Kasstroom GrainCorp Limited

Aandelen

GNC

AU000000GNC9

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 06:10:54 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,660 ^AUD	-1,03%		-1,92%	+5,08%

15/11	GrainCorp Limited zoekt overnames	CI
14/11	Australische aandelen breken driedaagse neerwaartse spiraal af door inzet op renteverlaging; nettowinst GrainCorp daalt met 75%	MT

a1cf30e2a53ae43ec1b51.lOXuokHcpP0SVnuKi6EpMOraOEcBuI8FnGo2PZJrC00.zpWixC-IlrJFIwLI08N7A7KwahhSiOBt8wdQf6YIXir-rpvzApXwhyFhCA

Gepubliceerde financiële gegevens: GRAINCORP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,66 mld.	5,49 mld.	7,87 mld.	8,23 mld.	6,51 mld.
Totale Omzet	3,66 mld.	5,49 mld.	7,87 mld.	8,23 mld.	6,51 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,35 mld.	4,7 mld.	6,24 mld.	6,96 mld.	5,86 mld.
Brutowinst	314 mln.	790 mln.	1,63 mld.	1,27 mld.	650 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	242 mln.	332 mln.	391 mln.	421 mln.	392 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	110 mln.	107 mln.	117 mln.	117 mln.	119 mln.
Andere Operationele Kosten	21,7 mln.	10,5 mln.	143 mln.	538 mln.	116 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	373 mln.	450 mln.	652 mln.	1,08 mld.	628 mln.
Operationeel Inkomen	-59 mln.	340 mln.	977 mln.	190 mln.	21,7 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-26,6 mln.	-26,1 mln.	-37,5 mln.	-73,5 mln.	-71,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	200K	2,6 mln.	2,8 mln.	15 mln.	26,9 mln.
Netto Renteuitgaven	-26,4 mln.	-23,5 mln.	-34,7 mln.	-58,5 mln.	-44,7 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,4 mln.	-9,5 mln.	-12,7 mln.	-23,4 mln.	-15 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	34,4 mln.	13,2 mln.	-123 mln.	-44,9 mln.	49,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	8,7 mln.	-139 mln.	-249 mln.	265 mln.	62,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-43,7 mln.	182 mln.	558 mln.	328 mln.	73,9 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-21,4 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-2 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1,5 mln.	-1 mln.	-23,5 mln.	45,8 mln.	1,5 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	88,8 mln.	4,3 mln.	1,3 mln.	-400K	400K
Afschrijving van activa	-	2,3 mln.	-	-19,2 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	3,1 mln.	10,4 mln.	14,6 mln.	16,3 mln.	29,9 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	46,7 mln.	198 mln.	550 mln.	371 mln.	82,3 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,5 mln.	58,5 mln.	170 mln.	121 mln.	20,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	35,2 mln.	139 mln.	380 mln.	250 mln.	61,8 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	308 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	343 mln.	139 mln.	380 mln.	250 mln.	61,8 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	343 mln.	139 mln.	380 mln.	250 mln.	61,8 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	343 mln.	139 mln.	380 mln.	250 mln.	61,8 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	35,2 mln.	139 mln.	380 mln.	250 mln.	61,8 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,5	0,61	1,68	1,12	0,28
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,15	0,61	1,68	1,12	0,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	229 mln.	229 mln.	227 mln.	223 mln.	224 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,49	0,61	1,67	1,11	0,27
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,15	0,61	1,67	1,11	0,27
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	230 mln.	229 mln.	228 mln.	225 mln.	225 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,12	0,5	1,54	0,92	0,21
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,12	0,5	1,53	0,91	0,21
Dividend Per Aandeel	0,07	0,18	0,26	0,28	0,28
Uitkeringsratio	-	24,62	13,07	25,07	101,62
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	31,8 mln.	411 mln.	1,05 mld.	267 mln.	94,4 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-57,3 mln.	340 mln.	977 mln.	190 mln.	21,9 mln.
EBIT	-59 mln.	340 mln.	977 mln.	190 mln.	21,7 mln.
EBITDAR	42,6 mln.	422 mln.	1,06 mld.	279 mln.	107 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,63	29,58	30,85	32,64	24,91
Totale Huidige Belastingen	10,3 mln.	-400K	159 mln.	130 mln.	69,8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,7 mln.	58,4 mln.	8,6 mln.	-10,6 mln.	-47,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-27,31 mln.	114 mln.	349 mln.	205 mln.	46,19 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	26,6 mln.	26,1 mln.	37,5 mln.	73,5 mln.	71,6 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	5 mln.	3,2 mln.	-
