Winst- en verliesrekening EMBRAER S.A.

Aandelen

EMBR3

BREMBRACNOR4

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Vertraagde tijd Sao Paulo Andere beurzen 20:24:53 06-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
64,29 ^BRL	+16,51%		+7,13%	+14,47%

15:57	Embraers orderportefeuille voor Q4 stijgt naar $26,3 miljard	MT
05/02	Embraer lanceert een bod tot inschrijving in contanten op obligaties 2027, 2028	MT

7e31fe95c9d5ec071e.kWHc4Qtzczj7a2W1abE0HKGOo4A-g7DUdKHm7-jry_I.1AOriEY6Cw2LHBOAKvx4eujJjt9f2eaDEZipn6OI-rffO5KGXxw-bq1ZMA

Gepubliceerde financiële gegevens: EMBRAER S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,47 mld.	19,64 mld.	22,67 mld.	23,45 mld.	26,11 mld.
Totale Omzet	10,47 mld.	19,64 mld.	22,67 mld.	23,45 mld.	26,11 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	9,04 mld.	17,23 mld.	19,13 mld.	18,74 mld.	21,61 mld.
Brutowinst	1,43 mld.	2,41 mld.	3,54 mld.	4,71 mld.	4,5 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,14 mld.	1,74 mld.	2,05 mld.	2,37 mld.	2,59 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	294 mln.	-70,92 mln.	84,75 mln.	-49 mln.
R&D-kosten	78,44 mln.	155 mln.	233 mln.	567 mln.	453 mln.
Andere Operationele Kosten	542 mln.	1,56 mld.	425 mln.	1,93 mld.	67,76 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,76 mld.	3,75 mld.	2,64 mld.	4,95 mld.	3,06 mld.
Operationeel Inkomen	-328 mln.	-1,34 mld.	901 mln.	-241 mln.	1,44 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-57,65 mln.	-1,13 mld.	-1,32 mld.	-1,09 mld.	-1,1 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	364 mln.	145 mln.	158 mln.	249 mln.	596 mln.
Netto Renteuitgaven	307 mln.	-986 mln.	-1,16 mld.	-842 mln.	-505 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-971K	12,71 mln.	5,44 mln.	41,76 mln.	49,98 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-64,38 mln.	-646 mln.	334 mln.	371 mln.	-298 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-86,81 mln.	-2,96 mld.	82,29 mln.	-671 mln.	686 mln.
Herstructureringskosten	-	-373 mln.	-172 mln.	-197 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-60,56 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	101 mln.	33,18 mln.	-136 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-294 mln.	57,21 mln.	6,77 mln.	-69,67 mln.	-812K
Juridische Schikkingen	-18,21 mln.	-21,31 mln.	117 mln.	-37,99 mln.	11,04 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-2,29 mln.	-13,14 mln.	-13,16 mln.	-60,32 mln.	-1,58 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-401 mln.	-3,31 mld.	121 mln.	-1,06 mld.	559 mln.
Inkomstenbelastingkosten	446 mln.	284 mln.	389 mln.	-15,4 mln.	-225 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-848 mln.	-3,6 mld.	-268 mln.	-1,05 mld.	784 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-446 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,29 mld.	-3,6 mld.	-268 mln.	-1,05 mld.	784 mln.
Minderheidsbelangen	-22,71 mln.	-19,78 mln.	-7,2 mln.	93,56 mln.	-796K
Netto-inkomen - (W&V)	-1,32 mld.	-3,62 mld.	-275 mln.	-954 mln.	784 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,32 mld.	-3,62 mld.	-275 mln.	-954 mln.	784 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-870 mln.	-3,62 mld.	-275 mln.	-954 mln.	784 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,79	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,18	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	736 mln.	736 mln.	735 mln.	735 mln.	735 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,79	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,18	-4,91	-0,37	-1,3	1,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	736 mln.	736 mln.	735 mln.	735 mln.	735 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,1	-2,54	0,06	-0,44	0,58
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,1	-2,54	0,06	-0,44	0,58
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-0,55	-	-	-	8,51
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	88,77 mln.	-517 mln.	1,52 mld.	235 mln.	1,99 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-320 mln.	-1,32 mld.	934 mln.	-238 mln.	1,44 mld.
