Financiële ratio's Heineken N.V.

Aandelen

HEIA

NL0000009165

Brouwers

Real Time Euronext Amsterdam Andere beurzen 14:44:28 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
65,94 ^EUR	+0,24%		-0,45%	-3,96%

20/01	Heineken's United Breweries hervat bierlevering aan Indiase staat	RE
15/01	Vianet tekent overeenkomst voor bewakingstechnologie met "wereldwijde brouwer".	AN

21caf57c513.SnKr5WA0C9bfUtOp_oOJr1Ky29FTXX7jX-0e6Dfo8nc.OACdkBNdZbCNIYnCxuHD_BPztaNqKCu2EIEujXqmiA1_I9G6UE5fv40Fmg

Gepubliceerde financiële gegevens: HEINEKEN N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	23,97 mld.	19,72 mld.	21,94 mld.	28,72 mld.	30,36 mld.
Totale Omzet	23,97 mld.	19,72 mld.	21,94 mld.	28,72 mld.	30,36 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	14,4 mld.	12,25 mld.	13,33 mld.	18,38 mld.	19,66 mld.
Brutowinst	9,56 mld.	7,46 mld.	8,62 mld.	10,34 mld.	10,7 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,93 mld.	3,49 mld.	3,63 mld.	4,26 mld.	4,39 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,89 mld.	1,91 mld.	1,85 mld.	2,1 mld.	2,1 mld.
Andere Operationele Kosten	75 mln.	109 mln.	118 mln.	124 mln.	197 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,9 mld.	5,51 mld.	5,6 mld.	6,49 mld.	6,68 mld.
Operationeel Inkomen	3,67 mld.	1,96 mld.	3,02 mld.	3,85 mld.	4,02 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-529 mln.	-497 mln.	-462 mln.	-458 mln.	-640 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	85 mln.	60 mln.	55 mln.	81 mln.	97 mln.
Netto Renteuitgaven	-444 mln.	-437 mln.	-407 mln.	-377 mln.	-543 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	164 mln.	-31 mln.	250 mln.	223 mln.	218 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-25 mln.	-133 mln.	-78 mln.	-121 mln.	-323 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2 mln.	-12 mln.	14 mln.	70 mln.	-8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,36 mld.	1,34 mld.	2,79 mld.	3,65 mld.	3,36 mld.
Herstructureringskosten	-84 mln.	-343 mln.	4 mln.	53 mln.	-130 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-6 mln.	-39 mln.	-	-	-559 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	18 mln.	-	1,27 mld.	76 mln.	23 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	77 mln.	56 mln.	55 mln.	71 mln.	329 mln.
Afschrijving van activa	-66 mln.	-924 mln.	-108 mln.	216 mln.	-200 mln.
Juridische Schikkingen	-	-11 mln.	279 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-16 mln.	75 mln.	40 mln.	106 mln.	-303 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,28 mld.	157 mln.	4,33 mld.	4,17 mld.	2,52 mld.
Inkomstenbelastingkosten	910 mln.	245 mln.	799 mln.	1,13 mld.	121 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,37 mld.	-88 mln.	3,54 mld.	3,04 mld.	2,4 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,37 mld.	-88 mln.	3,54 mld.	3,04 mld.	2,4 mld.
Minderheidsbelangen	-208 mln.	-116 mln.	-211 mln.	-357 mln.	-97 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,17 mld.	-204 mln.	3,32 mld.	2,68 mld.	2,3 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,17 mld.	-204 mln.	3,32 mld.	2,68 mld.	2,3 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,17 mld.	-204 mln.	3,32 mld.	2,68 mld.	2,3 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,78	-0,35	5,77	4,66	4,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,78	-0,35	5,77	4,66	4,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	574 mln.	576 mln.	576 mln.	576 mln.	563 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,77	-0,36	5,77	4,65	4,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,77	-0,36	5,77	4,65	4,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	574 mln.	576 mln.	576 mln.	576 mln.	564 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,3	1,26	2,67	3,34	3,56
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,3	1,26	2,67	3,34	3,55
Dividend Per Aandeel	1,68	0,7	1,24	1,73	1,73
Uitkeringsratio	56,46	-397,55	23,95	40,98	57,94
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,23 mld.	3,48 mld.	4,51 mld.	5,5 mld.	5,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,98 mld.	2,23 mld.	3,3 mld.	4,18 mld.	4,34 mld.
