Kasstroom Frontier Communications Parent, Inc.

Aandelen

FYBR

US35909D1090

geintegreerde telecommunicatiediensten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 16:09:56 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,62 ^USD	+0,27%		+0,91%	+2,68%

06/12	FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT, INC. : Benchmark Company is minder optimistisch	ZM
14/11	Activistische belegger Jana verlaagt inzet Frontier, liquideert QuidelOrtho, BlackLine	RE

6e1d21be.p04bJoEnLLaTqkOhN55VrJ2zhF73MhDwCpuVH9-HjA8.yCNBdcdtRNvUwCfGQegHwvDx_i7HBSbGWtWibpPN-GOQEWFNtBB5h9z-Ag

Gepubliceerde financiële gegevens: FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,11 mld.	7,16 mld.	6,41 mld.	5,79 mld.	5,75 mld.
Totale Omzet	8,11 mld.	7,16 mld.	6,41 mld.	5,79 mld.	5,75 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,06 mld.	2,7 mld.	2,36 mld.	2,17 mld.	2,12 mld.
Brutowinst	5,05 mld.	4,45 mld.	4,05 mld.	3,62 mld.	3,63 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,85 mld.	1,69 mld.	1,66 mld.	1,22 mld.	1,44 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,78 mld.	1,6 mld.	1,24 mld.	1,18 mld.	1,42 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,63 mld.	3,29 mld.	2,9 mld.	2,4 mld.	2,85 mld.
Operationeel Inkomen	1,42 mld.	1,16 mld.	1,14 mld.	1,21 mld.	774 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,54 mld.	-762 mln.	-375 mln.	-492 mln.	-653 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9 mln.	4 mln.	1 mln.	42 mln.	87 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,53 mld.	-758 mln.	-374 mln.	-450 mln.	-566 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-9 mln.	-11 mln.	-18 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-102 mln.	407 mln.	762 mln.	753 mln.	190 mln.
Herstructureringskosten	-168 mln.	-87 mln.	-28 mln.	-99 mln.	-73 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-5,72 mld.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-4 mln.	-4 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-446 mln.	-162 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-77 mln.	-640 mln.	4,17 mld.	-55 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-6,52 mld.	-486 mln.	4,9 mld.	599 mln.	117 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-611 mln.	-84 mln.	-50 mln.	158 mln.	88 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,91 mld.	-402 mln.	4,96 mld.	441 mln.	29 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-5,91 mld.	-402 mln.	4,96 mld.	441 mln.	29 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-5,91 mld.	-402 mln.	4,96 mld.	441 mln.	29 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-5,91 mld.	-402 mln.	4,96 mld.	441 mln.	29 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,91 mld.	-402 mln.	4,96 mld.	441 mln.	29 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-56,8	-3,85	25,05	1,8	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-56,8	-3,85	25,05	1,8	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	104 mln.	104 mln.	198 mln.	245 mln.	246 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-56,8	-3,85	24,91	1,8	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-56,8	-3,85	24,91	1,8	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	104 mln.	104 mln.	199 mln.	245 mln.	248 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,61	2,43	2,41	1,92	0,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,61	2,43	2,39	1,92	0,48
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,2 mld.	2,76 mld.	2,38 mld.	2,4 mld.	2,19 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,87 mld.	1,51 mld.	1,46 mld.	1,54 mld.	1,1 mld.
EBIT	1,42 mld.	1,16 mld.	1,14 mld.	1,21 mld.	774 mln.
EBITDAR	3,27 mld.	2,82 mld.	2,43 mld.	2,45 mld.	2,24 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	9,37	17,28	-1,02	26,38	75,21
Huidige Binnenlandse Belastingen	8 mln.	7 mln.	20 mln.	-7 mln.	10 mln.
Totale Huidige Belastingen	8 mln.	7 mln.	20 mln.	-7 mln.	10 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-619 mln.	-91 mln.	-70 mln.	165 mln.	78 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-619 mln.	-91 mln.	-70 mln.	165 mln.	78 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-63,75 mln.	254 mln.	476 mln.	471 mln.	119 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	33 mln.	83 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	15 mln.	13 mln.	10 mln.	9 mln.	16 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	111 mln.	157 mln.	-58 mln.	-238 mln.	-221 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	68 mln.	57 mln.	42 mln.	50 mln.	46 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	47,92 mln.	19,98 mln.	9,91 mln.	23,59 mln.	25,31 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	20,08 mln.	37,02 mln.	32,09 mln.	26,41 mln.	20,69 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	19 mln.	7 mln.	11 mln.	34 mln.	107 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	6 mln.	-	1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	19 mln.	7 mln.	17 mln.	34 mln.	108 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	760 mln.	1,83 mld.	2,13 mld.	322 mln.	1,12 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	1,75 mld.	1,08 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	760 mln.	1,83 mld.	2,13 mld.	2,07 mld.	2,2 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	595 mln.	484 mln.	384 mln.	369 mln.	385 mln.
