Balans EXEL Industries

Aandelen

EXE

FR0004527638

Landbouwchemicaliën

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 10:30:15 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46,60 ^EUR	-0,85%		+3,33%	-13,70%

24/05	EXEL Industries SA rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 31 maart 2024	CI
24/05	Exel Industries: stabiele nettowinst voor de eerste helft van het jaar	CF

3e4707e159c.Cs0J1-tzQZmtD1iSIZukZFS0gI6i-kH6W5t6Gwjhkxs.Ro5kjYYgG9j5SRn_QOP-PjXVxNn1yRudGcotajCZpWlA-n2wrCx13ONAbA

Gepubliceerde financiële gegevens: EXEL INDUSTRIES

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	777 mln.	754 mln.	877 mln.	977 mln.	1,09 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	777 mln.	754 mln.	877 mln.	977 mln.	1,09 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	518 mln.	500 mln.	570 mln.	530 mln.	586 mln.
Brutowinst	259 mln.	255 mln.	307 mln.	447 mln.	508 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	196 mln.	195 mln.	217 mln.	373 mln.	397 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	15,31 mln.	22,28 mln.	22,85 mln.	26,26 mln.	27,56 mln.
Andere Operationele Kosten	15,11 mln.	2,51 mln.	11,76 mln.	11,08 mln.	16,38 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	226 mln.	219 mln.	252 mln.	410 mln.	441 mln.
Operationeel Inkomen	32,78 mln.	35,35 mln.	54,69 mln.	37,23 mln.	66,76 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,54 mln.	-3,73 mln.	-3,16 mln.	-4,62 mln.	-7,18 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	700K	581K	586K	614K	1,17 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,84 mln.	-3,15 mln.	-2,57 mln.	-4 mln.	-6,02 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	258K	371K	499K	562K	931K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,7 mln.	-7,91 mln.	499K	5,02 mln.	-4,12 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2K	0	0	-1K	77K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	31,89 mln.	24,66 mln.	53,12 mln.	38,81 mln.	57,64 mln.
Herstructureringskosten	-22,07 mln.	-3,63 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-26,28 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	5,26 mln.	-1,66 mln.	3,88 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,82 mln.	-5,25 mln.	58,37 mln.	37,15 mln.	61,53 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,72 mln.	5,43 mln.	14,89 mln.	8,57 mln.	19,03 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,1 mln.	-10,68 mln.	43,48 mln.	28,58 mln.	42,5 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,1 mln.	-10,68 mln.	43,48 mln.	28,58 mln.	42,5 mln.
Minderheidsbelangen	-3K	-4K	-3K	-3K	-2K
Netto-inkomen - (W&V)	4,1 mln.	-10,69 mln.	43,48 mln.	28,58 mln.	42,5 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,1 mln.	-10,69 mln.	43,48 mln.	28,58 mln.	42,5 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,1 mln.	-10,69 mln.	43,48 mln.	28,58 mln.	42,5 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,6	-1,6	6,4	4,2	6,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,6	-1,6	6,4	4,2	6,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,83 mln.	6,68 mln.	6,79 mln.	6,8 mln.	6,75 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,6	-1,6	6,4	4,2	6,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,6	-1,6	6,4	4,2	6,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,83 mln.	6,68 mln.	6,79 mln.	6,8 mln.	6,75 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,92	2,31	4,89	3,56	5,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,92	2,31	4,89	3,56	5,34
Dividend Per Aandeel	-	-	1,6	1,05	1,57
Uitkeringsratio	188,94	-	-	38	16,77
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	47,96 mln.	52,23 mln.	71,85 mln.	63,51 mln.	87,13 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	34,28 mln.	38,99 mln.	59,37 mln.	38,95 mln.	72,04 mln.
EBIT	32,78 mln.	35,35 mln.	54,69 mln.	37,23 mln.	66,76 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	772 mln.	753 mln.	884 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	58,28	-103,37	25,51	23,07	30,93
Totale Huidige Belastingen	10,33 mln.	1,12 mln.	12,75 mln.	6,76 mln.	25,42 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-4,6 mln.	4,31 mln.	2,14 mln.	1,81 mln.	-6,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	19,93 mln.	15,41 mln.	33,2 mln.	24,25 mln.	36,02 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	131K	311K	368K
Niet-cash pensioenuitgaven	3,9 mln.	1,79 mln.	-3,72 mln.	2,09 mln.	2,83 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	88,96 mln.	99,29 mln.	83,32 mln.	65,52 mln.	64,86 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	88,96 mln.	99,29 mln.	83,32 mln.	65,52 mln.	64,86 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	120 mln.	150 mln.	158 mln.	181 mln.	186 mln.
Andere Vorderingen	23,88 mln.	24,45 mln.	16,03 mln.	31,68 mln.	21,09 mln.
Totaal Vorderingen	144 mln.	174 mln.	174 mln.	212 mln.	207 mln.
