Balans Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Aandelen

RLD

CH0001347498

Banken

Vertraagde tijd Swiss Exchange Andere beurzen			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
- ^CHF	-.--%		-.--%	+3,33%

30/04	Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI
24/11	Edmond De Rothschild benoemt Nathalie Wallace tot Chief Sustainability Officer	CI

785aef.xbOmfBQgJk8jmD4QAwycWb8hWuA4tKQWnheOfwrPs0c.ruzIKU5sHy5J3WZRUGPMDP5TMpJyg85dqkC_DWD2g3KTxPEzW1ZNG3naBg

Gepubliceerde financiële gegevens: EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente-inkomsten op leningen	51,26 mln.	36,11 mln.	43,32 mln.	129 mln.	482 mln.
Rente-inkomsten op investeringen	24,16 mln.	27,76 mln.	15,36 mln.	37,59 mln.	39,61 mln.
Rente-inkomsten, Totaal (Bankmodel)	75,41 mln.	63,87 mln.	58,67 mln.	167 mln.	522 mln.
Rente op deposito's	52,15 mln.	19,48 mln.	40,18 mln.	66,28 mln.	309 mln.
Rente kosten, Totaal (Bankmodel)	52,15 mln.	19,48 mln.	40,18 mln.	66,28 mln.	309 mln.
Netto Rente-inkomsten - (Bankmodel)	23,26 mln.	44,4 mln.	18,49 mln.	100 mln.	213 mln.
Inkomsten uit Handelsactiviteiten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Invest. & Effecten - (Rev)	22,55 mln.	4,73 mln.	5,18 mln.	12,41 mln.	-4,72 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. (Inkomstenblok) - (Bank Sjabloon)	5,97 mln.	2,86 mln.	5,55 mln.	6,41 mln.	1,92 mln.
Totaal Overige Niet-Rente Inkomsten	733 mln.	842 mln.	971 mln.	854 mln.	853 mln.
Inkomsten zonder rente, Totaal (Bankmodel)	761 mln.	850 mln.	981 mln.	873 mln.	850 mln.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	784 mln.	894 mln.	1 mld.	973 mln.	1,06 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	101K	25K	18K	2,07 mln.	-137K
Totaal Inkomsten - (Bank Sjabloon)	784 mln.	894 mln.	1 mld.	971 mln.	1,06 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	439 mln.	492 mln.	550 mln.	537 mln.	539 mln.
Bezettingskosten	89 mln.	76,72 mln.	80,83 mln.	84,25 mln.	84,98 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	36,74 mln.	45,62 mln.	47,03 mln.	46,1 mln.	44,7 mln.
Totaal Andere Niet-Rente Kosten	157 mln.	168 mln.	214 mln.	216 mln.	244 mln.
Niet-rente kosten, totaal (Bank sjabloon)	722 mln.	783 mln.	893 mln.	883 mln.	913 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	62,46 mln.	112 mln.	107 mln.	87,82 mln.	150 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-8,94 mln.	4,72 mln.	14,77 mln.	5,34 mln.	3,37 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	53,53 mln.	116 mln.	122 mln.	93,16 mln.	154 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,61 mln.	59,85 mln.	42,86 mln.	38,04 mln.	52,38 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	43,92 mln.	56,56 mln.	79,16 mln.	55,12 mln.	101 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	43,92 mln.	56,56 mln.	79,16 mln.	55,12 mln.	101 mln.
Minderheidsbelangen	-7,7 mln.	-6,53 mln.	-8,09 mln.	-3,17 mln.	1,04 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	36,22 mln.	50,03 mln.	71,07 mln.	51,95 mln.	102 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	36,22 mln.	50,03 mln.	71,07 mln.	51,95 mln.	102 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	36,22 mln.	50,03 mln.	71,07 mln.	51,95 mln.	102 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	309,66	252,22	-	-	-
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	309,66	252,22	-	-	-
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	117K	198K	-	-	-
Netto Winst per Aandeel - Verdund	309,66	252,22	-	-	-
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	309,66	252,22	-	-	-
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	117K	198K	-	-	-
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	267,93	318,98	-	-	-
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	267,93	318,98	-	-	-
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	607,49	99,95	84,44	136,71	73,32
Aanvullende items
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,95	51,41	35,12	40,84	34,05
