Kasstroom Eramet

Aandelen

ERA

FR0000131757

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:03 11-09-2024			Nabeurs 21:59:55
61,20 ^EUR	+1,41%		61,88	+1,10%

09/09	Stalen zenuwen nodig in de huidige omgeving
30/08	Chileense Enami selecteert Rio Tinto, Eramet, anderen voor nieuwe lithiumontwikkeling	MT

76a119c392063e57d5d3.k3uNTjmpU8L7VQDIyhcGnyZkVYP__E54YEnbB-Jjf1c.xzbIAF3mJrq2PHH_-UFuzW0tEa60tHctPxq3T4NUSRvATvU3TeEanb0QUQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ERAMET

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,67 mld.	3,55 mld.	3,67 mld.	5,01 mld.	3,25 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	12 mln.	37 mln.	42 mln.	88 mln.	89 mln.
Totale Omzet	3,68 mld.	3,59 mld.	3,71 mld.	5,1 mld.	3,34 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,83 mld.	1,31 mld.	962 mln.	1,5 mld.	1,1 mld.
Brutowinst	851 mln.	2,28 mld.	2,75 mld.	3,61 mld.	2,24 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	201 mln.	1,87 mld.	1,68 mld.	2,02 mld.	1,86 mld.
R&D-kosten	25 mln.	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	289 mln.	-	-	-	240 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	281 mln.	259 mln.	271 mln.	-
Andere Operationele Kosten	57 mln.	90 mln.	50 mln.	81 mln.	121 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	572 mln.	2,24 mld.	1,99 mld.	2,37 mld.	2,22 mld.
Operationeel Inkomen	279 mln.	41 mln.	754 mln.	1,24 mld.	15 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-124 mln.	-133 mln.	-114 mln.	-106 mln.	-144 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13 mln.	11 mln.	9 mln.	9 mln.	42 mln.
Netto Renteuitgaven	-111 mln.	-122 mln.	-105 mln.	-97 mln.	-102 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-7 mln.	86 mln.	121 mln.	258 mln.	295 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1 mln.	-24 mln.	12 mln.	29 mln.	286 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2 mln.	5 mln.	-1 mln.	12 mln.	-3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	158 mln.	-14 mln.	781 mln.	1,44 mld.	491 mln.
Herstructureringskosten	-16 mln.	-8 mln.	-	-2 mln.	-5 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-1 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	0	-27 mln.	-7 mln.	-7 mln.	4 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	2 mln.	-1 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-25 mln.	-493 mln.	117 mln.	-221 mln.	-218 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-35 mln.	-14 mln.	-1 mln.	-16 mln.	-172 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	82 mln.	-555 mln.	889 mln.	1,19 mld.	100 mln.
Inkomstenbelastingkosten	227 mln.	121 mln.	98 mln.	264 mln.	88 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-145 mln.	-676 mln.	791 mln.	930 mln.	12 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-426 mln.	-156 mln.	6 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-145 mln.	-676 mln.	365 mln.	774 mln.	18 mln.
Minderheidsbelangen	-39 mln.	1 mln.	-67 mln.	-34 mln.	91 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-184 mln.	-675 mln.	298 mln.	740 mln.	109 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-184 mln.	-675 mln.	298 mln.	740 mln.	109 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-184 mln.	-675 mln.	724 mln.	896 mln.	103 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-6,94	-25,47	10,43	25,81	3,81
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-6,94	-25,47	25,34	31,25	3,6
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,53 mln.	26,51 mln.	28,57 mln.	28,67 mln.	28,59 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-6,94	-25,47	10,39	25,47	3,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-6,94	-25,47	25,24	30,84	3,54
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,53 mln.	26,51 mln.	28,69 mln.	29,04 mln.	28,94 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,25	-0,29	14,74	30,2	13,92
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,25	-0,29	14,68	29,82	13,75
Dividend Per Aandeel	-	-	2,5	3,5	1,5
Uitkeringsratio	-10,87	-0,59	1,34	9,73	91,74
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	559 mln.	312 mln.	1,02 mld.	1,5 mld.	374 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	303 mln.	68 mln.	794 mln.	1,28 mld.	50 mln.
EBIT	279 mln.	41 mln.	754 mln.	1,24 mld.	15 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	276,83	-21,8	11,02	22,11	88
Totale Huidige Belastingen	169 mln.	119 mln.	123 mln.	234 mln.	107 mln.
