Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) heeft de overname van de divisie Underwater Armaments Systems van Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) voor ?400 miljoen afgerond.
14 januari 2025
Delen
Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) is overeengekomen om de divisie Underwater Armaments Systems over te nemen van Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) in een transactie met een waarde van ?420 miljoen op 9 mei 2024. De waarde van de overname is gelijk aan ?300 miljoen als vaste bedrijfswaarde, onderworpen aan gebruikelijke prijsaanpassingsmechanismen, naast een maximum van ?115 miljoen als variabele component gebaseerd op bepaalde groeihypothesen gekoppeld aan de prestaties van de UAS business line in 2024, voor een totale maximale bedrijfswaarde van ?415 miljoen. Om de overname te financieren, heeft de Vennootschap de bevoegdheid voorgesteld om te besluiten tot een kapitaalverhoging, in een of meer keren, deelbaar en met betaling, voor een maximumbedrag van ?400 miljoen. Rothschild S.p.A. trad op als financieel adviseur, Studio Legale Cappelli RCCD trad op als juridisch adviseur voor Leonardo S.p.a. Deutsche Bank AG, Milaan trad op als financieel adviseur, en Deloitte Italy S.p.A leverde due diligence-diensten aan Fincantieri. UBS ondersteunde Leonardo's Comité voor Controle en Risico's bij de evaluatie van de transactie en gaf een fairness opinion over de economische voorwaarden van de transactie. BofA Securities treedt momenteel op als enig financieel adviseur van CDP Equity S.p.A. in verband met hun onderschrijvingsverplichting in het kader van de kapitaalverhoging van 400 miljoen euro van Ficantieri SpA met het oog op de overname van Leonardo SpA's Underwater Armament Systems. Lazard S.r.l. trad op als financieel adviseur van Fincantieri S.p.A.
Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) voltooide op 14 januari 2025 de overname van de divisie Underwater Armaments Systems van Leonardo S.p.a. (BIT:LDO). Leonardo ontving ?287 miljoen en de variabele component, tot een maximum van ?115 miljoen, samen met standaardprijsaanpassingen, zal worden bepaald na de goedkeuring van de definitieve financiële resultaten van UAS voor 2024.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Fincantieri SpA is een in Italië gevestigd bedrijf dat actief is in de industriesector. Het bedrijf is actief in de scheepsbouw. De activiteiten van het bedrijf zijn onderverdeeld in vier divisies. De divisie Scheepsbouw produceert cruiseschepen, veerboten, marineschepen en megajachten en biedt scheepsreparatie, conversie, verbouwing en renovatie aan. De divisie Offshore richt zich op het ontwerp en de bouw van ondersteuningsschepen voor de olie- en gasexploratie- en productiemarkt. De divisie Apparatuur, Systemen en Service houdt zich bezig met het ontwerpen en fabriceren van systemen en apparaten, en het verlenen van after sales service. De divisie Overige voorziet in kosten voor het aansturen, controleren en coördineren van de activiteiten. Fincantieri SpA is actief op de binnenlandse markt en in onder andere de Verenigde Staten, Brazilië, Noorwegen, Roemenië en India. Het bedrijf is actief via Vard Promar.