De schuldfinanciering zou meer investeerders kunnen aantrekken om zich aan te sluiten bij het bod van Mifel om Citibanamex te kopen, hoewel er al voldoende financiering aanwezig is om het voorstel van Mifel volledig te steunen, aldus een van de bronnen.

De concurrentie om een van Mexico's grootste banken te kopen is teruggebracht tot twee bieders, waarbij de kleinere rivaal Mifel onder leiding van Daniel Becker het opneemt tegen het conglomeraat Grupo Mexico van miljardair German Larrea. Een andere mededinger, de Grupo Financiero Inbursa van miljardair Carlos Slim, trok zich woensdag terug uit de race.

De twee overgebleven bieders voeren nu verdere due diligence uit op het bedrijf, ook bekend als Banamex, aldus de bronnen. De Amerikaanse bankgigant wil het onderdeel afstoten als onderdeel van de inspanningen van Chief Executive Officer Jane Fraser om enkele internationale activiteiten te verkopen en het bedrijf te vereenvoudigen.

De mogelijke overname zou Mifel veranderen. Banamex is qua activa de vierde bank van Mexico met een marktaandeel van 11,9%, terwijl Mifel volgens de laatste gegevens van de nationale bank- en effectencommissie minder dan 1% van de markt in handen heeft.

Voordat het nieuws over de geldschieters bekend werd, vroegen sommige analisten zich af of Mifel, ondanks het feit dat het private-equityfonds Advent International een minderheidsaandeel heeft, kan concurreren voor Banamex, gezien de diepe zakken van andere gegadigden. De persoonlijke nettowaarde van Larrea wordt volgens Forbes geschat op 23 miljard dollar.

Citigroup, Apollo, ADIA en Advent weigerden commentaar te geven. Vertegenwoordigers van Mifel en Grupo Mexico reageerden niet onmiddellijk op e-mails en telefoontjes waarin om commentaar werd gevraagd.