EBIT	3,67 mld.	1,96 mld.	3,02 mld.	3,85 mld.	4,02 mld.
EBITDAR	5,34 mld.	3,57 mld.	4,6 mld.	5,62 mld.	5,86 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,71	156,05	18,44	27,12	4,8
Totale Huidige Belastingen	923 mln.	703 mln.	822 mln.	1,04 mld.	972 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-13 mln.	-458 mln.	-23 mln.	87 mln.	-851 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,89 mld.	723 mln.	1,54 mld.	1,92 mld.	2 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	55 mln.	60 mln.	58 mln.	49 mln.	58 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	27 mln.	16 mln.	10 mln.	17 mln.	19 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	103 mln.	193 mln.	252 mln.
Totaal netto huurkosten	112 mln.	91 mln.	91 mln.	118 mln.	152 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	29,59 mln.	20,53 mln.	19,18 mln.	26,01 mln.	44,97 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	82,41 mln.	70,47 mln.	71,82 mln.	91,99 mln.	107 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	519 mln.	474 mln.	503 mln.	585 mln.	622 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	31 mln.	-1 mln.	51 mln.	57 mln.	31 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	31 mln.	-1 mln.	51 mln.	57 mln.	31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,82 mld.	4 mld.	3,25 mld.	2,76 mld.	2,38 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,82 mld.	4 mld.	3,25 mld.	2,76 mld.	2,38 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,92 mld.	1,79 mld.	2,39 mld.	3,12 mld.	3,38 mld.
Andere Vorderingen	936 mln.	790 mln.	962 mln.	1,01 mld.	1,31 mld.
Totaal Vorderingen	3,86 mld.	2,58 mld.	3,35 mld.	4,13 mld.	4,68 mld.
Voorraad	2,21 mld.	1,96 mld.	2,44 mld.	3,25 mld.	3,72 mld.
Vooruitbetaalde kosten	385 mln.	383 mln.	408 mln.	485 mln.	532 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	139 mln.	101 mln.	133 mln.	385 mln.	86 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,42 mld.	9,02 mld.	9,58 mld.	11,02 mld.	11,4 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	25,19 mld.	23,81 mld.	25,52 mld.	27,62 mld.	29,5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-11,92 mld.	-12,26 mld.	-13,12 mld.	-13,99 mld.	-14,73 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	13,27 mld.	11,55 mld.	12,4 mld.	13,62 mld.	14,77 mld.
Langetermijninvesteringen	5,28 mld.	4,55 mld.	4,28 mld.	4,45 mld.	4,71 mld.
Goodwill	11,46 mld.	10,68 mld.	11,81 mld.	12,25 mld.	12,24 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,3 mld.	5,09 mld.	8,95 mld.	9,16 mld.	9,54 mld.
Langlopende vorderingen	55 mln.	53 mln.	56 mln.	61 mln.	60 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	38 mln.	30 mln.	28 mln.	15 mln.	10 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	647 mln.	779 mln.	682 mln.	618 mln.	1,29 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,03 mld.	878 mln.	1,06 mld.	1,22 mld.	1,13 mld.
Totaal Activa	46,5 mld.	42,63 mld.	48,85 mld.	52,41 mld.	55,15 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,72 mld.	3,66 mld.	4,63 mld.	5,85 mld.	5,74 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,61 mld.	1,47 mld.	1,85 mld.	2 mld.	1,97 mld.
Kortlopende leningen	1,83 mld.	1,1 mld.	1,25 mld.	1,7 mld.	1,44 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,6 mld.	2,22 mld.	1,72 mld.	1,44 mld.	2,44 mld.
Lopend gedeelte van leases	255 mln.	263 mln.	256 mln.	336 mln.	306 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,29 mld.	1,1 mld.	1,27 mld.	1,46 mld.	1,75 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	999 mln.	1,05 mld.	1,11 mld.	1,4 mld.	1,17 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	12,31 mld.	10,87 mld.	12,09 mld.	14,19 mld.	14,82 mld.
Langlopende schuld	12,36 mld.	13,68 mld.	12,79 mld.	11,99 mld.	13,08 mld.
