Balans Dunelm Group plc

Aandelen

DNLM

GB00B1CKQ739

Woninginrichting Detailhandelaren

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:14 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
992,50 ^GBX	-0,25%		-4,84%	-7,07%

09/01	DUNELM GROUP PLC : HSBC positief over het aandeel	ZM
09/01	HSBC verhoogt Dunelm; Morgan Stanley verlaagt Hays	AN

cd1f1c.pQ_RO6CYUzqlCGFC6aBiyZjEkA92MR5yF6FVYhgOkzo.x2WCeOjhAFnoeRQUoNRUj_OUvWksbk1EXPFsAEFdoQvKduNaxf0fau1qWQ

Gepubliceerde financiële gegevens: DUNELM GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,06 mld.	1,34 mld.	1,58 mld.	1,64 mld.	1,71 mld.
Totale Omzet	1,06 mld.	1,34 mld.	1,58 mld.	1,64 mld.	1,71 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	526 mln.	647 mln.	772 mln.	818 mln.	823 mln.
Brutowinst	532 mln.	689 mln.	809 mln.	821 mln.	883 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	413 mln.	522 mln.	592 mln.	622 mln.	670 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	413 mln.	522 mln.	592 mln.	622 mln.	670 mln.
Operationeel Inkomen	119 mln.	167 mln.	218 mln.	199 mln.	213 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,3 mln.	-6,3 mln.	-6,1 mln.	-7,8 mln.	-9,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	100K	100K	100K	1,1 mln.	1,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,2 mln.	-6,2 mln.	-6 mln.	-6,7 mln.	-8,3 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	300K	-2,4 mln.	1,1 mln.	600K	400K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	112 mln.	158 mln.	213 mln.	193 mln.	205 mln.
Herstructureringskosten	-2,4 mln.	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-1 mln.	-200K	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	109 mln.	158 mln.	213 mln.	193 mln.	205 mln.
Inkomstenbelastingkosten	21,4 mln.	28,9 mln.	41,6 mln.	40,8 mln.	54,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	87,7 mln.	129 mln.	171 mln.	152 mln.	151 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	87,7 mln.	129 mln.	171 mln.	152 mln.	151 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	87,7 mln.	129 mln.	171 mln.	152 mln.	151 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	87,7 mln.	129 mln.	171 mln.	152 mln.	151 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	87,7 mln.	129 mln.	171 mln.	152 mln.	151 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,43	0,64	0,84	0,75	0,75
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,43	0,64	0,84	0,75	0,75
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	202 mln.	202 mln.	203 mln.	202 mln.	202 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,43	0,63	0,84	0,75	0,74
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,43	0,63	0,84	0,75	0,74
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	204 mln.	205 mln.	205 mln.	203 mln.	203 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,35	0,49	0,66	0,6	0,63
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,34	0,48	0,65	0,59	0,63
Dividend Per Aandeel	-	0,35	0,4	0,42	0,44
Uitkeringsratio	47,21	18,85	43,87	54,38	57,41
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	145 mln.	191 mln.	242 mln.	224 mln.	240 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	119 mln.	167 mln.	218 mln.	199 mln.	213 mln.
EBIT	119 mln.	167 mln.	218 mln.	199 mln.	213 mln.
EBITDAR	148 mln.	193 mln.	243 mln.	226 mln.	243 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,62	18,31	19,55	21,17	26,39
Huidige Binnenlandse Belastingen	23,6 mln.	31 mln.	38,8 mln.	40,1 mln.	51,4 mln.
Totale Huidige Belastingen	23,6 mln.	31 mln.	38,8 mln.	40,1 mln.	51,4 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	2,8 mln.	700K	2,8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,2 mln.	-2,1 mln.	2,8 mln.	700K	2,8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	70,31 mln.	98,75 mln.	133 mln.	120 mln.	128 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	7,3 mln.	6,3 mln.	6,1 mln.	7,8 mln.	9,9 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	327 mln.	424 mln.	469 mln.	490 mln.	529 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	85,8 mln.	98,6 mln.	122 mln.	132 mln.	141 mln.
Totaal netto huurkosten	2,3 mln.	1,8 mln.	600K	1,6 mln.	3,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	666K	278K	93,82K	300K	887K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,63 mln.	1,52 mln.	506K	1,3 mln.	2,81 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,1 mln.	7,5 mln.	4,9 mln.	4,8 mln.	4,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,1 mln.	7,5 mln.	4,9 mln.	4,8 mln.	4,3 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	90 mln.	129 mln.	30,2 mln.	46,3 mln.	23,4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	90 mln.	129 mln.	30,2 mln.	46,3 mln.	23,4 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,3 mln.	900K	2,9 mln.	3,1 mln.	3,7 mln.
Andere Vorderingen	8,5 mln.	7,2 mln.	10,6 mln.	100K	400K
Totaal Vorderingen	9,8 mln.	8,1 mln.	13,5 mln.	3,2 mln.	4,1 mln.
Voorraad	118 mln.	172 mln.	223 mln.	211 mln.	223 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,8 mln.	6,1 mln.	10,5 mln.	21,1 mln.	22,1 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	6 mln.	400K	19,9 mln.	1,8 mln.	300K
