Kasstroom Ensign Energy Services Inc.

Aandelen

ESI

CA2935701078

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,410 ^CAD	-1,23%		-4,74%	+11,06%

14/08	Fairfax vergroot belang in Ensign Energy Services	MT
02/08	Transcript : Ensign Energy Services Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 02, 2024

2f7af3cd12c5ae90663e2c43e.GO8wT4CpOs2Bu5UyXbOanVEObp5gmUCw8N7eH7OnvhQ.VbYBJtXubJ65jeAHadav0zJ5Xt9U8Q3gh5inS4bDynZ3lUcg2edY9Of-8g

Gepubliceerde financiële gegevens: ENSIGN ENERGY SERVICES INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,59 mld.	937 mln.	996 mln.	1,58 mld.	1,79 mld.
Totale Omzet	1,59 mld.	937 mln.	996 mln.	1,58 mld.	1,79 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,14 mld.	658 mln.	744 mln.	1,16 mld.	1,24 mld.
Brutowinst	451 mln.	279 mln.	251 mln.	422 mln.	548 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	55,06 mln.	43,57 mln.	54,23 mln.	48,63 mln.	57,98 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	4,05 mln.	-2,12 mln.	6,38 mln.	19,71 mln.	2,34 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	363 mln.	375 mln.	288 mln.	281 mln.	307 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	422 mln.	416 mln.	349 mln.	349 mln.	368 mln.
Operationeel Inkomen	29,05 mln.	-138 mln.	-97,39 mln.	72,77 mln.	181 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-149 mln.	-119 mln.	-108 mln.	-128 mln.	-136 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-149 mln.	-119 mln.	-108 mln.	-128 mln.	-136 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-39,89 mln.	-1,35 mln.	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-25,43 mln.	5,73 mln.	-11,1 mln.	19,59 mln.	-3,77 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-185 mln.	-252 mln.	-217 mln.	-35,72 mln.	41,22 mln.
Herstructureringskosten	-12,64 mln.	-16,04 mln.	-4,58 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	9,82 mln.	-3,44 mln.	3,6 mln.	29,35 mln.	6,48 mln.
Afschrijving van activa	-	-11,48 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	4,65 mln.	163 mln.	23,43 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-184 mln.	-121 mln.	-194 mln.	-6,37 mln.	47,7 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-20,14 mln.	-53,79 mln.	-38,45 mln.	-14,86 mln.	6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-163 mln.	-66,74 mln.	-156 mln.	8,49 mln.	41,7 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-12,8 mln.	-3,45 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-163 mln.	-79,54 mln.	-159 mln.	8,49 mln.	41,7 mln.
Minderheidsbelangen	549K	210K	-15K	-358K	-464K
Netto-inkomen - (W&V)	-163 mln.	-79,33 mln.	-159 mln.	8,13 mln.	41,24 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-163 mln.	-79,33 mln.	-159 mln.	8,13 mln.	41,24 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-163 mln.	-66,53 mln.	-156 mln.	8,13 mln.	41,24 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,02	-0,49	-0,98	0,05	0,22
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,02	-0,41	-0,96	0,05	0,22
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	160 mln.	162 mln.	163 mln.	176 mln.	184 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,02	-0,49	-0,98	0,05	0,22
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,02	-0,41	-0,96	0,05	0,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	160 mln.	162 mln.	163 mln.	176 mln.	185 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,72	-0,97	-0,83	-0,13	0,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,72	-0,97	-0,83	-0,13	0,14
Dividend Per Aandeel	0,42	0,06	-	-	-
Uitkeringsratio	-32,58	-24,67	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	392 mln.	227 mln.	185 mln.	349 mln.	482 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	29,05 mln.	-138 mln.	-97,39 mln.	72,77 mln.	181 mln.
EBIT	29,05 mln.	-138 mln.	-97,39 mln.	72,77 mln.	181 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,97	44,63	19,77	233,16	12,58
Totale Huidige Belastingen	3,42 mln.	1,14 mln.	989K	995K	4,91 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-23,56 mln.	-54,93 mln.	-39,44 mln.	-15,85 mln.	1,09 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-115 mln.	-158 mln.	-136 mln.	-22,68 mln.	25,3 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	149 mln.	119 mln.	108 mln.	128 mln.	136 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	55,06 mln.	43,57 mln.	54,23 mln.	48,63 mln.	57,98 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4,05 mln.	-3,3 mln.	6,38 mln.	19,71 mln.	2,34 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,05 mln.	-3,3 mln.	6,38 mln.	19,71 mln.	2,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	28,41 mln.	44,2 mln.	13,3 mln.	49,88 mln.	20,5 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	28,41 mln.	44,2 mln.	13,3 mln.	49,88 mln.	20,5 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	272 mln.	164 mln.	227 mln.	360 mln.	305 mln.
