Winst- en verliesrekening Dollarama Inc.

Aandelen

DOL

CA25675T1075

Korting winkels

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
133,48 ^CAD	-1,24%		+4,06%	+39,78%

12/09	Dollarama koersdoel verhoogd naar $143 bij National Bank	MT
12/09	DOLLARAMA INC. : Stifel GMP is Neutraal over het aandeel	ZM

765dc9.RWBTpb2Iq9pLTd5lWA0YjNVU0yEL_EPkgWMEAgCToqU.aCU8nIrj_5Y-NLILDXx71pIipm17kgeexhAybGGn-MYRVjnciLHCiQJ6uQ

Gepubliceerde financiële gegevens: DOLLARAMA INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,79 mld.	4,03 mld.	4,33 mld.	5,05 mld.	5,87 mld.
Totale Omzet	3,79 mld.	4,03 mld.	4,33 mld.	5,05 mld.	5,87 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2 mld.	2,12 mld.	2,28 mld.	2,7 mld.	3,08 mld.
Brutowinst	1,79 mld.	1,91 mld.	2,05 mld.	2,35 mld.	2,78 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	685 mln.	798 mln.	764 mln.	873 mln.	1,01 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	243 mln.	270 mln.	298 mln.	332 mln.	348 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	928 mln.	1,07 mld.	1,06 mld.	1,2 mld.	1,36 mld.
Operationeel Inkomen	858 mln.	841 mln.	987 mln.	1,15 mld.	1,42 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-101 mln.	-95,65 mln.	-2,32 mln.	-2,75 mln.	-167 mln.
Netto Renteuitgaven	-101 mln.	-95,65 mln.	-2,32 mln.	-2,75 mln.	-167 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	10,26 mln.	19,65 mln.	33,18 mln.	45,4 mln.	75,29 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-88,9 mln.	-113 mln.	22,38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	768 mln.	765 mln.	929 mln.	1,08 mld.	1,35 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	2,84 mln.	-	-35,5 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	770 mln.	765 mln.	893 mln.	1,08 mld.	1,35 mld.
Inkomstenbelastingkosten	206 mln.	201 mln.	230 mln.	274 mln.	340 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	564 mln.	564 mln.	663 mln.	802 mln.	1,01 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	564 mln.	564 mln.	663 mln.	802 mln.	1,01 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	564 mln.	564 mln.	663 mln.	802 mln.	1,01 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	564 mln.	564 mln.	663 mln.	802 mln.	1,01 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	564 mln.	564 mln.	663 mln.	802 mln.	1,01 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,8	1,82	2,19	2,77	3,57
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,8	1,82	2,19	2,77	3,57
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	314 mln.	311 mln.	303 mln.	289 mln.	283 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,78	1,81	2,18	2,76	3,56
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,78	1,81	2,18	2,76	3,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	317 mln.	312 mln.	304 mln.	291 mln.	284 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,53	1,54	1,92	2,32	2,98
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,51	1,53	1,91	2,31	2,97
Dividend Per Aandeel	0,18	0,18	0,2	0,22	0,28
Uitkeringsratio	9,6	9,7	9,12	7,85	7,53
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	919 mln.	915 mln.	1,07 mld.	1,24 mld.	1,52 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	858 mln.	841 mln.	987 mln.	1,15 mld.	1,42 mld.
EBIT	858 mln.	841 mln.	987 mln.	1,15 mld.	1,42 mld.
EBITDAR	1,05 mld.	1,06 mld.	1,22 mld.	1,39 mld.	1,69 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,78	26,26	25,77	25,48	25,2
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	191 mln.	185 mln.	211 mln.	282 mln.	351 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	15,09 mln.	15,84 mln.	19,53 mln.	-7,49 mln.	-10,24 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	480 mln.	478 mln.	581 mln.	673 mln.	844 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	50,02 mln.	49,79 mln.	48,61 mln.	55,06 mln.	157 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	133 mln.	144 mln.	147 mln.	153 mln.	169 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	31,99 mln.	32,1 mln.	768K	857K	52,96 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	101 mln.	112 mln.	146 mln.	152 mln.	116 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	5,45 mln.	6,24 mln.	8,62 mln.	14,19 mln.	13,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,45 mln.	6,24 mln.	8,62 mln.	14,19 mln.	13,1 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	90,46 mln.	439 mln.	71,06 mln.	101 mln.	314 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	1,98 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	90,46 mln.	439 mln.	71,06 mln.	101 mln.	316 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	34,96 mln.	20,55 mln.	26,26 mln.	56,29 mln.	32,47 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	26,91 mln.
Totaal Vorderingen	34,96 mln.	20,55 mln.	26,26 mln.	56,29 mln.	59,38 mln.
