Kasstroom High Liner Foods Incorporated

Aandelen

HLF

CA4296951094

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,27 ^CAD	+1,19%		-3,84%	-4,38%

08/11	High Liner Foods Incorporated, Q3 2024 Earnings Call, Nov 08, 2024
08/11	High Liner Foods Incorporated rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 28 september 2024	CI

65374af18af2966b419b58d8ab.WcxNwAk24M9Z9InF5d0sVrqtSFcaYLOKWiXVdOg5FyQ.CLY8qkh5laFshuOLkrxeIN3AOT1_A-PrIGfsLI17TntpnCOPOGaZoGiW7g

Gepubliceerde financiële gegevens: HIGH LINER FOODS INCORPORATED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	942 mln.	827 mln.	875 mln.	1,07 mld.	1,08 mld.
Totale Omzet	942 mln.	827 mln.	875 mln.	1,07 mld.	1,08 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	756 mln.	650 mln.	677 mln.	840 mln.	862 mln.
Brutowinst	186 mln.	178 mln.	199 mln.	230 mln.	219 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	135 mln.	117 mln.	138 mln.	152 mln.	150 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	135 mln.	117 mln.	138 mln.	152 mln.	150 mln.
Operationeel Inkomen	50,39 mln.	60,7 mln.	60,36 mln.	77,91 mln.	68,4 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-22,15 mln.	-19,46 mln.	-15,42 mln.	-18,28 mln.	-26,18 mln.
Netto Renteuitgaven	-22,15 mln.	-19,46 mln.	-15,42 mln.	-18,28 mln.	-26,18 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	106K	-24K	20K	18K	7K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	28,34 mln.	41,21 mln.	44,96 mln.	59,65 mln.	42,22 mln.
Herstructureringskosten	-535K	-1,58 mln.	-888K	-664K	-1,04 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,34 mln.	-2,96 mln.	-2,85 mln.	-2,83 mln.	-70K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-974K	-	-42K	-332K	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	10 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-10,97 mln.	-	7,9 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	14,52 mln.	36,67 mln.	49,08 mln.	65,82 mln.	34,11 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,24 mln.	7,87 mln.	6,83 mln.	11,09 mln.	2,43 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,29 mln.	28,8 mln.	42,25 mln.	54,73 mln.	31,68 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	10,29 mln.	28,8 mln.	42,25 mln.	54,73 mln.	31,68 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	10,29 mln.	28,8 mln.	42,25 mln.	54,73 mln.	31,68 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	10,29 mln.	28,8 mln.	42,25 mln.	54,73 mln.	31,68 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,29 mln.	28,8 mln.	42,25 mln.	54,73 mln.	31,68 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,3	0,85	1,25	1,62	0,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,3	0,85	1,25	1,62	0,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	33,8 mln.	33,85 mln.	33,87 mln.	33,74 mln.	33,7 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,3	0,83	1,2	1,56	0,93
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,3	0,83	1,2	1,56	0,93
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	34,2 mln.	34,52 mln.	35,12 mln.	35,07 mln.	33,93 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,52	0,76	0,83	1,1	0,78
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,52	0,75	0,8	1,06	0,78
Dividend Per Aandeel	0,23	0,17	0,24	0,32	0,41
Uitkeringsratio	72,15	19,16	19,45	19,81	41,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	67,12 mln.	77,78 mln.	77,68 mln.	95,38 mln.	85,85 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	56,93 mln.	67,15 mln.	66,8 mln.	84,39 mln.	74,71 mln.
EBIT	50,39 mln.	60,7 mln.	60,36 mln.	77,91 mln.	68,4 mln.
EBITDAR	67,66 mln.	78,32 mln.	78,24 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,16	21,46	13,92	16,85	7,14
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	3,36 mln.	6,54 mln.	2,95 mln.	10,15 mln.	10,68 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	879K	1,34 mln.	3,88 mln.	946K	-8,25 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	17,71 mln.	25,76 mln.	28,1 mln.	37,28 mln.	26,39 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	20,58 mln.	18,33 mln.	14,98 mln.	15,26 mln.	20,47 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	560K	1 mln.	1,75 mln.	464K	532K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	45,76 mln.	45,02 mln.	50,81 mln.	59,66 mln.	56,88 mln.
Totaal netto huurkosten	539K	543K	564K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	265K	257K	244K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	274K	286K	320K	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	40K	95K	29K	-11K	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	7,08 mln.	5,77 mln.	7,72 mln.	2,89 mln.	1,47 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,12 mln.	5,86 mln.	7,75 mln.	2,88 mln.	1,47 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,14 mln.	32,94 mln.	443K	155K	7,3 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,14 mln.	32,94 mln.	443K	155K	7,3 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	84,23 mln.	59,4 mln.	85,62 mln.	95,02 mln.	99,35 mln.
Andere Vorderingen	4,35 mln.	4,14 mln.	7,37 mln.	6,66 mln.	4,44 mln.