Andere Vorderingen	1,52 mln.	290K	580K	40K	-
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	274 mln.	165 mln.	227 mln.	360 mln.	305 mln.
Voorraad	47,29 mln.	52,68 mln.	49,17 mln.	60,76 mln.	56,81 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,81 mln.	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	368 mln.	262 mln.	290 mln.	471 mln.	382 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,95 mld.	6,05 mld.	5,82 mld.	6,05 mld.	5,82 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,1 mld.	-3,4 mld.	-3,31 mld.	-3,53 mld.	-3,46 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,86 mld.	2,65 mld.	2,51 mld.	2,52 mld.	2,36 mld.
Langetermijninvesteringen	125 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	122 mln.	143 mln.	174 mln.	196 mln.	210 mln.
Totaal Activa	3,47 mld.	3,05 mld.	2,98 mld.	3,18 mld.	2,95 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	67,52 mln.	35,47 mln.	76,93 mln.	145 mln.	115 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	139 mln.	89,8 mln.	95,47 mln.	121 mln.	108 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	883 mln.	111 mln.
Lopend gedeelte van leases	10 mln.	8,26 mln.	5,26 mln.	11,32 mln.	8,35 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,49 mln.	8,43 mln.	1,39 mln.	4,42 mln.	4,18 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,72 mln.	9,09 mln.	5,38 mln.	10,76 mln.	16,29 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	11,32 mln.	11,9 mln.	1,21 mln.	2,82 mln.	4,03 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	241 mln.	163 mln.	186 mln.	1,18 mld.	366 mln.
Langlopende schuld	1,58 mld.	1,38 mld.	1,45 mld.	557 mln.	1,1 mld.
Lange-Termijn Leases	9,52 mln.	6,04 mln.	4,33 mln.	5,95 mln.	11,59 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	164 mln.	128 mln.	120 mln.	135 mln.	146 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,32 mln.	2,74 mln.	15,61 mln.	19,03 mln.	15,42 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2 mld.	1,68 mld.	1,78 mld.	1,9 mld.	1,64 mld.
Gewone aandelen, Totaal	230 mln.	230 mln.	230 mln.	268 mln.	267 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	23,97 mln.	23,32 mln.	23,2 mln.	23,4 mln.	23,75 mln.
Ingehouden winsten	962 mln.	873 mln.	713 mln.	722 mln.	763 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	247 mln.	238 mln.	226 mln.	276 mln.	255 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,46 mld.	1,37 mld.	1,19 mld.	1,29 mld.	1,31 mld.
Minderheidsbelangen	5,14 mln.	4,85 mln.	4,83 mln.	-	-
Eigen Vermogen	1,47 mld.	1,37 mld.	1,2 mld.	1,29 mld.	1,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,47 mld.	3,05 mld.	2,98 mld.	3,18 mld.	2,95 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	163 mln.	162 mln.	163 mln.	184 mln.	184 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	163 mln.	162 mln.	162 mln.	183 mln.	183 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,99	8,43	7,36	7,02	7,14
Netto Boekwaarde	1,46 mld.	1,37 mld.	1,19 mld.	1,29 mld.	1,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,99	8,43	7,36	7,02	7,14
Totale Schuld	1,6 mld.	1,4 mld.	1,46 mld.	1,46 mld.	1,23 mld.
Nettoschuld	1,57 mld.	1,35 mld.	1,45 mld.	1,41 mld.	1,21 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	5,14 mln.	4,85 mln.	4,83 mln.	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	125 mln.	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Grond - (BS)	99,85 mln.	93,06 mln.	102 mln.	103 mln.	98,13 mln.
Machines, Totaal	5,85 mld.	5,96 mld.	5,72 mld.	5,94 mld.	5,72 mld.
Voltijdse werknemers	5,16K	2,93K	4,16K	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,62 mln.	16,57 mln.	16,78 mln.	15,46 mln.	15,72 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-163 mln.	-79,33 mln.	-159 mln.	8,13 mln.	41,24 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	363 mln.	375 mln.	288 mln.	281 mln.	307 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	363 mln.	375 mln.	288 mln.	281 mln.	307 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	13,91 mln.	11,89 mln.	10,82 mln.	8,8 mln.	8,87 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-9,82 mln.	3,44 mln.	-3,6 mln.	-29,35 mln.	-6,48 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	11,48 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	39,89 mln.	1,35 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,05 mln.	-2,12 mln.	6,38 mln.	17,76 mln.	-8,14 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	9,47 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-11,28 mln.	-121 mln.	48,38 mln.	85,47 mln.	122 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	32,58 mln.	36,71 mln.	-12,05 mln.	-51,99 mln.	27,64 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	270 mln.	247 mln.	179 mln.	320 mln.	493 mln.