Voorraad	623 mln.	631 mln.	591 mln.	957 mln.	917 mln.
Vooruitbetaalde kosten	9,94 mln.	9,55 mln.	13,14 mln.	23,46 mln.	13,67 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,64 mln.	468K	15,99 mln.	18,76 mln.	3,34 mln.
Totaal Vlottende Activa	764 mln.	1,1 mld.	717 mln.	1,16 mld.	1,31 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,58 mld.	2,77 mld.	2,86 mld.	3,2 mld.	3,54 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-649 mln.	-716 mln.	-615 mln.	-702 mln.	-798 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,93 mld.	2,05 mld.	2,24 mld.	2,5 mld.	2,74 mld.
Langetermijninvesteringen	143 mln.	179 mln.	212 mln.	268 mln.	319 mln.
Goodwill	728 mln.	728 mln.	728 mln.	728 mln.	728 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	153 mln.	162 mln.	164 mln.	165 mln.	168 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	314K	290K	-	-
Totaal Activa	3,72 mld.	4,22 mld.	4,06 mld.	4,82 mld.	5,26 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	64,73 mln.	66,69 mln.	66,65 mln.	103 mln.	109 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	118 mln.	143 mln.	163 mln.	196 mln.	179 mln.
Kortlopende leningen	-	-	89,39 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	606 mln.	833 mln.	261 mln.	516 mln.	21,46 mln.
Lopend gedeelte van leases	183 mln.	182 mln.	201 mln.	219 mln.	235 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	12,98 mln.	62,52 mln.	72,57 mln.	64 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	121 mln.	83,84 mln.	69,28 mln.	55,77 mln.	69,45 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,09 mld.	1,32 mld.	912 mln.	1,16 mld.	678 mln.
Langlopende schuld	1,27 mld.	1,04 mld.	1,54 mld.	1,74 mld.	2,24 mld.
Lange-Termijn Leases	1,33 mld.	1,4 mld.	1,53 mld.	1,74 mld.	1,83 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	114 mln.	122 mln.	152 mln.	145 mln.	127 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,81 mld.	3,89 mld.	4,13 mld.	4,79 mld.	4,88 mld.
Gewone aandelen, Totaal	449 mln.	485 mln.	479 mln.	488 mln.	523 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	29,11 mln.	28,53 mln.	32,92 mln.	42,68 mln.	49,54 mln.
Ingehouden winsten	-574 mln.	-150 mln.	-578 mln.	-514 mln.	-227 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	4,1 mln.	-29,18 mln.	-325K	11,74 mln.	34,73 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-92,2 mln.	335 mln.	-66,03 mln.	28,41 mln.	381 mln.
Eigen Vermogen	-92,2 mln.	335 mln.	-66,03 mln.	28,41 mln.	381 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,72 mld.	4,22 mld.	4,06 mld.	4,82 mld.	5,26 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	310 mln.	310 mln.	293 mln.	285 mln.	279 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	310 mln.	310 mln.	293 mln.	285 mln.	279 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,3	1,08	-0,23	0,1	1,37
Netto Boekwaarde	-973 mln.	-555 mln.	-958 mln.	-864 mln.	-515 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,14	-1,79	-3,27	-3,04	-1,85
Totale Schuld	3,39 mld.	3,46 mld.	3,62 mld.	4,22 mld.	4,33 mld.
Nettoschuld	3,3 mld.	3,02 mld.	3,55 mld.	4,12 mld.	4,02 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,06 mld.	1,15 mld.	1,17 mld.	1,22 mld.	1,35 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	143 mln.	179 mln.	212 mln.	268 mln.	319 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	70,34 mln.	70,34 mln.	70,34 mln.	70,34 mln.	160 mln.
Gebouwen, Totaal	89,33 mln.	89,57 mln.	89,65 mln.	89,66 mln.	89,7 mln.
Machines, Totaal	562 mln.	638 mln.	715 mln.	785 mln.	881 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	564 mln.	564 mln.	663 mln.	802 mln.	1,01 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	227 mln.	251 mln.	277 mln.	310 mln.	343 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	227 mln.	251 mln.	277 mln.	310 mln.	343 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	18,4 mln.	21,65 mln.	22,78 mln.	138 mln.	22,91 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-762K	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-10,26 mln.	-19,65 mln.	-33,18 mln.	-45,4 mln.	-75,29 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,45 mln.	6,24 mln.	8,62 mln.	14,19 mln.	13,1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	12,94 mln.	10,31 mln.	16,91 mln.	2,42 mln.	165 mln.
Verandering in Debiteuren	1,22 mln.	14,06 mln.	-5,7 mln.	-28,77 mln.	24,11 mln.
Verandering in voorraden	-42,26 mln.	-7,16 mln.	39,73 mln.	-366 mln.	40,36 mln.
Verandering in Crediteuren	-12,6 mln.	33,73 mln.	30,1 mln.	46,24 mln.	-10,38 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-36,36 mln.	14,52 mln.	49,54 mln.	7,88 mln.	-11,35 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	5,64 mln.	386K	-3,59 mln.	-10,33 mln.	9,79 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	733 mln.	889 mln.	1,07 mld.	869 mln.	1,53 mld.
