mln.	133 mln.	124 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	2,82 mln.	2,43 mln.	5,14 mln.	4,98 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	387 mln.	394 mln.	226 mln.	210 mln.	208 mln.
Gewone aandelen, Totaal	-	-	25,22 mln.	25,22 mln.	25,22 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	14,58 mln.	14,58 mln.	14,58 mln.
Ingehouden winsten	-13,33 mln.	-30,65 mln.	266 mln.	167 mln.	136 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	4,05 mln.	4,05 mln.	-181 mln.	-181 mln.	-180 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-9,28 mln.	-26,59 mln.	125 mln.	26,56 mln.	-4,72 mln.
Eigen Vermogen	-9,28 mln.	-26,59 mln.	125 mln.	26,56 mln.	-4,72 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	378 mln.	367 mln.	351 mln.	236 mln.	203 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	-	126 mln.	126 mln.	126 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	-	126 mln.	126 mln.	126 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	-	0,99	0,21	-0,04
Netto Boekwaarde	-155 mln.	-173 mln.	-20,99 mln.	-48,56 mln.	-75,53 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	-	-0,17	-0,38	-0,6
Totale Schuld	365 mln.	359 mln.	194 mln.	185 mln.	176 mln.
Nettoschuld	338 mln.	321 mln.	162 mln.	176 mln.	165 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,13 mln.	5,65 mln.	7,85 mln.	10,72 mln.	10,22 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,25 mln.	703K	1,49 mln.	1,46 mln.	1,39 mln.
Machines, Totaal	132 mln.	137 mln.	141 mln.	150 mln.	154 mln.
Voltijdse werknemers	-	4,64K	4,85K	4,58K	4,38K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	7,04 mln.	-17,31 mln.	-567K	-97,54 mln.	-27,42 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	24,97 mln.	23,27 mln.	22,34 mln.	20,34 mln.	17,96 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	24,97 mln.	23,27 mln.	22,34 mln.	20,34 mln.	17,96 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	324K	324K	804K	209K	721K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-133K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-1,64 mln.	7,98 mln.	1,02 mln.	102 mln.	17,77 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	78K	581K	141K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,28 mln.	6,75 mln.	8,26 mln.	2,43 mln.	13,92 mln.
Verandering in Debiteuren	2,1 mln.	1,12 mln.	1 mln.	-2,42 mln.	2,96 mln.
Verandering in voorraden	-50K	546K	-787K	25K	75K
Verandering in Crediteuren	459K	6,48 mln.	907K	-8,07 mln.	5,56 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	3,33 mln.	-156K	2,39 mln.	-49K
Kasstroom uit operationele activiteiten	48,48 mln.	32,48 mln.	32,9 mln.	19,98 mln.	31,51 mln.
Kapitaaluitgaven	-11,32 mln.	-3,67 mln.	-4,08 mln.	-10,31 mln.	-4,72 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	121K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	68K	64K	-	70K	200K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,26 mln.	-3,6 mln.	-4,08 mln.	-10,24 mln.	-4,4 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	5 mln.	10,5 mln.	26,4 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	5 mln.	10,5 mln.	26,4 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-25,13 mln.	-16,66 mln.	-49,48 mln.	-40,44 mln.	-47,36 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-25,13 mln.	-16,66 mln.	-49,48 mln.	-40,44 mln.	-47,36 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	13,09 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-500K	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,54 mln.	-2,15 mln.	-2,57 mln.	-2,29 mln.	-4,25 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-27,68 mln.	-18,8 mln.	-33,95 mln.	-32,73 mln.	-25,21 mln.