Kapitaaluitgaven	-136 mln.	-50,24 mln.	-183 mln.	-174 mln.	-176 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	40 mln.	31,83 mln.	7,23 mln.	47,54 mln.	15,13 mln.
Contante Overnames	-49,21 mln.	-31,88 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3,14 mln.	59K	1,37 mln.	7,24 mln.	8,08 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-142 mln.	-50,24 mln.	-175 mln.	-120 mln.	-153 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,27 mld.	122 mln.	162 mln.	71,16 mln.	612 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,27 mld.	122 mln.	162 mln.	71,16 mln.	612 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,39 mld.	-174 mln.	-96,38 mln.	-113 mln.	-844 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,39 mld.	-174 mln.	-96,38 mln.	-113 mln.	-844 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,4 mln.	-969K	-1,17 mln.	-1,75 mln.	-1,93 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-53,08 mln.	-19,57 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-53,08 mln.	-19,57 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,04 mln.	-108 mln.	-99,75 mln.	-120 mln.	-132 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-183 mln.	-181 mln.	-35,03 mln.	-164 mln.	-366 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,01 mln.	-232K	83K	115K	-2,99 mln.
Netto verandering in kasgeld	-56,42 mln.	15,79 mln.	-30,89 mln.	36,58 mln.	-29,38 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	140 mln.	108 mln.	99,75 mln.	118 mln.	132 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-2,26 mln.	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	197 mln.	218 mln.	-35,51 mln.	60,54 mln.	193 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	276 mln.	281 mln.	21,43 mln.	132 mln.	269 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-26,99 mln.	-45,9 mln.	29,09 mln.	40,15 mln.	-22 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-120 mln.	-52,21 mln.	65,89 mln.	-42,18 mln.	-232 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,49	-2,63	-2,02	1,48	3,68
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,55	-2,94	-2,24	1,68	4,27
Rendement op Eigen Vermogen %	-10,01	-4,7	-12,15	0,68	3,21
Rendement op Eigen Vermogen	-10,24	-4,7	-12,2	0,66	3,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,34	29,74	25,25	26,77	30,6
SG&A Marge	3,46	4,65	5,45	3,08	3,24
EBITDA Marge %	24,63	24,24	18,57	22,11	26,9
EBITA Marge	1,82	-14,68	-9,78	4,61	10,08
EBIT Marge %	1,82	-14,68	-9,78	4,61	10,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-10,27	-7,12	-15,67	0,54	2,33
Nettowinstmarge %	-10,23	-8,47	-16,02	0,52	2,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-10,23	-7,1	-15,67	0,52	2,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-7,24	-16,82	-13,62	-1,44	1,41
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,37	23,32	-3,57	3,84	10,76
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	17,35	30,01	2,15	8,36	15
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,43	0,29	0,33	0,51	0,58
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,53	0,34	0,39	0,63	0,74
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,1	4,29	5,09	5,38	5,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	21,64	13,17	14,61	21,01	21,15
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,53	1,61	1,56	0,4	1,04
Quick Ratio	1,25	1,28	1,3	0,35	0,89
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,12	1,52	0,96	0,27	1,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	71,5	85,3	71,71	67,89	67,68
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	16,87	27,79	24,98	17,37	17,25
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	29,93	28,4	27,69	34,78	38,27
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	58,45	84,69	68,99	50,48	46,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	109,05	102,12	122,21	113,04	94
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	52,16	50,52	55	53,06	48,45
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	108,37	101,52	121,77	43,67	84,91
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	51,84	50,23	54,8	20,5	43,77
Totaal Passiva / Totaal Activa	57,7	55,15	59,78	59,52	55,6
EBIT / Renteuitgaven	0,19	-1,15	-0,9	0,57	1,33
EBITDA / Renteuitgaven	2,63	1,99	1,76	2,76	3,6
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,72	1,57	0,07	1,4	2,3
Totale Schuld / EBITDA	4,08	5,9	7,67	4,12	2,52
Nettoschuld / EBITDA	4,01	5,71	7,6	3,98	2,48
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,25	7,48	192,16	8,12	3,94
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	6,14	7,25	190,41	7,84	3,88