Andere Vorderingen	72 mln.	88 mln.	87 mln.	87 mln.	129 mln.
Totaal Vorderingen	667 mln.	572 mln.	471 mln.	456 mln.	514 mln.
Vooruitbetaalde kosten	89 mln.	90 mln.	73 mln.	57 mln.	67 mln.
Beperkt Geld	-	-	17 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,52 mld.	163 mln.	-	12 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	3,04 mld.	2,65 mld.	2,69 mld.	2,6 mld.	2,78 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	26,76 mld.	27,91 mld.	9,91 mld.	13,37 mld.	16,5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,59 mld.	-14,76 mld.	-508 mln.	-1,34 mld.	-2,39 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	13,17 mld.	13,15 mld.	9,4 mld.	12,04 mld.	14,11 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,02 mld.	677 mln.	4,23 mld.	3,91 mld.	3,58 mld.
Langlopende vorderingen	8 mln.	9 mln.	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	121 mln.	116 mln.	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	135 mln.	193 mln.	167 mln.	84 mln.	213 mln.
Totaal Activa	17,49 mld.	16,8 mld.	16,48 mld.	18,62 mld.	20,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	437 mln.	597 mln.	535 mln.	1,41 mld.	857 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	450 mln.	592 mln.	122 mln.	143 mln.	410 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	263 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	994 mln.	5,78 mld.	15 mln.	15 mln.	15 mln.
Lopend gedeelte van leases	69 mln.	69 mln.	61 mln.	60 mln.	69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	206 mln.	204 mln.	183 mln.	137 mln.	118 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	260 mln.	260 mln.	224 mln.	222 mln.	215 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	388 mln.	253 mln.	311 mln.	308 mln.	328 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,8 mld.	7,76 mld.	1,45 mld.	2,3 mld.	2,28 mld.
Langlopende schuld	16,31 mld.	10,95 mld.	7,97 mld.	9,11 mld.	11,25 mld.
Lange-Termijn Leases	309 mln.	299 mln.	291 mln.	286 mln.	335 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	21 mln.	20 mln.	11 mln.	17 mln.	16 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,9 mld.	2,2 mld.	1,67 mld.	1,04 mld.	697 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	462 mln.	343 mln.	387 mln.	558 mln.	643 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	82 mln.	133 mln.	101 mln.	180 mln.	202 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,88 mld.	21,7 mld.	11,88 mld.	13,49 mld.	15,41 mld.
Gewone aandelen, Totaal	27 mln.	27 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,82 mld.	4,82 mld.	4,12 mld.	4,2 mld.	4,3 mld.
Ingehouden winsten	-8,57 mld.	-8,98 mld.	414 mln.	855 mln.	884 mln.
Eigen aandelen	-13 mln.	-14 mln.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-650 mln.	-755 mln.	60 mln.	79 mln.	96 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-4,39 mld.	-4,9 mld.	4,6 mld.	5,13 mld.	5,28 mld.
Eigen Vermogen	-4,39 mld.	-4,9 mld.	4,6 mld.	5,13 mld.	5,28 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	17,49 mld.	16,8 mld.	16,48 mld.	18,62 mld.	20,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	105 mln.	105 mln.	244 mln.	245 mln.	246 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	105 mln.	105 mln.	244 mln.	245 mln.	246 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-41,8	-46,76	18,82	20,95	21,48
Netto Boekwaarde	-5,41 mld.	-5,58 mld.	373 mln.	1,23 mld.	1,69 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-51,5	-53,22	1,53	5,01	6,89
Totale Schuld	17,68 mld.	17,1 mld.	8,34 mld.	9,47 mld.	11,93 mld.
Nettoschuld	16,92 mld.	15,27 mld.	6,21 mld.	7,4 mld.	9,73 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	996 mln.	1,2 mld.	822 mln.	477 mln.	174 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	544 mln.	456 mln.	336 mln.	400 mln.	368 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	217 mln.	212 mln.	251 mln.	244 mln.	243 mln.
Gebouwen, Totaal	2,17 mld.	2,14 mld.	1,2 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.
Machines, Totaal	7,97 mld.	8,27 mld.	1,27 mld.	1,81 mld.	2,47 mld.
Voltijdse werknemers	18,3K	16,2K	15,64K	14,71K	13,3K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	120 mln.	130 mln.	57 mln.	47 mln.	53 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-5,91 mld.	-402 mln.	4,96 mld.	441 mln.	29 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,34 mld.	1,26 mld.	927 mln.	861 mln.	1,09 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	445 mln.	343 mln.	313 mln.	321 mln.	321 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,78 mld.	1,6 mld.	1,24 mld.	1,18 mld.	1,42 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	30 mln.	15 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	446 mln.	162 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-28 mln.	-25 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,72 mld.	93 mln.	-5,47 mld.	44 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	15 mln.	3 mln.	17 mln.	82 mln.	108 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	26 mln.	35 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-498 mln.	146 mln.	-84 mln.	219 mln.	90 mln.
