De Nieuw-Zeelandse distributeur van gezondheidsproducten EBOS Group Ltd zei donderdag dat het de Australische branchegenoot LifeHealthcare zou kopen voor A$ 1,17 miljard ($ 839,6 miljoen), omdat het wil uitbreiden naar de Zuidoost-Aziatische markt.

Volgens de deal http://nzx-prod-s7fsd7f98s.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/attachments/EBO/384370/361287.pdf zal EBOS de Australische en Nieuw-Zeelandse eenheden van LifeHealthcare en 51% van haar Aziatische eenheid, Transmedic, kopen van fondsen geadviseerd door Pacific Equity Partners en andere minderheidsaandeelhouders.

"De overname ... is een belangrijke stap in de strategie van EBOS op het gebied van medische hulpmiddelen en biedt een grotere blootstelling aan deze snelgroeiende sector, evenals een weloverwogen intrede in Zuidoost-Azië", aldus EBOS Chief Executive John Cullity in een verklaring.

De overeenkomst zal naar verwachting de winst per aandeel van EBOS in 2022 met een laag percentage in de dubbele cijfers doen stijgen op pro-formabasis, aldus het in Nieuw-Zeeland gevestigde bedrijf.

LifeHealthcare, een van de grootste onafhankelijke distributeurs van medische hulpmiddelen van derden en in eigen beheer vervaardigd allograftmateriaal in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië, werd in 2018 gekocht door Pacific Equity Partners.

EBOS zei dat het een retail offering zou ondernemen om maximaal A $ 100 miljoen op te halen, een plaatsing van aandelen om A $ 642 miljoen op te halen en een lening van A $ 540 miljoen om de deal te financieren.

Het bedrijf zei ook dat zijn nettowinst na belastingen (NPAT) met 14% steeg in de vier maanden tot oktober en dat het verwacht een jaarlijks dividend van 60% tot 80% van zijn NPAT uit te keren.

($1 = 1,3935 Australische dollar) (Verslaggeving door Tejaswi Marthi in Bengaluru; Redactie door Shounak Dasgupta en Ramakrishnan M.)