Totale uitgestelde belastingen	58 mln.	2 mln.	-25 mln.	30 mln.	-19 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	59,75 mln.	-7,75 mln.	421 mln.	866 mln.	398 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	18 mln.	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	0	3 mln.	-16 mln.	1 mln.	5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	25 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	6 mln.	6 mln.	8 mln.	11 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	9 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	9 mln.	6 mln.	6 mln.	8 mln.	11 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	556 mln.	1,46 mld.	789 mln.	1,12 mld.	1,08 mld.
Kortetermijninvesteringen	365 mln.	395 mln.	387 mln.	537 mln.	522 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	8 mln.	10 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	921 mln.	1,86 mld.	1,18 mld.	1,67 mld.	1,62 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	362 mln.	348 mln.	375 mln.	369 mln.	221 mln.
Andere Vorderingen	261 mln.	293 mln.	294 mln.	433 mln.	140 mln.
Totaal Vorderingen	623 mln.	641 mln.	669 mln.	802 mln.	361 mln.
Voorraad	1,1 mld.	906 mln.	577 mln.	724 mln.	619 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	32 mln.	73 mln.	694 mln.	788 mln.	376 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,67 mld.	3,48 mld.	3,12 mld.	3,98 mld.	2,97 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,42 mld.	6,32 mld.	5,32 mld.	5,64 mld.	5,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,87 mld.	-4,11 mld.	-3 mld.	-3,34 mld.	-3,47 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,55 mld.	2,21 mld.	2,32 mld.	2,3 mld.	2,31 mld.
Langetermijninvesteringen	266 mln.	299 mln.	272 mln.	310 mln.	458 mln.
Goodwill	207 mln.	201 mln.	206 mln.	208 mln.	186 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	212 mln.	243 mln.	210 mln.	166 mln.	143 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	8 mln.	2 mln.	41 mln.	44 mln.	64 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	42 mln.	36 mln.	61 mln.	112 mln.	105 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	18 mln.	18 mln.	16 mln.	39 mln.	42 mln.
Totaal Activa	5,98 mld.	6,48 mld.	6,24 mld.	7,16 mld.	6,28 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	458 mln.	541 mln.	403 mln.	424 mln.	445 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	357 mln.	412 mln.	369 mln.	460 mln.	401 mln.
Kortlopende leningen	72 mln.	61 mln.	101 mln.	195 mln.	97 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	489 mln.	203 mln.	352 mln.	316 mln.	498 mln.
Lopend gedeelte van leases	26 mln.	23 mln.	16 mln.	25 mln.	26 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	49 mln.	92 mln.	110 mln.	150 mln.	88 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	32 mln.	31 mln.	5 mln.	1 mln.	1 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	139 mln.	146 mln.	793 mln.	945 mln.	196 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,62 mld.	1,51 mld.	2,15 mld.	2,52 mld.	1,75 mld.
Langlopende schuld	1,54 mld.	2,82 mld.	1,58 mld.	1,38 mld.	1,53 mld.
Lange-Termijn Leases	104 mln.	90 mln.	68 mln.	91 mln.	74 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	165 mln.	150 mln.	70 mln.	60 mln.	71 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	223 mln.	221 mln.	225 mln.	270 mln.	246 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	690 mln.	699 mln.	820 mln.	600 mln.	607 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,34 mld.	5,48 mld.	4,91 mld.	4,91 mld.	4,28 mld.
Gewone aandelen, Totaal	81 mln.	81 mln.	88 mln.	88 mln.	88 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	377 mln.	377 mln.	466 mln.	466 mln.	466 mln.
Eigen aandelen	-16 mln.	-14 mln.	-18,9 mln.	-22,6 mln.	-26 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	956 mln.	320 mln.	477 mln.	1,25 mld.	1,07 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,4 mld.	764 mln.	1,01 mld.	1,78 mld.	1,6 mld.
Minderheidsbelangen	241 mln.	233 mln.	323 mln.	464 mln.	394 mln.
Eigen Vermogen	1,64 mld.	997 mln.	1,34 mld.	2,24 mld.	1,99 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,98 mld.	6,48 mld.	6,24 mld.	7,16 mld.	6,28 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	26,46 mln.	26,47 mln.	26,56 mln.	26,63 mln.	28,49 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	26,46 mln.	26,47 mln.	26,56 mln.	26,63 mln.	28,49 mln.
Boekwaarde / Aandeel	52,84	28,86	38,11	66,87	56,15
Netto Boekwaarde	979 mln.	320 mln.	596 mln.	1,41 mld.	1,27 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	37	12,09	22,44	52,83	44,61
Totale Schuld	2,23 mld.	3,19 mld.	2,11 mld.	2 mld.	2,23 mld.
Nettoschuld	1,31 mld.	1,34 mld.	937 mln.	336 mln.	611 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	215 mln.	200 mln.	103 mln.	90 mln.	99 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	241 mln.	233 mln.	323 mln.	464 mln.	394 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	22 mln.	99 mln.	97 mln.	297 mln.	315 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	395 mln.	356 mln.	333 mln.	466 mln.	374 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	440 mln.	359 mln.	38 mln.	60 mln.	45 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	263 mln.	185 mln.	206 mln.	198 mln.	198 mln.
