Kasstroom Element

Aandelen

ELMT

RU000A102093

Elektronische apparatuur & onderdelen

Slotkoers Moscow Micex - RTS Andere beurzen			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
- ^RUB	-.--%		-.--%	-

20/01	Sberbank van Rusland (MISX:SBER) verwerft onbekend minderheidsbelang in PJSC Element (MISX:ELMT) van Sistema Public Joint Stock Financial Corporation (MISX:AFKS)	CI
30-05-24	PJSC Element heeft een beursgang afgerond voor een bedrag van 15 miljard roebel.	CI

ff62963dc4abb93.rs33ZTZB6MFXAYZ6jeg9H6D_6mhnWR2qFsVyItPjhAU.15WxMg4GuI09WedI2b9wTMarjSdVb3f9QfQ0EYumxVb9p8IsbDDejCZYyw

Gepubliceerde financiële gegevens: ELEMENT

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	23,33 mld.	20,98 mld.	24,42 mld.	35,77 mld.
Totale omzet	23,33 mld.	20,98 mld.	24,42 mld.	35,77 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	16,76 mld.	15,74 mld.	16,67 mld.	22,9 mld.
Brutowinst	6,58 mld.	5,24 mld.	7,76 mld.	12,88 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	2,95 mld.	3,3 mld.	3,34 mld.	4,53 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	2,33 mld.	1,74 mld.	1,73 mld.	1,78 mld.
Andere operationele kosten	-564 mln.	-1,44 mld.	-751 mln.	-331 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	4,72 mld.	3,6 mld.	4,33 mld.	5,99 mld.
Operationeel inkomen	1,86 mld.	1,64 mld.	3,43 mld.	6,89 mld.
Renteuitgaven, totaal	-1 mld.	-1,08 mld.	-1,59 mld.	-1,53 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	58 mln.	59 mln.	171 mln.	501 mln.
Netto renteuitgaven	-944 mln.	-1,02 mld.	-1,42 mld.	-1,03 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-163 mln.	165 mln.	104 mln.	144 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-25 mln.	-11 mln.	-1 mln.	-4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	726 mln.	769 mln.	2,11 mld.	6 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-20 mln.	-86 mln.	-	-9 mln.
Juridische schikkingen	21 mln.	-4 mln.	-10 mln.	-10 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	727 mln.	679 mln.	2,1 mld.	5,98 mld.
Inkomstenbelastingkosten	535 mln.	232 mln.	-557 mln.	673 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	192 mln.	447 mln.	2,66 mld.	5,31 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	192 mln.	447 mln.	2,66 mld.	5,31 mld.
Minderheidsbelangen	-643 mln.	-198 mln.	-542 mln.	-969 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-451 mln.	249 mln.	2,12 mld.	4,34 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-451 mln.	249 mln.	2,12 mld.	4,34 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-451 mln.	249 mln.	2,12 mld.	4,34 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-	-	0,01	0,01
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-	-	0,01	0,01
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	-	-	395 mld.	392 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	-	-	0,01	0,01
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-	-	0,01	0,01
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	-	-	395 mld.	392 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-	-	0	0,01
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-	-	0	0,01
Dividend per aandeel	-	-	-	0
Uitkeringsratio	-	131,33	-	8,25
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,77 mld.	3,05 mld.	4,99 mld.	8,64 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2,19 mld.	1,97 mld.	3,88 mld.	7,18 mld.
EBIT	1,86 mld.	1,64 mld.	3,43 mld.	6,89 mld.
EBITDAR	3,8 mld.	3,11 mld.	5,05 mld.	8,74 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	73,59	34,17	-26,47	11,26
Totale huidige belastingen	507 mln.	246 mln.	112 mln.	482 mln.
Totale uitgestelde belastingen	28 mln.	-14 mln.	-669 mln.	191 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-189 mln.	283 mln.	779 mln.	2,78 mld.
Rente op lange termijn schuld	230 mln.	232 mln.	191 mln.	65 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	34 mln.	78 mln.	79 mln.	71 mln.
Verkoop- en marketingkosten	34 mln.	78 mln.	79 mln.	71 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	40 mln.	35 mln.	50 mln.	20 mln.
Totaal netto huurkosten	38 mln.	59 mln.	64 mln.	101 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	40,28 mln.	51,83 mln.	65,16 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	18,72 mln.	12,17 mln.	35,84 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en equivalenten	1,82 mld.	1,99 mld.	3,88 mld.	4,49 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,82 mld.	1,99 mld.	3,88 mld.	4,49 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	5,48 mld.	4,49 mld.	7,12 mld.	3,72 mld.
Andere vorderingen	246 mln.	354 mln.	543 mln.	492 mln.
Vorderingen	31 mln.	8 mln.	1 mln.	-
Totaal vorderingen	5,76 mld.	4,85 mld.	7,67 mld.	4,21 mld.
Voorraad	9,27 mld.	9,74 mld.	12,3 mld.	18,02 mld.
Vooruitbetaalde kosten	861 mln.	1,14 mld.	123 mln.	226 mln.
Beperkt geld	2,17 mld.	2,46 mld.	21,28 mld.	28,46 mld.
Andere vlottende activa, totaal	268 mln.	639 mln.	5,4 mld.	7,2 mld.
Totaal vlottende activa	20,15 mld.	20,82 mld.	50,66 mld.	62,61 mld.
Netto materiële Vaste Activa	16,64 mld.	16,41 mld.	16,59 mld.	19,77 mld.
Langetermijninvesteringen	77 mln.	79 mln.	64 mln.	-
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,96 mld.	3,08 mld.	3,35 mld.	3,12 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	11 mln.	10 mln.	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	863 mln.	881 mln.	976 mln.	704 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	175 mln.	666 mln.	1,55 mld.	4 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	398 mln.	425 mln.	255 mln.	2,38 mld.
Totaal activa	40,26 mld.	42,38 mld.	73,46 mld.	92,57 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	3,02 mld.	2,53 mld.	3,18 mld.	2,98 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,73 mld.	2 mld.	3,76 mld.	3,78 mld.