Totaal Vlottende Activa	229 mln.	316 mln.	297 mln.	283 mln.	273 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	707 mln.	642 mln.	652 mln.	646 mln.	656 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-248 mln.	-217 mln.	-230 mln.	-245 mln.	-260 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	459 mln.	425 mln.	422 mln.	401 mln.	396 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	22,7 mln.	14,8 mln.	9,9 mln.	5,3 mln.	3,8 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,2 mln.	11,4 mln.	4,1 mln.	6,9 mln.	1,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,6 mln.	300K	4,6 mln.	-	7,6 mln.
Totaal Activa	716 mln.	767 mln.	738 mln.	697 mln.	682 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	71,7 mln.	69,4 mln.	98,3 mln.	94,6 mln.	92,3 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	87,8 mln.	65,9 mln.	86,8 mln.	63,5 mln.	99,6 mln.
Lopend gedeelte van leases	48 mln.	49 mln.	52,8 mln.	53,4 mln.	52,1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,8 mln.	42,3 mln.	34 mln.	37,5 mln.	1,5 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,6 mln.	4 mln.	-	12,5 mln.	12,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,9 mln.	5,3 mln.	4,1 mln.	8,1 mln.	5,5 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	228 mln.	236 mln.	276 mln.	270 mln.	264 mln.
Langlopende schuld	44,6 mln.	-	52,8 mln.	75,9 mln.	77 mln.
Lange-Termijn Leases	266 mln.	244 mln.	225 mln.	205 mln.	198 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,8 mln.	5,3 mln.	5,5 mln.	9 mln.	6,1 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	543 mln.	486 mln.	560 mln.	559 mln.	544 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,6 mln.	1,6 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.
Ingehouden winsten	121 mln.	239 mln.	111 mln.	97,5 mln.	94,8 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	48,5 mln.	38,9 mln.	63,4 mln.	36,3 mln.	39,4 mln.
Totaal Eigen Vermogen	173 mln.	281 mln.	178 mln.	138 mln.	138 mln.
Eigen Vermogen	173 mln.	281 mln.	178 mln.	138 mln.	138 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	716 mln.	767 mln.	738 mln.	697 mln.	682 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	202 mln.	203 mln.	202 mln.	202 mln.	202 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	202 mln.	203 mln.	202 mln.	202 mln.	202 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,86	1,39	0,88	0,68	0,68
Netto Boekwaarde	151 mln.	266 mln.	168 mln.	132 mln.	134 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,75	1,31	0,83	0,66	0,66
Totale Schuld	359 mln.	293 mln.	331 mln.	334 mln.	327 mln.
Nettoschuld	269 mln.	165 mln.	301 mln.	288 mln.	303 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	18,4 mln.	14,4 mln.	4,8 mln.	12,8 mln.	29,6 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	1,7 mln.	1,6 mln.	1,3 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	1,6 mln.	-	100K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	118 mln.	172 mln.	220 mln.	209 mln.	222 mln.
Grond - (BS)	97,7 mln.	97,7 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.
Machines, Totaal	120 mln.	124 mln.	132 mln.	140 mln.	152 mln.
Voltijdse werknemers	9,83K	11,08K	11,02K	11,5K	11,57K
Orderportefeuille	-	-	12,2 mln.	13,8 mln.	12,5 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	87,7 mln.	129 mln.	171 mln.	152 mln.	151 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	71 mln.	70,2 mln.	72,9 mln.	74,5 mln.	76,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	100K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	71 mln.	70,2 mln.	72,9 mln.	74,5 mln.	76,6 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,6 mln.	7,5 mln.	6,6 mln.	4,9 mln.	4,8 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,5 mln.	2,3 mln.	200K	300K	500K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	400K	1 mln.	-	-	900K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,1 mln.	7,5 mln.	4,8 mln.	4,8 mln.	4,3 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-6,3 mln.	1,8 mln.	10,9 mln.	8,4 mln.	11,7 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,2 mln.	4,1 mln.	-7,7 mln.	-1,6 mln.	-1,9 mln.
Verandering in voorraden	39,5 mln.	-54,2 mln.	-40,3 mln.	12 mln.	-12 mln.
Verandering in Crediteuren	41,8 mln.	15,1 mln.	33,2 mln.	-14,6 mln.	-3,8 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	244 mln.	184 mln.	252 mln.	241 mln.	232 mln.