Voorraad	228 mln.	220 mln.	247 mln.	304 mln.	299 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,97 mln.	4,01 mln.	4,53 mln.	5,96 mln.	7,42 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,01 mln.	842K	1,1 mln.	2,92 mln.	2,8 mln.
Totaal Vlottende Activa	466 mln.	498 mln.	510 mln.	591 mln.	580 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	390 mln.	406 mln.	425 mln.	491 mln.	510 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-253 mln.	-259 mln.	-279 mln.	-316 mln.	-332 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	137 mln.	146 mln.	146 mln.	175 mln.	178 mln.
Langetermijninvesteringen	5,03 mln.	5,18 mln.	4,72 mln.	7,08 mln.	7,52 mln.
Goodwill	65,19 mln.	63,02 mln.	64,15 mln.	70,7 mln.	71,67 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	12,75 mln.	31,18 mln.	31,89 mln.	28,11 mln.	23,58 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	40K	180K	40K	35K	42K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	24,92 mln.	21,18 mln.	23,01 mln.	21,13 mln.	22,08 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	18K	1K	1,47 mln.	391K	667K
Totaal Activa	711 mln.	765 mln.	781 mln.	893 mln.	884 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	48,94 mln.	59,46 mln.	70,47 mln.	71,01 mln.	79,98 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	32,49 mln.	34,65 mln.	42,04 mln.	40,62 mln.	50,53 mln.
Kortlopende leningen	76,61 mln.	71,69 mln.	30,18 mln.	26,44 mln.	29,87 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16,75 mln.	56,46 mln.	48,81 mln.	98,66 mln.	65,92 mln.
Lopend gedeelte van leases	394K	4,82 mln.	3,45 mln.	3,59 mln.	6,84 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,39 mln.	14,66 mln.	18,7 mln.	11,96 mln.	15,27 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	26,66 mln.	28,51 mln.	35,49 mln.	28,94 mln.	28,45 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	31,8 mln.	47,38 mln.	49,31 mln.	67,58 mln.	57,35 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	243 mln.	318 mln.	298 mln.	349 mln.	334 mln.
Langlopende schuld	56,71 mln.	45,31 mln.	32,92 mln.	82,45 mln.	68,12 mln.
Lange-Termijn Leases	372K	8,62 mln.	10,52 mln.	14,96 mln.	11,92 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	27,78 mln.	28,38 mln.	21,17 mln.	-	18,06 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,6 mln.	5,55 mln.	9,43 mln.	9,06 mln.	2,25 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	19,3 mln.	17,6 mln.	18,9 mln.	18,41 mln.	5,56 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	352 mln.	423 mln.	391 mln.	474 mln.	440 mln.
Gewone aandelen, Totaal	16,97 mln.	16,97 mln.	16,97 mln.	16,97 mln.	16,97 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,53 mln.	2,53 mln.	2,53 mln.	2,53 mln.	2,53 mln.
Ingehouden winsten	4,1 mln.	-10,69 mln.	43,48 mln.	28,58 mln.	42,5 mln.
Eigen aandelen	-80K	-91K	-146K	-191K	-247K
Algemeen Inkomen en Overig	335 mln.	333 mln.	327 mln.	372 mln.	381 mln.
Totaal Eigen Vermogen	359 mln.	342 mln.	390 mln.	420 mln.	443 mln.
Minderheidsbelangen	14K	15K	15K	15K	1,22 mln.
Eigen Vermogen	359 mln.	342 mln.	390 mln.	420 mln.	444 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	711 mln.	765 mln.	781 mln.	893 mln.	884 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,79 mln.	6,79 mln.	6,79 mln.	6,78 mln.	6,78 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,79 mln.	6,79 mln.	6,79 mln.	6,78 mln.	6,78 mln.
Boekwaarde / Aandeel	52,88	50,33	57,46	61,87	65,29
Netto Boekwaarde	281 mln.	247 mln.	294 mln.	321 mln.	348 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	41,4	36,45	43,31	47,3	51,25
Totale Schuld	151 mln.	187 mln.	126 mln.	226 mln.	183 mln.
Nettoschuld	61,87 mln.	87,6 mln.	42,56 mln.	161 mln.	118 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	27,78 mln.	28,38 mln.	21,17 mln.	12,27 mln.	18,06 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	14K	15K	15K	15K	1,22 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,52 mln.	3,35 mln.	3,52 mln.	3,76 mln.	4,05 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	123 mln.	114 mln.	131 mln.	189 mln.	183 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	75,43 mln.	75,36 mln.	87,64 mln.	101 mln.	102 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	71,49 mln.	70,95 mln.	76,74 mln.	70,74 mln.	74,94 mln.
Grond - (BS)	47,47 mln.	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	132 mln.	-	-	-	-
Machines, Totaal	177 mln.	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	3,35K	3,39K	3,55K	3,77K	3,93K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	3,94 mln.	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-3,65 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,62 mln.	7,1 mln.	6,64 mln.	6,31 mln.	9,28 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,1 mln.	-10,69 mln.	43,48 mln.	28,58 mln.	42,5 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	13,68 mln.	18,76 mln.	18,17 mln.	24,56 mln.	22,28 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,5 mln.	3,65 mln.	4,68 mln.	1,71 mln.	5,27 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	15,18 mln.	22,4 mln.	22,85 mln.	26,27 mln.	27,56 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	3K	4K	3K	3K	2K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,07 mln.	-28K	-201K	-142K	-1,74 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	26,28 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-258K	169K	-172K	-238K	-293K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	9,28 mln.	-4,74 mln.	-9,87 mln.	-4,42 mln.	-8,52 mln.