Totaal netto huurkosten	10,8 mln.	10,5 mln.	8,6 mln.	12,5 mln.	12,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,3 mln.	2,8 mln.	2,49 mln.	6,36 mln.	6,83 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,5 mln.	7,7 mln.	6,11 mln.	6,14 mln.	5,97 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	31,5 mln.	45,3 mln.	61,1 mln.	64,8 mln.	46,6 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,8 mln.	2,3 mln.	4,3 mln.	3,88 mln.	3,33 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,8 mln.	2,3 mln.	4,3 mln.	3,88 mln.	3,33 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	125 mln.	127 mln.	322 mln.	609 mln.	596 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	126 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	1 mln.	-	600K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	125 mln.	127 mln.	323 mln.	735 mln.	597 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	197 mln.	369 mln.	449 mln.	459 mln.	454 mln.
Andere Vorderingen	19,1 mln.	70,9 mln.	99,5 mln.	103 mln.	77,3 mln.
Vorderingen	-	-	21,2 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	216 mln.	440 mln.	570 mln.	562 mln.	531 mln.
Voorraad	277 mln.	666 mln.	858 mln.	828 mln.	535 mln.
Vooruitbetaalde kosten	14,1 mln.	14,1 mln.	13,3 mln.	23,9 mln.	33,4 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	152 mln.	292 mln.	470 mln.	240 mln.	137 mln.
Totaal Vlottende Activa	784 mln.	1,54 mld.	2,23 mld.	2,39 mld.	1,83 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,83 mld.	1,91 mld.	1,98 mld.	2,02 mld.	2,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-977 mln.	-1,05 mld.	-1,12 mld.	-1,21 mld.	-1,28 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	855 mln.	857 mln.	854 mln.	812 mln.	821 mln.
Langetermijninvesteringen	147 mln.	164 mln.	138 mln.	83,3 mln.	61,8 mln.
Goodwill	85,6 mln.	86,2 mln.	84,6 mln.	85,8 mln.	90,3 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	39,5 mln.	16,2 mln.	14,4 mln.	13 mln.	22,8 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	2 mln.	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	89,1 mln.	30,3 mln.	18,3 mln.	29,9 mln.	75,4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,5 mln.	5,7 mln.	2 mln.	3,1 mln.	100K
Totaal Activa	2 mld.	2,7 mld.	3,34 mld.	3,42 mld.	2,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	125 mln.	182 mln.	176 mln.	189 mln.	181 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	35,1 mln.	71,8 mln.	72,8 mln.	76,1 mln.	80,1 mln.
Kortlopende leningen	214 mln.	576 mln.	712 mln.	832 mln.	546 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	26,9 mln.	31,7 mln.	37,8 mln.	38 mln.	42,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	400K	600K	113 mln.	41,5 mln.	16,1 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	11,8 mln.	14 mln.	30 mln.	19 mln.	12 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	107 mln.	233 mln.	358 mln.	249 mln.	140 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	520 mln.	1,11 mld.	1,5 mld.	1,44 mld.	1,02 mld.
Langlopende schuld	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.	150 mln.
Lange-Termijn Leases	205 mln.	210 mln.	204 mln.	187 mln.	202 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	11,3 mln.	10,9 mln.	9,9 mln.	9 mln.	7,5 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	300K	100K	100K	100K	100K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	19,8 mln.	12,4 mln.	28,8 mln.	36,6 mln.	25,1 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	907 mln.	1,49 mld.	1,89 mld.	1,83 mld.	1,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	573 mln.	571 mln.	517 mln.	527 mln.	501 mln.
Ingehouden winsten	506 mln.	611 mln.	915 mln.	1,04 mld.	985 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	16,3 mln.	23,3 mln.	21 mln.	20,5 mln.	16,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,1 mld.	1,21 mld.	1,45 mld.	1,59 mld.	1,5 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	1,1 mld.	1,21 mld.	1,45 mld.	1,59 mld.	1,5 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2 mld.	2,7 mld.	3,34 mld.	3,42 mld.	2,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	229 mln.	228 mln.	223 mln.	224 mln.	221 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	229 mln.	228 mln.	223 mln.	224 mln.	221 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,79	5,28	6,52	7,1	6,79
Netto Boekwaarde	970 mln.	1,1 mld.	1,35 mld.	1,49 mld.	1,39 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,24	4,83	6,07	6,66	6,28
Totale Schuld	596 mln.	968 mln.	1,1 mld.	1,21 mld.	940 mln.
Nettoschuld	471 mln.	841 mln.	781 mln.	472 mln.	343 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	86,4 mln.	84 mln.	68,8 mln.	100 mln.	102 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	36,7 mln.	55,1 mln.	49,7 mln.	65,6 mln.	45,9 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	57,7 mln.	79,3 mln.	152 mln.	146 mln.	127 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	8,2 mln.	10,4 mln.	14,9 mln.	14,6 mln.	8 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	212 mln.	576 mln.	691 mln.	667 mln.	400 mln.
Grond - (BS)	57,7 mln.	57,1 mln.	57,3 mln.	58,1 mln.	63,6 mln.
Gebouwen, Totaal	289 mln.	309 mln.	330 mln.	355 mln.	371 mln.
Machines, Totaal	1,25 mld.	1,27 mld.	1,29 mld.	1,33 mld.	1,37 mld.
Voltijdse werknemers	2K	2,38K	-	-	-