EBIT	-328 mln.	-1,34 mld.	901 mln.	-241 mln.	1,44 mld.
EBITDAR	102 mln.	-	-	340 mln.	2,16 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-111,17	-8,58	320,35	1,45	-40,35
Totale Huidige Belastingen	153 mln.	-120 mln.	169 mln.	440 mln.	538 mln.
Totale uitgestelde belastingen	293 mln.	404 mln.	220 mln.	-455 mln.	-763 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-76,97 mln.	-1,87 mld.	44,23 mln.	-326 mln.	428 mln.
Gecapitaliseerde Rente	26,7 mln.	4,78 mln.	1,92 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	24,5 mln.	22,08 mln.	22,39 mln.	27,48 mln.	33,44 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	584 mln.	1 mld.	1,22 mld.	1,42 mld.	1,57 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	541 mln.	739 mln.	827 mln.	954 mln.	1,02 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	81,6 mln.	155 mln.	233 mln.	567 mln.	453 mln.
Totaal netto huurkosten	13,29 mln.	-	-	105 mln.	169 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,12 mln.	-	-	45,99 mln.	94,37 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	12,17 mln.	-	-	59,2 mln.	74,44 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	12,64 mln.	-8,94 mln.	12,59 mln.	15,45 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12,64 mln.	-8,94 mln.	12,59 mln.	15,45 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,45 mld.	9,79 mld.	10,15 mld.	9,48 mld.	7,89 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	2,67 mld.	3,1 mld.	1,96 mld.	1,71 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,65 mld.	1,58 mld.	1,09 mld.	622 mln.	821 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,1 mld.	14,03 mld.	14,34 mld.	12,06 mld.	10,41 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,48 mld.	3,52 mld.	4,36 mld.	3,96 mld.	3,56 mld.
Andere Vorderingen	625 mln.	853 mln.	848 mln.	951 mln.	1,34 mld.
Totaal Vorderingen	3,11 mld.	4,38 mld.	5,21 mld.	4,91 mld.	4,89 mld.
Voorraad	5,26 mld.	12,83 mld.	11,08 mld.	12,15 mld.	12,76 mld.
Vooruitbetaalde kosten	73,38 mln.	161 mln.	184 mln.	313 mln.	241 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	21,01 mld.	542 mln.	1,98 mld.	600 mln.	1,01 mld.
Totaal Vlottende Activa	34,55 mld.	31,95 mld.	32,79 mld.	30,04 mld.	29,32 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,23 mld.	17,92 mld.	17,75 mld.	16,24 mld.	15,98 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,17 mld.	-7,43 mld.	-8 mld.	-7,3 mld.	-6,98 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,06 mld.	10,49 mld.	9,75 mld.	8,94 mld.	9 mld.
Langetermijninvesteringen	92,8 mln.	296 mln.	391 mln.	951 mln.	960 mln.
Goodwill	40,36 mln.	113 mln.	120 mln.	116 mln.	115 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	464 mln.	1,18 mld.	1,31 mld.	328 mln.	168 mln.
Langlopende vorderingen	54,98 mln.	162 mln.	125 mln.	278 mln.	291 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,84 mln.	543 mln.	544 mln.	251 mln.	667 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	3,1 mld.	9,5 mld.	10,92 mld.	11,28 mld.	11 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	254 mln.	591 mln.	714 mln.	735 mln.	684 mln.
Totaal Activa	42,61 mld.	54,81 mld.	56,67 mld.	52,92 mld.	52,2 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,44 mld.	2,61 mld.	2,85 mld.	4 mld.	3,99 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	222 mln.	379 mln.	229 mln.	248 mln.	206 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	76,07 mln.	1,97 mld.	3,2 mld.	1,61 mld.	615 mln.
Lopend gedeelte van leases	19,98 mln.	59,38 mln.	64,23 mln.	62,37 mln.	66,62 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	172 mln.	212 mln.	399 mln.	560 mln.	947 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,62 mld.	5,37 mld.	6,74 mld.	7,68 mld.	9,34 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	21,18 mld.	2,02 mld.	2,31 mld.	2,63 mld.	2,58 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	25,74 mld.	12,62 mld.	15,79 mld.	16,79 mld.	17,75 mld.
Langlopende schuld	362 mln.	21,21 mld.	19,27 mld.	15,1 mld.	13,36 mld.