Totaal Vorderingen	88,58 mln.	63,54 mln.	92,99 mln.	102 mln.	104 mln.
Voorraad	295 mln.	251 mln.	308 mln.	474 mln.	296 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,32 mln.	4,18 mln.	3,42 mln.	4,42 mln.	7,39 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	236K	211K	540K	5,66 mln.	3,2 mln.
Totaal Vlottende Activa	391 mln.	352 mln.	406 mln.	586 mln.	417 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	211 mln.	218 mln.	234 mln.	243 mln.	265 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-90,6 mln.	-96,15 mln.	-107 mln.	-116 mln.	-129 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	121 mln.	122 mln.	127 mln.	127 mln.	136 mln.
Goodwill	157 mln.	158 mln.	158 mln.	157 mln.	157 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	149 mln.	142 mln.	135 mln.	129 mln.	122 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,13 mln.	2,4 mln.	24K	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	287K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	34K	47K	1,01 mln.	3,99 mln.	1,77 mln.
Totaal Activa	820 mln.	777 mln.	826 mln.	1 mld.	834 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	122 mln.	98,92 mln.	149 mln.	173 mln.	133 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	23,62 mln.	18,14 mln.	20,16 mln.	20,15 mln.	13,44 mln.
Kortlopende leningen	37,55 mln.	-	4,39 mln.	128 mln.	2,56 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	14,51 mln.	20,18 mln.	5,62 mln.	7,5 mln.	5,62 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,58 mln.	4,87 mln.	4,33 mln.	4,62 mln.	4,59 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,1 mln.	41K	35K	163K	100K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,58 mln.	4,35 mln.	1,58 mln.	2,95 mln.	2,81 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,19 mln.	6,06 mln.	1,44 mln.	636K	1,15 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	210 mln.	153 mln.	187 mln.	336 mln.	163 mln.
Langlopende schuld	289 mln.	268 mln.	245 mln.	238 mln.	234 mln.
Lange-Termijn Leases	7,2 mln.	10,72 mln.	6,85 mln.	2,81 mln.	7 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	12,97 mln.	16,31 mln.	12,99 mln.	8,85 mln.	9,92 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	30,18 mln.	31,07 mln.	34,18 mln.	38,11 mln.	28,48 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,32 mln.	6,84 mln.	7,9 mln.	5,74 mln.	5,99 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	552 mln.	486 mln.	494 mln.	630 mln.	449 mln.
Gewone aandelen, Totaal	113 mln.	113 mln.	113 mln.	113 mln.	113 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	16,03 mln.	16,55 mln.	17,48 mln.	17,49 mln.	15,41 mln.
Ingehouden winsten	163 mln.	184 mln.	220 mln.	265 mln.	281 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-23,52 mln.	-21,94 mln.	-18,38 mln.	-22,46 mln.	-23,38 mln.
Totaal Eigen Vermogen	268 mln.	291 mln.	333 mln.	373 mln.	386 mln.
Eigen Vermogen	268 mln.	291 mln.	333 mln.	373 mln.	386 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	820 mln.	777 mln.	826 mln.	1 mld.	834 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	33,38 mln.	33,32 mln.	33,33 mln.	33,18 mln.	32,93 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	33,38 mln.	33,32 mln.	33,33 mln.	33,18 mln.	33,02 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,03	8,73	9,98	11,25	11,69
Netto Boekwaarde	-38,18 mln.	-8,86 mln.	39,56 mln.	87,21 mln.	107 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,14	-0,27	1,19	2,63	3,23
Totale Schuld	353 mln.	304 mln.	266 mln.	381 mln.	254 mln.
Nettoschuld	350 mln.	271 mln.	266 mln.	381 mln.	246 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	12,97 mln.	16,47 mln.	12,99 mln.	8,85 mln.	9,92 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,31 mln.	4,34 mln.	4,51 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	91,07 mln.	90,74 mln.	111 mln.	172 mln.	117 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	204 mln.	160 mln.	197 mln.	301 mln.	178 mln.
Grond - (BS)	80,41 mln.	82,7 mln.	86,48 mln.	87,65 mln.	90,15 mln.
Machines, Totaal	114 mln.	115 mln.	127 mln.	135 mln.	146 mln.
Voltijdse werknemers	1,17K	-	1,1K	1,17K	1,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	95K	259K	230K	6K	40K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	10,29 mln.	28,8 mln.	42,25 mln.	54,73 mln.	31,68 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	14,89 mln.	15,63 mln.	15,36 mln.	15,5 mln.	15,7 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	6,54 mln.	6,45 mln.	6,44 mln.	6,48 mln.	6,32 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	21,43 mln.	22,08 mln.	21,8 mln.	21,99 mln.	22,02 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,1 mln.	2,42 mln.	2,59 mln.	2,86 mln.	5,85 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	318K	135K	286K	472K	193K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	974K	-	42K	332K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,12 mln.	5,86 mln.	7,75 mln.	2,88 mln.	1,47 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	18,52 mln.	1,22 mln.	-5,35 mln.	1,58 mln.	-6,36 mln.
Verandering in Debiteuren	212K	24,32 mln.	-26,6 mln.	-11,44 mln.	-3,48 mln.