Kortlopende leningen	923 mln.	1,18 mld.	10,83 mld.	1,38 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	797 mln.	1,37 mld.	5 mln.	376 mln.
Lopend gedeelte van leases	600 mln.	454 mln.	271 mln.	116 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	255 mln.	39 mln.	31 mln.	51 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	614 mln.	1,08 mld.	9,23 mld.	15,65 mld.
Andere lopende verplichtingen	1,13 mld.	2,79 mld.	9,26 mld.	800 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	9,06 mld.	11,44 mld.	36,56 mld.	25,13 mld.
Langlopende schuld	8,33 mld.	7,98 mld.	5,95 mld.	17,07 mld.
Lange-termijn leases	1,93 mld.	1,79 mld.	1,64 mld.	351 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	424 mln.	1 mld.	6,89 mld.	24,56 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	744 mln.	746 mln.	181 mln.	153 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	237 mln.	304 mln.	955 mln.	209 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	20,73 mld.	23,27 mld.	52,18 mld.	67,47 mld.
Gewone aandelen, totaal	20,13 mld.	20,13 mld.	20,13 mld.	20,13 mld.
Ingehouden winsten	-2,7 mld.	-2,71 mld.	-604 mln.	2,73 mld.
Eigen aandelen	-100 mln.	-200 mln.	-450 mln.	-600 mln.
Algemeen inkomen en overig	-55 mln.	-62 mln.	-75 mln.	-117 mln.
Totaal eigen vermogen	17,28 mld.	17,16 mld.	19 mld.	22,14 mld.
Minderheidsbelangen	2,25 mld.	1,95 mld.	2,27 mld.	2,95 mld.
Eigen vermogen	19,52 mld.	19,11 mld.	21,27 mld.	25,1 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	40,26 mld.	42,38 mld.	73,46 mld.	92,57 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	-	-	395 mld.	391 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	-	-	395 mld.	391 mld.
Boekwaarde / aandeel	-	-	0,05	0,06
Netto boekwaarde	15,32 mld.	14,08 mld.	15,65 mld.	19,03 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-	-	0,04	0,05
Totale schuld	12,58 mld.	12,78 mld.	18,7 mld.	19,3 mld.
Nettoschuld	10,76 mld.	10,79 mld.	14,82 mld.	14,8 mld.
Schuld equivalent operationele leases	304 mln.	472 mln.	512 mln.	808 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	2,25 mld.	1,95 mld.	2,27 mld.	2,95 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	-	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,95 mld.	1,76 mld.	3,63 mld.	5,49 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	5,61 mld.	6,72 mld.	7,41 mld.	10,43 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	1,91 mld.	1,48 mld.	1,54 mld.	2,71 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	140 mln.	114 mln.	110 mln.	195 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto inkomen - (CF)	-451 mln.	249 mln.	2,12 mld.	4,34 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,97 mld.	1,37 mld.	1,31 mld.	1,57 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	329 mln.	334 mln.	447 mln.	294 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,3 mld.	1,71 mld.	1,76 mld.	1,86 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	32 mln.	33 mln.	38 mln.	27 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-862 mln.	5 mln.	-283 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	94 mln.	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-118 mln.	-48 mln.	-14 mln.	131 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	1,35 mld.	-385 mln.	-518 mln.	-131 mln.
Verandering in debiteuren	1,35 mld.	753 mln.	-6,39 mld.	1,98 mld.
Verandering in voorraden	-1,4 mld.	-900 mln.	-2,57 mld.	-5,64 mld.
Verandering in crediteuren	-3,26 mld.	2,61 mld.	17,4 mld.	9,98 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-29 mln.	7 mln.	10 mln.	10 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-224 mln.	3,17 mld.	11,92 mld.	12,27 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,17 mld.	-1,78 mld.	-1,35 mld.	-8,24 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	107 mln.	45 mln.	202 mln.	60 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-916 mln.	-584 mln.	-1,78 mld.	-3,52 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-3 mln.	-	-
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	2 mln.	-3 mln.	1 mln.	1 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	378 mln.	1,11 mld.	5,27 mld.	6,67 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,6 mld.	-1,21 mld.	2,35 mld.	-5,03 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	2,35 mld.	2,44 mld.	11,14 mld.	11,78 mld.
Totale uitgegeven schuld	2,35 mld.	2,44 mld.	11,14 mld.	11,78 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,65 mld.	-3,12 mld.	-4,4 mld.	-10,4 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-1,65 mld.	-3,12 mld.	-4,4 mld.	-10,4 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	70 mln.	-	-	150 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-222 mln.	-100 mln.	-152 mln.	-150 mln.
Gewone dividenden betaald	-	-327 mln.	-	-358 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-327 mln.	-	-358 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-277 mln.	-394 mln.	-94 mln.	-426 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	272 mln.	-1,49 mld.	6,49 mld.	602 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-60 mln.	-6 mln.	-51 mln.	-55 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,61 mld.	453 mln.	20,71 mld.	7,79 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	415 mln.	705 mln.	346 mln.	1,69 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	302 mln.	457 mln.	341 mln.	334 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-	908 mln.	-11,1 mld.	-20,07 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-	1,58 mld.	-10,11 mld.	-19,11 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-	-1,18 mld.	10,92 mld.	13,54 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	701 mln.	-673 mln.	6,73 mld.	1,39 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op activa	-	2,48	3,7	5,19