Kapitaaluitgaven	-20,5 mln.	-15,1 mln.	-23,3 mln.	-21,4 mln.	-29,8 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-17,7 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-7,5 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,4 mln.	-600K	-700K	-400K	-2,6 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	100K	100K	100K	1,1 mln.	1,6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-24,8 mln.	-15,6 mln.	-41,6 mln.	-20,7 mln.	-38,3 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	165 mln.	-	85 mln.	139 mln.	110 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	165 mln.	-	85 mln.	139 mln.	110 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-203 mln.	-99 mln.	-81,2 mln.	-168 mln.	-159 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-203 mln.	-99 mln.	-81,2 mln.	-168 mln.	-159 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2 mln.	1,8 mln.	3,9 mln.	2,4 mln.	100K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-28,3 mln.	-7 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-41,4 mln.	-24,3 mln.	-75,1 mln.	-82,6 mln.	-86,8 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-41,4 mln.	-24,3 mln.	-75,1 mln.	-82,6 mln.	-86,8 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-64,6 mln.	-	-207 mln.	-80,7 mln.	-70,8 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,9 mln.	-6,1 mln.	-7 mln.	-7,5 mln.	-11 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-149 mln.	-128 mln.	-310 mln.	-204 mln.	-217 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	300K	-2,4 mln.	1,1 mln.	600K	400K
Netto verandering in kasgeld	71 mln.	38,6 mln.	-98,4 mln.	16,1 mln.	-22,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,9 mln.	6,1 mln.	7 mln.	7,5 mln.	11 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	34,3 mln.	35,5 mln.	35,2 mln.	38,2 mln.	49,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	205 mln.	129 mln.	149 mln.	205 mln.	163 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	210 mln.	132 mln.	152 mln.	209 mln.	169 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-79,6 mln.	41,1 mln.	43,6 mln.	-22,8 mln.	17,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-37,7 mln.	-99 mln.	3,8 mln.	-29 mln.	-48,8 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13,17	14,05	18,09	17,32	19,34
Rendement op het Totaal Kapitaal	19,57	18,81	25,11	25,34	28,48
Rendement op Eigen Vermogen %	48,83	56,71	74,52	96,2	109,8
Rendement op Eigen Vermogen	48,83	56,71	74,52	96,2	109,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	50,33	51,56	51,18	50,09	51,76
SG&A Marge	39,04	39,09	37,42	37,96	39,26
EBITDA Marge %	13,73	14,3	15,3	13,67	14,05
EBITA Marge	11,29	12,47	13,77	12,13	12,51
EBIT Marge %	11,29	12,47	13,77	12,13	12,5
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,29	9,65	10,83	9,27	8,86
Nettowinstmarge %	8,29	9,65	10,83	9,27	8,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,29	9,65	10,83	9,27	8,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,65	7,39	8,41	7,35	7,52
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,42	9,62	9,43	12,48	9,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	19,82	9,9	9,64	12,76	9,88
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,87	1,8	2,1	2,28	2,48
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,31	3,03	3,74	3,98	4,28
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	813,77	1,21K	832,32	546,27	501,91
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,81	4,45	3,9	3,77	3,79
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1	1,34	1,08	1,05	1,04
Quick Ratio	0,44	0,58	0,16	0,18	0,1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,07	0,78	0,91	0,89	0,88
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	0,45	0,3	0,45	0,67	0,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	95,55	81,71	95,01	96,57	95,95
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	50,29	36,61	37,82	43,56	40,73
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	45,71	45,4	57,64	53,68	55,95
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	207,04	104,3	185,59	242,98	236,84
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	67,43	51,05	64,98	70,84	70,31
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	179,35	86,88	155,97	204,15	199,06
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	58,41	42,52	54,62	59,52	59,1
Totaal Passiva / Totaal Activa	75,78	63,32	75,84	80,27	79,78
EBIT / Renteuitgaven	16,36	26,44	35,69	25,49	21,55
EBITDA / Renteuitgaven	26,08	37,59	47,64	35,04	29,28
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	23,27	35,19	43,82	32,29	26,27
Totale Schuld / EBITDA	1,89	1,24	1,14	1,22	1,13
Nettoschuld / EBITDA	1,41	0,7	1,03	1,05	1,05
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,11	1,32	1,24	1,33	1,26
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,58	0,74	1,12	1,14	1,17
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-3,86	26,31	18,35	3,63	4,13
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-2,42	29,4	17,49	1,42	7,6
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-5,16	33,73	26,64	-7,44	6,96
EBITA, 1 Jr. Groei %	-6,13	42,39	30,67	-8,68	7,29
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-5,91	42,39	30,67	-8,68	7,29
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-13,43	46,98	32,82	-11,27	-0,46
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-13,43	46,98	32,82	-11,27	-0,46
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-10,64	43,51	34,68	-9,45	6,59
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-14,03	46,62	32,91	-10,29	-0,8
Debiteuren, 1 jaar groei in %	0	-30,77	222,22	6,9	19,35
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-25,05	45,85	29,35	-5,38	5,69
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	153,99	-7,43	-0,57	-4,97