Verandering in Debiteuren	30,14 mln.	-11,22 mln.	-6,9 mln.	-13,43 mln.	-7,38 mln.
Verandering in voorraden	7,4 mln.	8,27 mln.	-20,46 mln.	-32,11 mln.	-1,46 mln.
Verandering in Crediteuren	-13,89 mln.	10,11 mln.	8,84 mln.	-7,34 mln.	10,46 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-5,65 mln.	2,6 mln.	10,33 mln.	-15,39 mln.	12,57 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-8,74 mln.	10,7 mln.	13,68 mln.	-23,66 mln.	8,96 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	39,62 mln.	53,87 mln.	61,57 mln.	-41,88 mln.	82,65 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,27 mln.	-11,04 mln.	-16,02 mln.	-26,96 mln.	-20,31 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	366K	258K	5,25 mln.	1,78 mln.	2,91 mln.
Contante Overnames	-	-48,4 mln.	-2,22 mln.	-29,9 mln.	-3,11 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,9 mln.	-59,19 mln.	-12,99 mln.	-55,08 mln.	-20,51 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,48 mln.	40,04 mln.	31,86 mln.	133 mln.	17,16 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	7,48 mln.	40,04 mln.	31,86 mln.	133 mln.	17,16 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-15,92 mln.	-35,41 mln.	-58,1 mln.	-36,72 mln.	-67,51 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-15,92 mln.	-35,41 mln.	-58,1 mln.	-36,72 mln.	-67,51 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	15K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-73K	-33K	-	-160K	-43K
Gewone Dividenden Betaald	-7,74 mln.	-	-	-10,86 mln.	-7,12 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,74 mln.	-	-	-10,86 mln.	-7,12 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-16,25 mln.	4,6 mln.	-26,22 mln.	85,44 mln.	-57,52 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,49 mln.	-1,92 mln.	2,5 mln.	4,28 mln.	-4,22 mln.
Netto verandering in kasgeld	14,97 mln.	-2,64 mln.	24,86 mln.	-7,24 mln.	402K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,54 mln.	3,54 mln.	3,03 mln.	4,31 mln.	6,82 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15,98 mln.	-1,47 mln.	2,42 mln.	22,16 mln.	12,86 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	47,38 mln.	44,84 mln.	42,49 mln.	-87,76 mln.	65,95 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	50,22 mln.	47,17 mln.	44,46 mln.	-84,87 mln.	70,44 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-24,82 mln.	-13,71 mln.	-3,45 mln.	107 mln.	-21,46 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8,44 mln.	4,64 mln.	-26,24 mln.	96,46 mln.	-50,35 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,89	2,99	4,42	2,78	4,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,95	4,26	6,55	4,01	6,56
Rendement op Eigen Vermogen %	1,14	-3,05	11,89	7,06	9,84
Rendement op Eigen Vermogen	1,14	-3,05	11,89	7,06	9,85
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,32	33,77	34,98	45,78	46,4
SG&A Marge	25,18	25,8	24,79	38,14	36,29
EBITDA Marge %	6,17	6,92	8,2	6,5	7,96
EBITA Marge	4,41	5,17	6,77	3,99	6,58
EBIT Marge %	4,22	4,69	6,24	3,81	6,1
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,53	-1,42	4,96	2,93	3,88
Nettowinstmarge %	0,53	-1,42	4,96	2,92	3,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,53	-1,42	4,96	2,92	3,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,57	2,04	3,79	2,48	3,29
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,1	5,94	4,85	-8,98	6,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,47	6,25	5,07	-8,69	6,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,09	1,02	1,13	1,17	1,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,56	5,33	6	6,09	6,2
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,11	5,6	5,71	5,77	5,98
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,25	2,23	2,44	1,92	1,94
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,92	1,57	1,71	1,69	1,74
Quick Ratio	0,96	0,86	0,86	0,8	0,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,16	0,17	0,21	-0,12	0,25
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	59,71	65,3	63,98	63,24	61,08
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	162,34	164,12	149,4	189,92	187,69
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	39,54	40,4	39,7	43,97	47,44
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	182,51	189,03	173,68	209,18	201,33
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	42,03	54,72	32,28	53,87	41,13