Lange-Termijn Leases	1 mld.	936 mln.	850 mln.	905 mln.	961 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,19 mld.	938 mln.	668 mln.	568 mln.	586 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,42 mld.	999 mln.	1,97 mld.	2,14 mld.	2,21 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	909 mln.	819 mln.	777 mln.	697 mln.	694 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	29,19 mld.	28,24 mld.	29,15 mld.	30,49 mld.	32,36 mld.
Gewone aandelen, Totaal	922 mln.	922 mln.	922 mln.	922 mln.	922 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,7 mld.	2,7 mld.	2,7 mld.	2,7 mld.	2,7 mld.
Ingehouden winsten	15,29 mld.	14,65 mld.	17,67 mld.	19,59 mld.	21,05 mld.
Eigen aandelen	-63 mln.	-25 mln.	-37 mln.	-60 mln.	-966 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,7 mld.	-4,86 mld.	-3,9 mld.	-3,6 mld.	-3,66 mld.
Totaal Eigen Vermogen	16,15 mld.	13,39 mld.	17,36 mld.	19,55 mld.	20,06 mld.
Minderheidsbelangen	1,16 mld.	1 mld.	2,34 mld.	2,37 mld.	2,73 mld.
Eigen Vermogen	17,31 mld.	14,39 mld.	19,7 mld.	21,92 mld.	22,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	46,5 mld.	42,63 mld.	48,85 mld.	52,41 mld.	55,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	575 mln.	576 mln.	576 mln.	575 mln.	563 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	575 mln.	576 mln.	576 mln.	575 mln.	563 mln.
Boekwaarde / Aandeel	28,07	23,26	30,15	33,98	35,6
Netto Boekwaarde	-1,62 mld.	-2,38 mld.	-3,41 mld.	-1,86 mld.	-1,72 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,82	-4,13	-5,92	-3,23	-3,06
Totale Schuld	17,05 mld.	18,2 mld.	16,87 mld.	16,38 mld.	18,24 mld.
Nettoschuld	15,23 mld.	14,2 mld.	13,62 mld.	13,61 mld.	15,86 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,07 mld.	833 mln.	502 mln.	353 mln.	354 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	896 mln.	728 mln.	728 mln.	944 mln.	1,22 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,16 mld.	1 mld.	2,34 mld.	2,37 mld.	2,73 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,87 mld.	4,44 mld.	4,15 mld.	4,3 mld.	4,13 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	686 mln.	562 mln.	783 mln.	1,17 mld.	1,29 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	252 mln.	228 mln.	324 mln.	364 mln.	493 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	827 mln.	791 mln.	895 mln.	1,13 mld.	1,25 mld.
Voorraden - Overig	448 mln.	377 mln.	436 mln.	591 mln.	695 mln.
Grond - (BS)	7,42 mld.	7,04 mld.	7,53 mld.	7,76 mld.	8,28 mld.
Machines, Totaal	9,64 mld.	9,46 mld.	10,1 mld.	10,77 mld.	11,59 mld.
Voltijdse werknemers	85K	84K	81,07K	86,56K	90K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	434 mln.	504 mln.	454 mln.	488 mln.	488 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,17 mld.	-204 mln.	3,32 mld.	2,68 mld.	2,3 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,49 mld.	1,52 mld.	1,48 mld.	1,57 mld.	1,67 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	312 mln.	277 mln.	285 mln.	331 mln.	320 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,8 mld.	1,8 mld.	1,77 mld.	1,9 mld.	1,99 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	87 mln.	112 mln.	104 mln.	114 mln.	128 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-95 mln.	-56 mln.	-55 mln.	17 mln.	-109 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-1,27 mld.	-76 mln.	-23 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	72 mln.	963 mln.	88 mln.	-216 mln.	759 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-173 mln.	21 mln.	-256 mln.	-230 mln.	-226 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	593 mln.	-57 mln.	506 mln.	992 mln.	-214 mln.
Verandering in Debiteuren	-245 mln.	1,12 mld.	-697 mln.	-668 mln.	-42 mln.
Verandering in voorraden	-257 mln.	-18 mln.	-308 mln.	-793 mln.	-4 mln.
Verandering in Crediteuren	510 mln.	-759 mln.	1,27 mld.	981 mln.	-100 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-121 mln.	211 mln.	-290 mln.	-207 mln.	-32 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,34 mld.	3,14 mld.	4,18 mld.	4,5 mld.	4,43 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,92 mld.	-1,5 mld.	-1,32 mld.	-1,79 mld.	-2,43 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	177 mln.	150 mln.	86 mln.	112 mln.	154 mln.