Rendement op het totaal kapitaal	-	3,2	5,97	10,21
Rendement op eigen vermogen %	-	2,31	13,18	22,89
Rendement op eigen vermogen	-	1,45	11,72	21,08
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,19	24,97	31,77	35,99
SG&a marge	12,65	15,75	13,69	12,67
EBITDA marge %	16,14	14,53	20,41	24,14
EBITA marge	9,37	9,4	15,89	20,08
EBIT marge %	7,96	7,81	14,06	19,26
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	0,82	2,13	10,89	14,83
Nettowinstmarge %	-1,93	1,19	8,68	12,12
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-1,93	1,19	8,68	12,12
Genormaliseerde nettowinstmarge	-0,81	1,35	3,19	7,77
Marge van geleverde vrije kasstroom	-	4,33	-45,47	-56,1
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-	7,55	-41,39	-53,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-	0,51	0,42	0,43
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	1,27	1,48	1,97
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	-	4,21	4,21	6,6
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	-	1,66	1,51	1,51
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,22	1,82	1,39	2,49
Quick ratio	0,83	0,6	0,32	0,35
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,02	0,28	0,33	0,49
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	-	86,7	86,78	55,31
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	-	220,37	241,46	241,71
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	62,37	54,13	39,25
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-	244,7	274,1	257,77
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	64,46	66,86	87,89	76,89
Totale schuld / totaal kapitaal	39,2	40,07	46,78	43,47
Lange termijn schuld / eigen vermogen	52,58	51,18	35,7	69,42
Langlopende schuld / totaal kapitaal	31,97	30,67	19	39,25
Totaal passiva / totaal activa	51,5	54,91	71,04	72,89
EBIT / renteuitgaven	1,85	1,51	2,16	4,5
EBITDA / renteuitgaven	4,15	3,09	3,26	5,71
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	2,98	1,45	2,41	0,33
Totale schuld / EBITDA	3,03	3,82	3,6	2,2
Nettoschuld / EBITDA	2,59	3,22	2,86	1,69
Totale schuld / (EBITDA - capex)	4,21	8,14	4,87	38,06
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	3,6	6,87	3,86	29,2
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-	-10,07	16,4	46,46
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-	-20,35	48,07	65,95
EBITDA, 1 jr. Groei %	-	-19,06	63,53	73,18
EBITA, 1 jr. Groei %	-	-9,83	96,75	85,13
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-	-11,84	109,58	100,67
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-	132,81	495,3	99,4
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-155,21	751	104,67
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-	-249,34	175,72	256,72
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-	-	-	106,08
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-18,08	58,72	-47,85
Inventaris, 1 jr. Groei %	-	5,17	26,27	46,45
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-	-1,4	1,11	19,16
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-	5,26	73,34	26,02
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-	-8,11	11,17	21,57
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-	-0,68	10,74	16,52
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-	-1,51K	276,54	2,91
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	51,41	-23,87	509,84
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	-1,32K	80,7
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	-737,92	89,03
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-	-	2,31	30,57
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-	-	8,6	56,76
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-	-	15,05	68,29
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	33,2	90,85
EBIT, 2 jr. CAGR %	-	-	35,93	105,08
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	272,28	244,53
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-	-	116,76	317,34
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-	-	102,92	213,62
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-	-	14,03	-9,02
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-	-	15,24	35,99
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-	-	-0,15	9,76
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-	-	35,08	47,8
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-	-	1,07	16,26
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-	-	4,88	13,59
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-	-	629,63	96,85
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-	-	7,36	115,46
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-	-	-	369,98
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	-	247,25
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	15,31
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	25,09
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	31,85
EBITA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	48,65
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	54,78
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-	-	-	202,34
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	112,65
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-	-	-	144,9
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-12,15
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-	-	-	24,82
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-	-	-	5,91
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-	-	-	31,99
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	-	7,49
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-	-	-	8,62
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	279,8
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-	-	-	91,56