Verandering in voorraden	10,1 mln.	45,87 mln.	-57,17 mln.	-174 mln.	179 mln.
Verandering in Crediteuren	-18,39 mln.	-30,97 mln.	45,49 mln.	27,59 mln.	-50,35 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,06 mln.	3,25 mln.	-2,41 mln.	-3,65 mln.	-1,16 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	51,61 mln.	103 mln.	28,68 mln.	-76,16 mln.	179 mln.
Kapitaaluitgaven	-6,57 mln.	-8,95 mln.	-20,32 mln.	-20,67 mln.	-19,05 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	248K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,57 mln.	-8,95 mln.	-20,32 mln.	-20,67 mln.	-18,8 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	6,64 mln.	-	4,53 mln.	124 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	6,64 mln.	-	4,53 mln.	124 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-37,74 mln.	-	-	-125 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-43,58 mln.	-20,25 mln.	-35,41 mln.	-10,65 mln.	-12,46 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-43,58 mln.	-58 mln.	-35,41 mln.	-10,65 mln.	-137 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-289K	-1,31 mln.	-1,58 mln.	-3,38 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-7,42 mln.	-5,52 mln.	-8,22 mln.	-10,84 mln.	-13,07 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,42 mln.	-5,52 mln.	-8,22 mln.	-10,84 mln.	-13,07 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,34 mln.	-54K	-1,02 mln.	-847K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-50,7 mln.	-63,86 mln.	-41,42 mln.	100 mln.	-154 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-756K	-395K	563K	-3,6 mln.	487K
Netto verandering in kasgeld	-6,42 mln.	29,79 mln.	-32,49 mln.	-288K	7,14 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	20,17 mln.	19,27 mln.	14,32 mln.	14,74 mln.	24,9 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1,52 mln.	7,18 mln.	5,65 mln.	9,04 mln.	8,95 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	41,9 mln.	90,97 mln.	-1,25 mln.	-112 mln.	166 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	54,67 mln.	102 mln.	7,07 mln.	-102 mln.	181 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-168K	-43,79 mln.	41,17 mln.	157 mln.	-130 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-36,94 mln.	-58 mln.	-30,88 mln.	113 mln.	-137 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,8	4,75	4,71	5,32	4,65
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,03	6,24	6,32	7,2	6,14
Rendement op Eigen Vermogen %	3,87	10,3	13,55	15,51	8,34
Rendement op Eigen Vermogen	3,87	10,3	13,55	15,51	8,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,73	21,51	22,68	21,49	20,24
SG&A Marge	14,38	14,17	15,79	14,21	13,91
EBITDA Marge %	7,12	9,4	8,87	8,92	7,95
EBITA Marge	6,04	8,11	7,63	7,89	6,92
EBIT Marge %	5,35	7,34	6,89	7,28	6,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,09	3,48	4,83	5,12	2,93
Nettowinstmarge %	1,09	3,48	4,83	5,12	2,93
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,09	3,48	4,83	5,12	2,93
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,88	3,11	3,21	3,48	2,44
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,45	10,99	-0,14	-10,51	15,41
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,8	12,31	0,81	-9,56	16,79
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,14	1,04	1,09	1,17	1,18
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,01	6,81	7,03	8,42	8,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,21	11,52	12,07	11,84	11,12
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,54	2,38	2,42	2,15	2,24
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,87	2,31	2,17	1,74	2,55
Quick Ratio	0,44	0,63	0,5	0,3	0,68
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,25	0,68	0,15	-0,23	1,1
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	32,46	32,2	30,15	30,73	32,74
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	143,49	155,87	150,33	169,55	162,59
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	65,41	67,84	61,58	58,31	81,49
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	110,55	120,24	118,9	141,97	113,85
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	131,58	104,41	80,05	101,95	65,71
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	56,82	51,08	44,46	50,48	39,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	110,46	95,8	75,74	64,54	62,4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	47,7	46,87	42,06	31,96	37,66
Totaal Passiva / Totaal Activa	67,32	62,53	59,77	62,79	53,76
EBIT / Renteuitgaven	2,27	3,12	3,92	4,26	2,61
EBITDA / Renteuitgaven	3,24	4,25	5,33	5,47	3,45
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,95	3,79	4,01	4,33	2,73
Totale Schuld / EBITDA	4,91	3,67	3,24	3,81	2,8
Nettoschuld / EBITDA	4,87	3,27	3,23	3,81	2,72
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,41	4,12	4,3	4,81	3,55
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,36	3,67	4,3	4,8	3,45
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-10,14	-12,18	5,8	22,2	0,99
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-1,23	-4,26	11,59	15,79	-4,89
EBITDA, 1 Jr. Groei % <