De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sixth Street Partners heeft zich opgeworpen als de belangrijkste bieder voor de elektriciteitsproductie-eenheid van het Italiaanse energieconcern Eni en is vergevorderd in de gesprekken om een minderheidsbelang in het bedrijf te kopen, vertelden drie bronnen vrijdag aan Reuters.

Eni, geadviseerd door JPMorgan, wil een belang van maximaal 49% in Enipower verkopen in een deal die het bedrijf zou kunnen waarderen op maximaal 1,2 miljard euro ($ 1,4 miljard), zei een van de bronnen die bekend is met de zaak.

De verkoop zal naar verwachting afgerond zijn tegen het einde van het eerste kwartaal, zei de bron.

BlackRock heeft ook een bod op de activa bestudeerd, maar een bron dicht bij de besprekingen zei dat de interesse van het fonds was afgekoeld.

De bedrijven weigerden allemaal commentaar te geven.

Enipower, een van de grootste Italiaanse elektriciteitsproducenten, exploiteert vijf gasgestookte centrales en een warmtekrachtkoppelingscentrale in Italië met een totale capaciteit van meer dan 5 gigawatt.

Nu de bezorgdheid over de klimaatverandering de economieën in de richting van een koolstofarmere toekomst duwt, wordt het investeren in fossiele brandstoffen door sommigen als riskanter beschouwd dan het vroeger was.

Eni, dat heeft toegezegd tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, verkoopt het belang om zijn verschuiving van olie en gas naar schonere activiteiten te helpen financieren.

De groep heeft zijn retail- en duurzame activiteiten samengevoegd en is van plan een deel van de eenheid dit jaar naar de beurs te brengen in wat een van de grootste Italiaanse beursintroducties van het jaar zou kunnen worden.

($1 = 0,8766 euro) (Verslaggeving door Stephen Jewkes Redactie door Mark Potter)