De grootste ziekenhuisketens in India richten hun aandacht op kleinere centra en faciliteiten in hun jacht op groei in de snelgroeiende markt voor gezondheidszorg, terwijl ze te kampen hebben met hogere vastgoedkosten en een tekort aan landruimte in hun steden.

Hoewel er in de meeste delen van India, en vooral in de steden en kleinere steden, nog steeds een tekort is aan zorgfaciliteiten, tonen patiënten in het dichtstbevolkte land ter wereld een grotere voorkeur voor gespecialiseerde maar toegankelijke voorzieningen in het tijdperk na de CVID-pandemie.

Deze trend zal naar verwachting de basis vormen van de vraag op de Indiase gezondheidszorgmarkt, die volgens voorspellingen van de wereldwijde adviesbureaus Boston Consulting Group en B Capital in acht jaar tijd bijna verdrievoudigd zal zijn tot 458 miljard dollar in 2030.

"We bouwen geen faciliteiten meer met 600-700 bedden, omdat je je op een micromarkt moet richten," zei Manipal's Managing Director en Chief Executive Officer Dilip Jose, die eigendom is van Temasek, en benadrukte dat de op één na grootste ziekenhuisketen van India van plan is om zich te richten op eenheden met 250-325 bedden.

De verandering heeft ook te maken met infrastructuurproblemen.

"Metrosteden in India zijn te groot en het verkeer in deze steden maakt het moeilijk voor mensen om naar één groot ziekenhuis te reizen," zei een woordvoerder van de kinderziekenhuisketen Rainbow.

Dat dwingt ziekenhuizen om "micromarkten" binnen de steden te evalueren en kleinere ziekenhuizen te bouwen om hen te bedienen.

India heeft 1,3 bedden per 1000 mensen, ver onder de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen verhouding van 3 per 1000, wat aangeeft dat er 2,4 miljoen extra bedden nodig zijn, zo bleek uit een onderzoek van vastgoedadviesbureau Knight Frank en haar Amerikaanse partner Berkadia.

Het land heeft 2 miljard vierkante meter extra gezondheidszorg nodig om aan de behoeften van de 1,42 miljard mensen te voldoen, aldus het onderzoek.

VERANDERENDE AANPAK

Zorgaanbieders willen ook meer waar voor hun geld.

"De diensten dichter bij de klanten brengen wordt voor een groot deel ook gedreven door de schaalvoordelen, die het beste werken tot een grootte van 300-350 bedden," zegt Saurabh Mehrotra, uitvoerend directeur, waardering en advies bij Knight Frank India.

Sommige ziekenhuisketens zoals Fortis Healthcare, deels eigendom van het Maleisische IHH Healthcare, schakelen over om de volatiele vastgoedprijzen het hoofd te bieden.

Fortis vertrouwt tijdens de uitbreiding vooral op "brownfield"-locaties, of grond die al eerder bebouwd is geweest, in plaats van grond die nog ontwikkeld moet worden.

"Deze aanpak stelt ons in staat om onze uitbreidingsplannen efficiënt uit te voeren zonder de last van fluctuerende grondprijzen," zei Fortis MD en CEO Ashutosh Raghuvanshi.

Manipal zal vertrouwen op de "kleiner is beter"-formule tijdens de uitbreiding in metropolen zoals Hyderabad en Pune, en Tier 2-steden in Kerala, Andhra Pradesh en Maharashtra, zei CEO Jose.

Apollo Hospitals, India's grootste particuliere ziekenhuisketen, wil de komende drie jaar 2.860 bedden toevoegen, waaronder in Tier 2-steden zoals Mysore en Varanasi, terwijl Rainbow zich zal richten op uitbreiding in de kleinere steden in Andhra Pradesh en Tamil Nadu.

Volgens Mehrotra van Knight Frank gaan sommige van de grotere Indiase zorgaanbieders ook over op een asset-light strategie, waarbij ze de grond en het gebouw uit hun boeken houden, waardoor commerciële vastgoedbedrijven gedwongen worden om ook te veranderen.

"Nu zijn de ontwikkelaars meer geneigd om te bouwen om te verhuren en een contract van 20-30 jaar te hebben met zicht op de cashflow dan om te bouwen met het doel om te verkopen," zei de woordvoerder van Rainbow.