Totale Huidige Belastingen	33,09 mln.	61,26 mln.	49,36 mln.	41,74 mln.	52,95 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-23,48 mln.	-1,42 mln.	-6,51 mln.	-3,7 mln.	-574K
Genormaliseerd Netto Inkomen	31,34 mln.	63,27 mln.	58,94 mln.	51,72 mln.	95,06 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	8,74 mln.	4,7 mln.	8,89 mln.	9,24 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	8,37 mld.	8,26 mld.	9,16 mld.	685 mln.	503 mln.
Beleggingswaarden, Totaal	1,24 mld.	1,41 mld.	1,14 mld.	2,15 mld.	1,94 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	98,96 mln.	109 mln.	141 mln.	267 mln.	256 mln.
Totale investeringen	1,34 mld.	1,51 mld.	1,28 mld.	2,42 mld.	2,19 mld.
Bruto Leningen	5,16 mld.	6,05 mld.	7,15 mld.	7,36 mld.	6,48 mld.
Voorziening voor leningverliezen	-8,34 mln.	-9,14 mln.	-7,38 mln.	-7,29 mln.	-7,29 mln.
Netto leningen	5,15 mld.	6,04 mld.	7,14 mld.	7,35 mld.	6,47 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	37,32 mln.	189 mln.	169 mln.	180 mln.	293 mln.
Goodwill	151 mln.	133 mln.	119 mln.	107 mln.	85,38 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	144 mln.	133 mln.	136 mln.	129 mln.	18,75 mln.
Investering in Vastgoed	151 mln.	-	-	-	-
Te ontvangen opgelopen rente	261 mln.	280 mln.	238 mln.	295 mln.	293 mln.
Andere Vorderingen	1,35 mld.	1,3 mld.	961 mln.	7,83 mld.	6,05 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	390 mln.	476 mln.	518 mln.	552 mln.	506 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	8,33 mln.	13,65 mln.	13,61 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	35,78 mln.	34,14 mln.	34,6 mln.	15,89 mln.	9,36 mln.
Totaal Activa	17,38 mld.	18,38 mld.	19,77 mld.	19,58 mld.	16,42 mld.
Passiva
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	358 mln.	23,95 mln.	30,92 mln.	37,5 mln.	34,78 mln.
Rentegevende Deposito's	2,6 mld.	2,04 mld.	1,96 mld.	5,92 mld.	7,26 mld.
Niet-rentedragende deposito's	11,04 mld.	12,75 mld.	14,63 mld.	10,12 mld.	5,41 mld.
Totale Deposito's	13,64 mld.	14,79 mld.	16,59 mld.	16,04 mld.	12,67 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	1,15 mld.	1,18 mld.	625 mln.	583 mln.	917 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	175 mln.	54,98 mln.	182 mln.	365 mln.	527 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	280 mln.	314 mln.	362 mln.	540 mln.	322 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,25 mln.	307K	-	-	-
Verschuldigde opgelopen rente	-	-	-	-	434 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	-	-	3,88 mln.	66,67 mln.	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	13,04 mln.	6,55 mln.	4,91 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	24,73 mln.	22,22 mln.	20,53 mln.	15,59 mln.	-
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	153 mln.	427 mln.	424 mln.	470 mln.	105 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	15,78 mld.	16,82 mld.	18,25 mld.	18,12 mld.	15,01 mld.
Gewone aandelen, Totaal	58,69 mln.	58,69 mln.	58,69 mln.	58,69 mln.	58,69 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	502 mln.	-
Ingehouden winsten	1,18 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.	1,12 mld.	1,14 mld.
Eigen aandelen	-8,76 mln.	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	350 mln.	342 mln.	309 mln.	-235 mln.	209 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,58 mld.	1,53 mld.	1,51 mld.	1,44 mld.	1,41 mld.
Minderheidsbelangen	26,66 mln.	21,3 mln.	16,95 mln.	11,98 mln.	5,28 mln.
Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,55 mld.	1,52 mld.	1,45 mld.	1,42 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	17,38 mld.	18,38 mld.	19,77 mld.	19,58 mld.	16,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	117K	198K	-	-	-
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	117K	198K	-	-	-
Boekwaarde / Aandeel	13,48K	7,72K	-	-	-
Netto Boekwaarde	1,28 mld.	1,27 mld.	1,25 mld.	1,21 mld.	1,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,95K	6,38K	-	-	-
Totale Schuld	1,6 mld.	1,55 mld.	1,17 mld.	1,49 mld.	1,77 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	13,04 mln.	6,55 mln.	4,91 mln.	7,15 mln.
