EBOS Group Limited (NZSE:EBO) heeft een overeenkomst voor de aankoop van aandelen gesloten om op 9 december 2021 LifeHealthcare Group Limited over te nemen van fondsen geadviseerd door Pacific Equity Partners en andere minderheidsaandeelhouders voor ongeveer AUD 1,2 miljard. De vergoeding is onderhevig aan gebruikelijke aankoopprijsaanpassingen. EBOS zal 100% van de Australische & Nieuw-Zeelandse dochterondernemingen van LifeHealthcare verwerven en 51% van de Aziatische dochteronderneming van LifeHealthcare, Transmedic, waarbij de resterende 49% in handen blijft van de medeoprichters van Transmedic. De overname zal volledig gefinancierd worden door een combinatie van de opbrengst van een niet-onderschreven retail-aanbod aan in aanmerking komende bestaande aandeelhouders om tot AUD 100 miljoen op te halen, ongeveer AUD 642 miljoen uit een aandelenplaatsing, een nieuwe schuldfaciliteit met termijnlening van AUD 540 miljoen en 0,7 miljoen nieuwe EBOS-aandelen uitgegeven aan het management van LifeHealthcare ter waarde van ongeveer AUD 23 miljoen. LifeHealthcare zal verder geleid worden door Matt Muscio, die rechtstreeks aan John Cullity zal rapporteren. De transactie is afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties FIRB en NZCC en een aantal andere voorwaarden. Verwacht wordt dat de transactie vóór het einde van FY2022 voltooid zal zijn. Verwacht wordt dat de transactie in CY22 een pro forma winststijging met lage dubbele cijfers zal opleveren. Macquarie Capital (Australia) Limited en Lazard Australia zijn opgetreden als financieel adviseurs van EBOS Group. Chapman Tripp en King & Wood Mallesons treden op als juridisch adviseurs voor EBOS Group. Jefferies LLC is opgetreden als financieel adviseur van LifeHealthcare Group Limited. Op 24 maart 2022 heeft de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) de transactie goedgekeurd.

EBOS Group Limited (NZSE:EBO) heeft op 31 mei 2022 de overname van LifeHealthcare Group Limited van fondsen geadviseerd door Pacific Equity Partners en andere minderheidsaandeelhouders afgerond.