Lange-Termijn Leases	135 mln.	277 mln.	292 mln.	308 mln.	398 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	203 mln.	1,66 mld.	1,93 mld.	2,7 mld.	3,1 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	47,06 mln.	145 mln.	220 mln.	188 mln.	232 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,1 mld.	2,47 mld.	2,82 mld.	1,93 mld.	1,48 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	461 mln.	1,15 mld.	864 mln.	1,16 mld.	1,18 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	28,05 mld.	39,54 mld.	41,19 mld.	38,18 mld.	37,49 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5,16 mld.	5,16 mld.	5,16 mld.	5,16 mld.	5,16 mld.
Ingehouden winsten	2,6 mld.	-1,02 mld.	-1,42 mld.	-2,38 mld.	-1,59 mld.
Eigen aandelen	-75,45 mln.	-73,62 mln.	-87,1 mln.	-87,1 mln.	-87,1 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	6,5 mld.	10,62 mld.	11,24 mld.	10,7 mld.	10,01 mld.
Totaal Eigen Vermogen	14,18 mld.	14,69 mld.	14,89 mld.	13,4 mld.	13,49 mld.
Minderheidsbelangen	391 mln.	585 mln.	597 mln.	1,34 mld.	1,22 mld.
Eigen Vermogen	14,57 mld.	15,27 mld.	15,48 mld.	14,74 mld.	14,71 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	42,61 mld.	54,81 mld.	56,67 mld.	52,92 mld.	52,2 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	736 mln.	736 mln.	735 mln.	735 mln.	735 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	736 mln.	736 mln.	735 mln.	735 mln.	735 mln.
Boekwaarde / Aandeel	19,26	19,95	20,26	18,24	18,36
Netto Boekwaarde	13,67 mld.	13,4 mld.	13,45 mld.	12,95 mld.	13,21 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,58	18,2	18,31	17,63	17,98
Totale Schuld	593 mln.	23,52 mld.	22,83 mld.	17,08 mld.	14,44 mld.
Nettoschuld	-4,51 mld.	9,49 mld.	8,49 mld.	5,02 mld.	4,02 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	106 mln.	-	-	841 mln.	1,35 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	391 mln.	585 mln.	597 mln.	1,34 mld.	1,22 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	32,65 mln.	26,92 mln.	24,65 mln.	64,2 mln.	136 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,11 mld.	5,84 mld.	4,83 mld.	5,44 mld.	5,67 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,77 mld.	3,28 mld.	2,93 mld.	3,59 mld.	3,75 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,44 mld.	4,26 mld.	3,55 mld.	3,22 mld.	3,36 mld.
Voorraden - Overig	324 mln.	568 mln.	614 mln.	590 mln.	595 mln.
Grond - (BS)	21,1 mln.	57,67 mln.	57,33 mln.	53,6 mln.	49,74 mln.
Gebouwen, Totaal	1,85 mld.	3,73 mld.	3,67 mld.	3,42 mld.	3,23 mld.
Machines, Totaal	4,43 mld.	9,06 mld.	8,92 mld.	7,9 mld.	7,34 mld.
Voltijdse werknemers	18,73K	15,66K	15,43K	18,87K	19,18K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	44,77 mln.	-	171 mln.	-	-
Orderportefeuille	67,53 mld.	74,78 mld.	94,72 mld.	92,52 mld.	90,74 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,32 mld.	-3,62 mld.	-275 mln.	-954 mln.	784 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	450 mln.	860 mln.	659 mln.	551 mln.	548 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,87 mln.	25,7 mln.	33,11 mln.	3,08 mln.	4,18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	458 mln.	886 mln.	692 mln.	554 mln.	552 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	373 mln.	663 mln.	435 mln.	532 mln.	650 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	86,31 mln.	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	110 mln.	74,48 mln.	173 mln.	210 mln.	-142 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-197 mln.	-8,9 mln.	26,08 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	413 mln.	24,56 mln.	-115 mln.	58,87 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	971K	-12,71 mln.	-5,44 mln.	-41,76 mln.	-49,98 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	15,45 mln.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-12,32 mln.	170 mln.	-68,26 mln.	84,75 mln.	-49 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	22,66 mln.	1,03 mld.	-272 mln.	1,44 mld.	540 mln.
Verandering in Debiteuren	254 mln.	396 mln.	-544 mln.	400 mln.	-62,3 mln.