Kapitaaluitgaven	-115 mln.	-140 mln.	-137 mln.	-134 mln.	-253 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	855K	593K	839K	278K	938K
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-5,5 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-19,66 mln.	-27,8 mln.	-22,74 mln.	-22,78 mln.	-26,09 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-59,55 mln.	-97,28 mln.	-	-	26,96 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-199 mln.	-265 mln.	-159 mln.	-157 mln.	-251 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	88,38 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	300 mln.	750 mln.	710 mln.	514 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	300 mln.	838 mln.	710 mln.	514 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-88,38 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-153 mln.	-464 mln.	-1,01 mld.	-504 mln.	-785 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-153 mln.	-464 mln.	-1,01 mld.	-592 mln.	-785 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	41,17 mln.	32,4 mln.	19,16 mln.	19,24 mln.	39,27 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-327 mln.	-87,04 mln.	-1,06 mld.	-689 mln.	-656 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-54,14 mln.	-54,77 mln.	-60,46 mln.	-62,98 mln.	-76,13 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-54,14 mln.	-54,77 mln.	-60,46 mln.	-62,98 mln.	-76,13 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-260K	-2,66 mln.	-4,17 mln.	-68,03 mln.	-104 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-493 mln.	-276 mln.	-1,28 mld.	-682 mln.	-1,07 mld.
Netto verandering in kasgeld	40,09 mln.	349 mln.	-368 mln.	30,2 mln.	213 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	97,8 mln.	93,88 mln.	91,81 mln.	178 mln.	167 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	228 mln.	170 mln.	161 mln.	272 mln.	362 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	577 mln.	593 mln.	834 mln.	676 mln.	940 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	638 mln.	650 mln.	833 mln.	563 mln.	1,04 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	11,73 mln.	-16,01 mln.	-69,5 mln.	343 mln.	-56,77 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-153 mln.	-164 mln.	-170 mln.	118 mln.	-271 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	15,15	13,24	14,89	16,13	17,61
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,07	14,82	16,79	18,37	19,81
Rendement op Eigen Vermogen %	-275,42	465,14	493,39	-4,26K	493,8
Rendement op Eigen Vermogen	-275,42	465,14	493,39	-4,26K	493,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,14	47,41	47,31	46,53	47,43
SG&A Marge	18,08	19,81	17,64	17,28	17,28
EBITDA Marge %	24,28	22,73	24,72	24,52	25,98
EBITA Marge	22,65	20,9	22,79	22,68	24,21
EBIT Marge %	22,65	20,9	22,79	22,68	24,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,89	14,02	15,31	15,87	17,22
Nettowinstmarge %	14,89	14,02	15,31	15,87	17,22
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,89	14,02	15,31	15,87	17,22
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,67	11,88	13,41	13,31	14,39
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	15,24	14,72	19,26	13,38	16,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	16,83	16,14	19,24	11,14	17,8
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,07	1,01	1,05	1,14	1,16
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,03	2,02	2,02	2,13	2,24
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	106,97	145,06	185,05	122,42	132,2
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,32	3,38	3,74	3,49	3,29
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,7	0,83	0,79	0,99	1,93
Quick Ratio	0,11	0,35	0,11	0,14	0,55
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,67	0,67	1,17	0,75	2,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	3,4	2,51	1,97	2,97	2,75
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	109,53	107,79	97,44	104,28	110,57
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	12,85	11,26	10,82	10,06	12,69
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	100,08	99,04	88,58	97,2	100,63
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-3,68K	1,03K	-5,48K	14,85K	1,14K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	102,79	91,18	101,86	99,33	91,92
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-2,82K	730,42	-4,64K	12,26K	1,07K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	78,87	64,44	86,35	82,02	86,49
Totaal Passiva / Totaal Activa	102,48	92,07	101,62	99,41	92,76
EBIT / Renteuitgaven	8,53	8,8	426,14	416,92	8,49
EBITDA / Renteuitgaven	10,78	11,42	545,95	529,54	10,54
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	9,64	9,95	486,9	480,78	9,03
Totale Schuld / EBITDA	3,13	3,17	2,86	2,9	2,46
Nettoschuld / EBITDA	3,04	2,77	2,8