Nettoschuld	-6,86 mld.	-6,83 mld.	-8,13 mld.	536 mln.	1,01 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	13,26 mln.	11,94 mln.	13,75 mln.	16,32 mln.	-
Voltijdse werknemers	2,54K	2,44K	2,43K	2,44K	2,52K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	36,22 mln.	50,03 mln.	71,07 mln.	51,95 mln.	102 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	11 mln.	13,51 mln.	13,62 mln.	13,26 mln.	12,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	46,67 mln.	21,82 mln.	22,27 mln.	25,72 mln.	20,43 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	57,67 mln.	35,34 mln.	35,89 mln.	38,98 mln.	33,24 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	31,32 mln.	41,05 mln.	44,94 mln.	45,27 mln.	51,74 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	15K	331K	-	-	-
Totale afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	453K	789K	-1,78 mln.	-185K	539K
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-5,72 mln.	-9,82 mln.	-31,92 mln.	-127 mln.	11,73 mln.
Wijzigingen in te ontvangen opgelopen rente	-	-	-	-	-
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	87,57 mln.	-1,17 mld.	-906 mln.	-7,79 mld.	3,38 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	3,15 mln.	-96,01 mln.	40,13 mln.	58,11 mln.	10,04 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	211 mln.	-1,14 mld.	-748 mln.	-7,73 mld.	3,59 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-196 mln.	-47,68 mln.	-52,9 mln.	-78,2 mln.	-83,27 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	102K	6,93 mln.	393K	23K
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-173 mln.	-2,22 mln.	-9,72 mln.	-12,57 mln.	448K
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-9,34 mln.	1,25 mln.	-1,36 mln.	-3,52 mln.	-279K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	5 mln.	2,64 mln.	4,69 mln.	15,81 mln.	18,69 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-373 mln.	-45,91 mln.	-52,36 mln.	-78,09 mln.	-64,39 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	176 mln.	8,76 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-128 mln.	-2,39 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-220 mln.	-50,01 mln.	-60,02 mln.	-71,02 mln.	-75,13 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-220 mln.	-50,01 mln.	-60,02 mln.	-71,02 mln.	-75,13 mln.
Netto toename (Afname) in depositorekeningen - (CF)	1,12 mld.	1,15 mld.	1,8 mld.	-553 mln.	-3,37 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	466 mln.	-17,6 mln.	-44,94 mln.	-49,2 mln.	-64 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,42 mld.	1,09 mld.	1,7 mld.	-673 mln.	-3,51 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	1K	-	-	166 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,26 mld.	-102 mln.	897 mln.	-8,48 mld.	182 mln.
Aanvullende items
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,27	0,32	0,42	0,28	0,56
Rendement op Eigen Vermogen %	3,03	3,58	5,14	3,7	7,07
Rendement op Eigen Vermogen	2,58	3,22	4,68	3,52	7,18
Toegevoegde Waarde voor Aandeelhouders	-85,32 mln.	-115 mln.	-89,02 mln.	-99,3 mln.	-48,28 mln.
Margeanalyse
SG&A Marge	72	68,68	67,84	68,7	62,87
Netto Rente-inkomsten / Totale Inkomsten %	2,97	4,96	1,85	10,34	20,03
Marge % van Resultaat Voor Belastingen Excl. Niet-terugkerende Posten	7,96	12,49	10,73	9,05	14,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,6	6,32	7,92	5,68	9,54
Nettowinstmarge %	4,62	5,59	7,11	5,35	9,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,62	5,59	7,11	5,35	9,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4	7,07	5,9	5,33	8,94
Actiefkwaliteit
Niet-presterende leningen / Totaal leningen %	0,44	0,16	0,46	0,34	0,4
Niet-presterende leningen / Totaal activa %	0,13	0,05	0,17	0,13	0,16
Niet-presterende activa / Totaal activa %	0,13	0,05	0,17	0,13	0,16
Niet-productieve activa / Leningen en OREO	0,44	0,16	0,46	0,34	0,4
Niet-productieve activa / Eigen vermogen	1,43	0,63	2,15	1,73	1,82
Voorziening voor kredietverliezen / % van netto afschrijvingen	-989,9	-	811,1	-7,84K	-25,13K