Verandering in Debiteuren	48 mln.	73 mln.	95 mln.	-7 mln.	-43 mln.
Verandering in Crediteuren	-122 mln.	342 mln.	-53 mln.	51 mln.	55 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5 mln.	-41 mln.	94 mln.	-609 mln.	-320 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,51 mld.	1,99 mld.	797 mln.	1,4 mld.	1,34 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,23 mld.	-1,18 mld.	-1,7 mld.	-2,74 mld.	-3,21 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	88 mln.	27 mln.	16 mln.	13 mln.	36 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	1,13 mld.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-1,75 mld.	613 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	4 mln.	4 mln.	6 mln.	7 mln.	6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,13 mld.	-19 mln.	-1,68 mld.	-4,47 mld.	-2,56 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,6 mld.	4,95 mld.	1,22 mld.	1,27 mld.	2,31 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,6 mld.	4,95 mld.	1,22 mld.	1,27 mld.	2,31 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,52 mld.	-5,72 mld.	-38 mln.	-33 mln.	-98 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,52 mld.	-5,72 mld.	-38 mln.	-33 mln.	-98 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-8 mln.	-9 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-49 mln.	-123 mln.	-10 mln.	-18 mln.	-72 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	32 mln.	-893 mln.	1,18 mld.	1,21 mld.	2,13 mld.
Netto verandering in kasgeld	406 mln.	1,08 mld.	291 mln.	-1,86 mld.	917 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,47 mld.	612 mln.	365 mln.	512 mln.	711 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4 mln.	8 mln.	37 mln.	8 mln.	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-773 mln.	2,31 mld.	-234 mln.	-190 mln.	-1,96 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	156 mln.	2,77 mld.	625K	118 mln.	-1,55 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,31 mld.	-1,62 mld.	267 mln.	-881 mln.	348 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	81 mln.	-770 mln.	1,19 mld.	1,24 mld.	2,21 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,33	4,25	4,3	4,32	2,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,55	5,71	5,69	5,51	3,04
Rendement op Eigen Vermogen %	423,12	8,65	-3,3K	9,06	0,56
Rendement op Eigen Vermogen	423,12	8,65	-3,3K	9,06	0,56
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,29	62,25	63,16	62,52	63,05
SG&A Marge	22,77	23,63	25,96	21,12	24,99
EBITDA Marge %	39,52	38,62	37,2	41,4	38,06
EBITA Marge	23,05	21,08	22,74	26,52	19,04
EBIT Marge %	17,56	16,28	17,86	20,98	13,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-72,91	-5,62	77,29	7,62	0,5
Nettowinstmarge %	-72,91	-5,62	77,29	7,62	0,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-72,91	-5,62	77,29	7,62	0,5
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,79	3,56	7,43	8,13	2,06
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-9,54	32,26	-3,65	-3,28	-34,09
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,92	38,7	0,01	2,03	-26,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,39	0,42	0,39	0,33	0,29
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,59	0,54	0,57	0,54	0,44
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,68	13,26	14,77	15,37	15,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,08	0,34	1,85	1,13	1,22
Quick Ratio	0,51	0,31	1,79	1,1	1,19
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,54	0,26	0,55	0,61	0,59
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	28,79	27,6	24,71	23,75	23,93
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	55,64	70,06	87,46	163,65	176,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-402,37	-348,94	181,2	184,48	225,95
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	133,07	140,17	64,44	64,85	69,32
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-378,17	-229,55	179,54	183,02	219,38
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	125,07	92,21	63,85	64,33	67,3
Totaal Passiva / Totaal Activa	125,13	129,18	72,09	72,43	74,49
EBIT / Renteuitgaven	0,93	1,53	3,05	2,47	1,19
EBITDA / Renteuitgaven	2,13	3,7	6,47	4,97	3,42
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,33	2,15	1,93	-0,59	-1,49
Totale Schuld / EBITDA	5,4	6,06	3,43	3,87	5,34
Nettoschuld / EBITDA	5,17	5,41	2,56	3,02	4,35
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	8,64	10,43	11,54	-32,43	-12,22
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	8,27	9,32	8,6	-25,34	-9,97
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-5,85	-11,74	-10,4	-9,73	-0,62
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-4,21	-11,8	-9,09	-10,64	0,22
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-7,59	-13,76	-13,68	0,46	-8,64
EBITA, 1 Jr. Groei %