Voorraden - Overig	-	6 mln.	-	-	2 mln.
Grond - (BS)	1,05 mld.	954 mln.	855 mln.	874 mln.	836 mln.
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	12,39K	12,39K	12,41K	8,48K	8,57K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	192 mln.	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-135 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10 mln.	11 mln.	9 mln.	14 mln.	10 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-184 mln.	-675 mln.	298 mln.	740 mln.	109 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	270 mln.	268 mln.	246 mln.	246 mln.	343 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	24 mln.	27 mln.	40 mln.	39 mln.	35 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	294 mln.	295 mln.	286 mln.	285 mln.	378 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1 mln.	2 mln.	-12 mln.	3 mln.	96 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	28 mln.	489 mln.	103 mln.	237 mln.	165 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	7 mln.	-86 mln.	-121 mln.	-258 mln.	-295 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-70 mln.	-125 mln.	-69 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	64 mln.	-10 mln.	239 mln.	220 mln.	-285 mln.
Verandering in Debiteuren	44 mln.	13 mln.	-107 mln.	6 mln.	153 mln.
Verandering in voorraden	-149 mln.	177 mln.	-124 mln.	-150 mln.	26 mln.
Verandering in Crediteuren	60 mln.	81 mln.	71 mln.	-21 mln.	19 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-79 mln.	23 mln.	80 mln.	54 mln.	-125 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	86 mln.	309 mln.	643 mln.	991 mln.	172 mln.
Kapitaaluitgaven	-424 mln.	-71 mln.	-269 mln.	-491 mln.	-595 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	1 mln.	2 mln.	7 mln.	6 mln.
Contante Overnames	-1 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	6 mln.	79 mln.	229 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-289 mln.	-43 mln.	-39 mln.	-110 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	131 mln.	-16 mln.	81 mln.	78 mln.	161 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-55 mln.	-147 mln.	-248 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-294 mln.	-375 mln.	-278 mln.	-513 mln.	-557 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	6 mln.	-	57 mln.	98 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	457 mln.	1,46 mld.	120 mln.	167 mln.	1,42 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	463 mln.	1,46 mld.	177 mln.	265 mln.	1,42 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-9 mln.	-	-	-69 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-421 mln.	-482 mln.	-1,2 mld.	-398 mln.	-1,14 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-421 mln.	-491 mln.	-1,2 mld.	-398 mln.	-1,2 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-10 mln.	-4 mln.	-8 mln.	-7 mln.	-10 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-20 mln.	-4 mln.	-4 mln.	-72 mln.	-100 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-20 mln.	-4 mln.	-4 mln.	-72 mln.	-100 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-84 mln.	9 mln.	10 mln.	152 mln.	164 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-72 mln.	969 mln.	-1,03 mld.	-60 mln.	269 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-12 mln.	2 mln.	3 mln.	-64 mln.	45 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-13 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	-292 mln.	905 mln.	-672 mln.	354 mln.	-71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	124 mln.	118 mln.	114 mln.	105 mln.	144 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	262 mln.	72 mln.	117 mln.	187 mln.	172 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-161 mln.	204 mln.	518 mln.	396 mln.	-288 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-83,62 mln.	287 mln.	589 mln.	463 mln.	-198 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	137 mln.	-320 mln.	-138 mln.	74 mln.	-109 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	42 mln.	968 mln.	-1,02 mld.	-133 mln.	215 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,91	0,41	7,43	11,55	0,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,44	0,64	12,4	20,11	0,22
Rendement op Eigen Vermogen %	-8,17	-51,29	68,99	51,96	0,57
Rendement op Eigen Vermogen	-12,25	-62,44	83,36	64,16	6,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,11	63,62	74,07	70,7	67,04
SG&A Marge	5,46	52,14	45,42	39,53	55,78
EBITDA Marge %	15,18	8,69	27,57	29,5	11,2
EBITA Marge	8,23	1,89	21,4	25,03	1,5
EBIT Marge %	7,58	1,14	20,32	24,26	0,45
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,94	-18,83	21,32	18,23	0,36
Nettowinstmarge %