Contante Overnames	-183 mln.	-26 mln.	54 mln.	-171 mln.	-806 mln.
Desinvesteringen	244 mln.	-29 mln.	3 mln.	9 mln.	257 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-186 mln.	-139 mln.	-273 mln.	-220 mln.	-243 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,82 mld.	240 mln.	-667 mln.	-37 mln.	-356 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-185 mln.	-133 mln.	-156 mln.	-188 mln.	-148 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,87 mld.	-1,44 mld.	-2,28 mld.	-2,29 mld.	-3,58 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,29 mld.	6,04 mld.	1,57 mld.	644 mln.	6,75 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,29 mld.	6,04 mld.	1,57 mld.	644 mln.	6,75 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,41 mld.	-4 mld.	-3,66 mld.	-2,24 mld.	-5 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,41 mld.	-4 mld.	-3,66 mld.	-2,24 mld.	-5 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	417 mln.	11 mln.	12 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-43 mln.	-942 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,22 mld.	-811 mln.	-796 mln.	-1,1 mld.	-1,34 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,22 mld.	-811 mln.	-796 mln.	-1,1 mld.	-1,34 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-89 mln.	-4 mln.	-10 mln.	-391 mln.	-286 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,02 mld.	1,24 mld.	-2,88 mld.	-3,13 mld.	-816 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-9 mln.	-104 mln.	16 mln.	-21 mln.	-231 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,56 mld.	2,83 mld.	-963 mln.	-938 mln.	-193 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	528 mln.	481 mln.	456 mln.	439 mln.	624 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	924 mln.	749 mln.	717 mln.	948 mln.	1,16 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,95 mld.	1,43 mld.	2,18 mld.	2,11 mld.	737 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,28 mld.	1,74 mld.	2,47 mld.	2,39 mld.	1,14 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-174 mln.	-245 mln.	-263 mln.	75 mln.	845 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-121 mln.	2,04 mld.	-2,09 mld.	-1,59 mld.	1,75 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,17	2,74	4,12	4,76	4,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,05	3,65	5,45	6,43	6,33
Rendement op Eigen Vermogen %	14,38	-0,56	20,74	14,6	10,74
Rendement op Eigen Vermogen	14,12	-1,38	21,62	14,53	11,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,9	37,86	39,26	36,01	35,25
SG&A Marge	16,41	17,7	16,55	14,85	14,47
EBITDA Marge %	21,82	17,63	20,54	19,15	18,78
EBITA Marge	16,6	11,33	15,04	14,57	14,29
EBIT Marge %	15,3	9,92	13,74	13,42	13,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,9	-0,45	16,11	10,58	7,91
Nettowinstmarge %	9,04	-1,03	15,15	9,34	7,59
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,04	-1,03	15,15	9,34	7,59
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,9	3,67	7	6,7	6,6
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,15	7,24	9,95	7,34	2,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,53	8,81	11,27	8,33	3,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,54	0,44	0,48	0,57	0,56
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,95	1,59	1,83	2,21	2,14
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,68	8,37	10,51	10,43	9,35
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,97	5,87	6,06	6,46	5,64
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,68	0,83	0,79	0,78	0,77
Quick Ratio	0,46	0,61	0,55	0,49	0,48
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	0,29	0,35	0,32	0,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	42,04	43,75	34,74	35,01	39,05
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	52,36	62,31	60,2	56,49	64,71
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	108,47	127,89	109,64	99,71	105,05
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-14,07	-21,84	-14,69	-8,21	-1,29
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	98,5