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	600K	2,5 mln.	2,5 mln.	4,8 mln.	3,1 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	343 mln.	139 mln.	380 mln.	250 mln.	61,8 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	123 mln.	98,8 mln.	111 mln.	112 mln.	114 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,7 mln.	-	-	-	200K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	125 mln.	98,8 mln.	111 mln.	112 mln.	115 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	16,7 mln.	8,3 mln.	6,1 mln.	4,6 mln.	4,7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-62,1 mln.	-8,3 mln.	-1,3 mln.	400K	-400K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1,5 mln.	1 mln.	23,5 mln.	-45,8 mln.	-1,5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	3 mln.	-	19,2 mln.	1,5 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,4 mln.	9,5 mln.	12,7 mln.	23,4 mln.	15 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,8 mln.	2,3 mln.	4,3 mln.	3,9 mln.	3,3 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-280 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren	116 mln.	-250 mln.	-120 mln.	5,4 mln.	13 mln.
Verandering in voorraden	-115 mln.	29,6 mln.	-79,8 mln.	185 mln.	1,4 mln.
Verandering in Crediteuren	-81 mln.	129 mln.	7,3 mln.	7 mln.	-35,7 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	4,5 mln.	300K	114 mln.	-71,3 mln.	-26,9 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	58,6 mln.	12 mln.	-12,1 mln.	-47,7 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-41,5 mln.	-45,7 mln.	-27,7 mln.	93,6 mln.	27,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	30,6 mln.	176 mln.	444 mln.	575 mln.	131 mln.
Kapitaaluitgaven	-77,7 mln.	-54,6 mln.	-80,8 mln.	-66,3 mln.	-54,7 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,3 mln.	25,5 mln.	2,3 mln.	1,3 mln.	1,3 mln.
Desinvesteringen	-122 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	315 mln.	-26 mln.	-5,7 mln.	-49,2 mln.	87,1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	2,4 mln.	-19,9 mln.	23 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	119 mln.	-52,7 mln.	-104 mln.	-91,2 mln.	33,7 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,03 mld.	1,31 mld.	1,52 mld.	683 mln.	1,05 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,03 mld.	1,31 mld.	1,52 mld.	683 mln.	1,05 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,33 mld.	-1,4 mld.	-1,53 mld.	-759 mln.	-1,08 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,33 mld.	-1,4 mld.	-1,53 mld.	-759 mln.	-1,08 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,1 mln.	-2,5 mln.	-55 mln.	-	-26,9 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-34,3 mln.	-49,7 mln.	-62,6 mln.	-62,8 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-34,3 mln.	-49,7 mln.	-62,6 mln.	-62,8 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-26,8 mln.	-58,2 mln.	-58,3 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-300 mln.	-121 mln.	-144 mln.	-197 mln.	-177 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	10,3 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-141 mln.	1,9 mln.	196 mln.	287 mln.	-12,7 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	40,4 mln.	26,1 mln.	37,5 mln.	73,5 mln.	71,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,3 mln.	400K	47,3 mln.	203 mln.	93,8 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	778 mln.	-279 mln.	378 mln.	208 mln.	310 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	794 mln.	-263 mln.	401 mln.	254 mln.	355 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-765 mln.	530 mln.	251 mln.	-81,2 mln.	-273 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-297 mln.	-84,1 mln.	-12,3 mln.	-76,5 mln.	-29,1 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1,25	9,05	20,22	3,51	0,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	-1,49	11,01	25,83	4,43	0,52
Rendement op Eigen Vermogen %	2,4	12,11	28,63	16,4	3,99
Rendement op Eigen Vermogen	2,4	12,11	28,63	16,4	3,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,58	14,39	20,7	15,39	9,99
SG&A Marge	6,61	6,05	4,97	5,12	6,03
EBITDA Marge %	0,87	7,49	13,38	3,24	1,45
EBITA Marge	-1,57	6,2	12,42	2,31	0,34
EBIT Marge %	-1,61	6,2	12,42	2,31	0,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,96	2,54	4,83	3,03	0,95
Nettowinstmarge %	9,38	2,54	4,83	3,03	0,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,96	2,54	4,83	3,03	0,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,75	2,07	4,43	2,49	0,71
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	21,24	-5,08	4,8	2,53	4,76
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	21,69	-4,78	5,1	3,09	5,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,25	2,34	2,6	2,43	2,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,34	6,41	9,2	9,88	7,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,1	19,39	19,28	18,13	14,26
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,59	9,97	8,19	8,26	8,59
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,51	1,39	1,49	1,65	1,8
Quick Ratio	0,66	0,51	0,58	0,9	1,11
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,06	0,16	0,3	0,4	0,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,22	18,82	18,93	20,13	25,67