Voorziening voor kredietverliezen / Niet-presterende leningen %	36,34	92,92	22,47	28,92	28,26
Voorziening voor kredietverliezen / Totaal leningen %	0,16	0,15	0,1	0,1	0,11
Voorziening voor leningverliezen / % van netto afschrijvingen	-12	-	1,98	-2,22K	472,41
Kapitaal en Financiering
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	8,61	8,69	7,97	7,5	7,92
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	8,89	8,83	8,07	7,57	7,97
Totaal Eigen Vermogen + Voorziening voor Kredietverliezen / Totaal Kredieten %	30,71	25,46	21,18	19,69	21,89
Bruto Leningen / Totaal Deposito's %	37,83	40,92	43,1	45,89	51,14
Netto leningen / Totale deposito's %	37,77	40,86	43,05	45,84	51,09
Tier 1 Kapitaalratio %	22,7	23,2	22,6	-	-
Totale Kapitaalratio %	23	23,5	23	22	21,2
Kern Tier 1 Kapitaalratio	22,7	23,2	22,6	22,4	20,9
Interbancaire Ratio	129,22	134,15	140,2	1,37K	798,6
Dekking van vaste kosten
Resultaat voor belasting + Rente kosten / Rente kosten	2,03	6,98	4,04	2,41	1,5
Groei ten opzichte van vorig jaar
Netto Rente-inkomsten, 1 Jaar Groei %	-52,57	90,84	-58,35	442,72	112,14
Niet-rente-inkomsten, 1 jr. Groei %	17,94	11,69	15,45	-11,08	-2,59
Voorziening voor leningverliezen, 1 jr. Groei %	-190,18	-75,25	-28	11,38K	-106,63
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	12,93	14,05	11,78	-2,89	9,49
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-80,19	28,77	39,97	-30,38	84,01
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-82,3	38,12	42,06	-26,91	97,25
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	12,32	101,89	-6,85	-12,26	83,81
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-87,7	-18,55	-	-	-
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
Bruto Leningen, 1 Jaar Groei %	39,03	17,26	18,17	2,92	-11,97
Voorziening voor leningverliezen, 1 jr. Groei %	5,75	9,67	-19,25	-1,25	0
Netto leningen, 1 jr. Groei %	39,1	17,27	18,22	2,92	-11,98
Niet-presterende leningen, 1 jr. Groei %	-0,13	-57,11	233,85	-23,25	2,31
Niet-presterende activa, 1 jaar groei %	-0,13	-57,11	233,85	-23,25	2,31
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	14,64	5,71	7,59	-0,99	-16,1
Totale Deposito's, 1 Jaar Groei %	8,97	8,42	12,18	-3,33	-21,02
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	18,21	-1,19	-0,43	-3,66	-0,64
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	28,47	-2,83	-1,58	-4,35	-2,15
Totaal Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei %	24,15	-3,12	-1,84	-4,63	-2,59
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Netto Rente-inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-44,65	-4,86	-10,84	50,35	239,32
Niet-rente-inkomsten, 2 jaar CAGR %	18,32	18,69	13,55	1,32	-6,94
Voorziening voor leningverliezen, 2 jaar CAGR %	74,95	-52,75	-57,78	809,29	175,88
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	12,51	17,07	12,91	4,19	3,11
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-24	-49,5	34,25	-1,28	13,19
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-24,18	-50,56	40,07	1,9	20,07
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-18,11	50,58	37,14	-9,59	26,99
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-34,18	-68,34	-	-	-
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Bruto Leningen, 2 Jr. CAGR %	17,91	27,68	17,71	10,28	-4,82
Voorziening voor leningverliezen, 2 jr. CAGR %	-2,99	7,69	-5,9	-10,7	-0,63
Netto leningen, 2 jr. CAGR %	17,96	27,72	17,74	10,31	-4,82
Niet-presterende leningen, 2 jr. CAGR %	-0,1	-34,55	19,67	60,08	-11,38
Niet-presterende activa, 2 jaar CAGR %	-0,1	-34,55	19,67	60,08	-11,38
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	4,18	10,09	6,65	3,21	-8,86
Totale Deposito's, 2 Jaar CAGR %	1,84	8,69	10,29	4,14	-12,62
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	7,56	8,08	-1,13	-2,06	2,15
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	12,86	11,73	-2,21	-2,98	-3,26
Totaal Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	11,27	9,67	-2,48	-3,24	-3,61
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Netto Rente-inkomsten, 3 Jr. CAGR %	-23,74	-16,38	-27,76	62,79	68,64