Het door SoftBank gesteunde AutoStore wordt de meest waardevolle nieuwe beursnotering van Noorwegen in twee decennia wanneer het later op woensdag naar de beurs van Oslo van Euronext gaat.

Het bedrijf haalde 2,7 miljard kronen in contanten op met de uitgifte van nieuwe aandelen, terwijl bestaande eigenaars zoals Thomas H. Lee Partners, EQT en anderen voor 15,3 miljard kronen aan aandelen verkochten.

Na de beursgang zal de free float van AutoStore-aandelen ongeveer 17,4% van het totale aandelenkapitaal bedragen, afhankelijk van het gebruik dat de bookrunners maken van een overtoewijzingsoptie, ook bekend als een greenshoe, aldus de onderneming.

AutoStore, dat in 1996 werd opgericht, heeft 20.000 robots in meer dan 35 landen ingezet om magazijnen te automatiseren. Het bedrijf gebruikt robots om producten op te slaan en terug te halen, waardoor klanten vier keer zoveel voorraad kunnen opslaan in dezelfde ruimte.

In april kocht de Japanse SoftBank https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC een belang van 40% in het Noorse bedrijf voor 2,8 miljard dollar, waarmee AutoStore op dat moment werd gewaardeerd op ongeveer 7 miljard dollar. Softbank verkocht geen aandelen bij de beursgang.

AutoStore is de waardevolste nieuwe beursnotering in Noorwegen sinds het debuut in 2001 van Statoil, nu bekend als Equinor, dat bij de beursgang werd gewaardeerd op 151 miljard kronen.

Vier hoeksteeninvesteerders, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management en WCM Investment Management, hadden elk toegezegd 200 miljoen dollar te investeren in de aanloop naar de beursgang.

Het bedrijf, dat ASDA, Gucci en Lufthansa tot zijn klanten mag rekenen, is van plan de opbrengsten van de beursgang te gebruiken om schulden af te bouwen, in groei te investeren en de verkoop van aandelen door zijn investeerders mogelijk te maken.

AutoStore rapporteerde vorig jaar een netto-omzet van 182,1 miljoen dollar en verwacht een omzet van ongeveer 300 miljoen dollar in 2021, oplopend tot meer dan 500 miljoen dollar in 2022 met een projectpijplijn ter waarde van 3,4 miljard dollar verdeeld over 2.000 projecten.

Bankiers van Carnegie, J.P Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho Securities, SpareBank 1 Markets en Moelis & Company waren betrokken bij de deal, aldus AutoStore.

($1 = 8,3474 Noorse kronen)