Netto verandering in kasgeld	9,55 mln.	10,08 mln.	-5,12 mln.	-22,99 mln.	1,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,54 mln.	2,15 mln.	1,75 mln.	2,29 mln.	3,3 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,61 mln.	970K	-978K	857K	-748K
Geleverde Vrije Kasstroom	23,58 mln.	6,46 mln.	-126 mln.	-2,53 mln.	16,63 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	31,63 mln.	13,94 mln.	-119 mln.	5,08 mln.	24,99 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,18 mln.	-11,14 mln.	135 mln.	11,54 mln.	-7,46 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-25,13 mln.	-16,66 mln.	-44,48 mln.	-29,94 mln.	-20,96 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,44	-4,51	-0,51	2,05	1,89
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,69	-4,89	-0,71	2,27	2,18
Rendement op Eigen Vermogen %	-55,01	96,54	-1,15	-129,55	-307,37
Rendement op Eigen Vermogen	-55,01	96,54	-1,15	-129,55	-307,37
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,78	79,72	80,34	76,96	77,47
SG&A Marge	29,34	101,77	82,34	72,12	74,04
EBITDA Marge %	17,79	-12,85	4,15	9,31	7,42
EBITA Marge	12,52	-20,84	-1,84	4,91	3,48
EBIT Marge %	12,52	-20,84	-1,84	4,91	3,48
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,28	-13,41	-0,36	-49,84	-14,38
Nettowinstmarge %	3,28	-13,41	-0,36	-49,84	-14,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,28	-13,41	-0,36	-49,84	-14,38
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,61	-19,01	-6,5	-0,91	-2,54
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,98	5	-79,43	-1,29	8,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,72	10,8	-74,61	2,6	13,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,57	0,35	0,44	0,67	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,08	0,71	0,97	1,35	1,59
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	241,12	137,84	136,89	111,05	140,87
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	102,19	26,83	28,52	30,55	30,1
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,2	0,24	0,68	0,36	0,27
Quick Ratio	0,18	0,23	0,62	0,26	0,22
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,17	0,57	0,41	0,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	1,51	2,64	2,71	3,28	2,58
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	3,56	13,57	13,01	11,92	12,09
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	16,32	140,32	77,72	57,68	46,21
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-11,24	-124,11	-62	-42,48	-31,54
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-3,94K	-1,35K	155,54	696,44	-3,74K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	102,61	108,01	60,87	87,44	102,75
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-2,26K	-743,11	132,74	588,82	-2,96K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	58,88	59,51	51,94	73,93	81,48
Totaal Passiva / Totaal Activa	102,46	107,24	64,36	88,76	102,33
EBIT / Renteuitgaven	2,01	-2,15	-0,22	0,77	0,46
EBITDA / Renteuitgaven	3,87	-0,29	1,43	2,4	1,69
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,03	-0,58	1,13	1,57	1,37
Totale Schuld / EBITDA	7,04	-98,94	10,02	6,18	7,17
Nettoschuld / EBITDA	6,52	-88,67	8,36	5,87	6,72
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	9,01	-49,19	12,68	9,42	8,87
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	8,34	-44,09	10,59	8,95	8,32
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,88	-39,91	23,17	23,1	-2,58
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	6,51	14,65	24,13	17,91	-1,93
EBITDA, 1 Jr. Groei %	9,22	-143,38	-136,68	-36,17	-21,61
EBITA, 1 Jr. Groei %	12,13	-200	-89,65	54,83	-29,81
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	12,13	-200	-89,65	54,83	-29,81
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-173,73	-345,9	-96,73	6,27K	-73
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-173,73	-345,9	-96,73	6,27K	-73
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-182,52	-538,36	-59,35	-61,27	147,88
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	-96,77	5,88K	-72,84
Debiteuren, 1 jaar groei in %	34,78	-16,91	73,29	39,31	-68,08
Inventaris, 1 Jr. Groei %	4,17	-43,72	111,81	-1,68	-5,05
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-6,2	-11,53	-6,45	-17,88	-22,55
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-0,7	-2,71	-4,54	-32,28	-14,18
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-4,34	11,15	-87,84	121,19	56,54
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-43,15	186,61	-570,03	-78,58	-120,92
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	14,32	-33	38,46	-39,28	57,71
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	13,36	-67,63	11,16	153,03	-54,21
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-72,62	-190,98	-97,89	-2,73K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-55,94	-181,1	-104,54	255,01
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-21,38	-13,97	23,13	9,51
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	10,51	19,3	20,98	7,53
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-31,17	-58,46	0,66	-29,59
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	5,89	-67,01	-41,7	3,35
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	5,89	-67,01	-41,7	3,35
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	34,65	-71,62	137,36	323,08
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	34,65	-71,62	137,36	323,08
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	90,19	35,84	-73,48	2,51
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	129,21	311,38
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	5,82	20	55,37	-33,32
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-23,43	9,19	44,31	-3,38
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-8,91	-9,02	-12,35	-18,95
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-1,71	-3,63	-19,8	-23,77
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	3,12	-63,23	-46,95	85,49
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	27,65	267,04	-0,05	-80,49
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-12,48	-17,62	-8,31	-2,15
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-39,42	-40,01	67,71	7,63
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	131,42	-86,51	-62,71
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	93,65	-81,36	-52,75
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-8,69	-3,06	13,88
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	14,88	18,83	12,8
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-42,67	-21,88	-7,67
EBITA, 3 Jr. CAGR %