Verandering in voorraden	829 mln.	141 mln.	2,59 mld.	-1,49 mld.	-1,57 mld.
Verandering in Crediteuren	-172 mln.	-1,56 mld.	32,81 mln.	1,27 mld.	253 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	745 mln.	-709 mln.	1,28 mld.	2,26 mld.	2,93 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	18,54 mln.	-265 mln.	3,64 mln.	-70,96 mln.	-110 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,03 mld.	-3,73 mld.	-876 mln.	-508 mln.	-916 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,75 mld.	-6,51 mld.	2,85 mld.	3,84 mld.	2,83 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,13 mld.	-523 mln.	-550 mln.	-702 mln.	-1,19 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	294K	59,16 mln.	19,61 mln.	28,32 mln.	95,68 mln.
Contante Overnames	-9,44 mln.	-30,24 mln.	-25,63 mln.	-2,02 mln.	-124 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,12 mld.	-629 mln.	-906 mln.	-617 mln.	-955 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	3,85 mld.	178 mln.	665 mln.	694 mln.	188 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-297 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	218K	2,5 mln.	7,12 mln.	4,45 mln.	30,18 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,59 mld.	-943 mln.	-790 mln.	-595 mln.	-2,25 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,53 mld.	10,88 mld.	338 mln.	766 mln.	9,93 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,53 mld.	10,88 mld.	338 mln.	766 mln.	9,93 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,56 mld.	-5,64 mld.	-2,7 mld.	-4,93 mld.	-11,63 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,56 mld.	-5,64 mld.	-2,7 mld.	-4,93 mld.	-11,63 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	8,57 mln.	1,43 mln.	-	-	46,9 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-13,48 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-7,3 mln.	-	-	-	-66,65 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,3 mln.	-	-	-	-66,65 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	793 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,03 mld.	5,24 mld.	-2,38 mld.	-3,37 mld.	-1,72 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	26,97 mln.	2,7 mld.	791 mln.	-659 mln.	-454 mln.
Netto verandering in kasgeld	4,34 mld.	484 mln.	474 mln.	-787 mln.	-1,6 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	742 mln.	893 mln.	1,12 mld.	948 mln.	859 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	170 mln.	448 mln.	22,52 mln.	260 mln.	598 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	441 mln.	-4,68 mld.	662 mln.	2,02 mld.	295 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	477 mln.	-3,97 mld.	1,49 mld.	2,7 mld.	983 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,09 mld.	3,52 mld.	-1,24 mld.	-3,07 mld.	-1,02 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,03 mld.	5,24 mld.	-2,37 mld.	-4,17 mld.	-1,7 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,47	-1,72	1,01	-0,28	1,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,89	-3,11	1,46	-0,43	2,95
Rendement op Eigen Vermogen %	-5,68	-24,1	-1,75	-6,93	5,33
Rendement op Eigen Vermogen	-5,99	-25,05	-1,87	-6,74	5,83
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,67	12,25	15,61	20,09	17,25
SG&A Marge	10,87	8,87	9,04	10,11	9,93
EBITDA Marge %	0,85	-2,63	6,69	1	7,63
EBITA Marge	-3,06	-6,71	4,12	-1,02	5,53
EBIT Marge %	-3,13	-6,84	3,98	-1,03	5,51
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-8,1	-18,31	-1,18	-4,47	3
Nettowinstmarge %	-12,58	-18,41	-1,21	-4,07	3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-8,31	-18,41	-1,21	-4,07	3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,74	-9,53	0,2	-1,39	1,64
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,21	-23,81	2,92	8,62	1,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,55	-20,21	6,55	11,53	3,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,24	0,4	0,41	0,43	0,5
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,79	2,7	2,24	2,51	2,91
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)