Veel van de grootste producenten van verpakte voedingsmiddelen en dranken zien hun verkoopcijfers dalen, deels doordat consumenten met een laag inkomen - die meestal minder dan $35.000 per jaar verdienen - zelf koken, restjes gebruiken of gewoon minder kopen.
Ruwweg een derde van de zwarte Amerikaanse huishoudens en 21% van de blanke Amerikaanse huishoudens viel in 2022 in deze categorie, volgens de laatst beschikbare Amerikaanse volkstellingsgegevens.
"We verwachten dat verminderde SNAP [voedselbon]-uitkeringen een tegenwind zullen zijn," zei Dollar Tree CEO Richard Dreiling tijdens een winstcall op 13 maart. Dreiling verwees naar het supplementaire voedselhulpprogramma (SNAP) van de Amerikaanse overheid, dat uitkeringen verstrekt aan gezinnen met een laag inkomen om hen te helpen boodschappen te betalen.
Bij buurtwinkels van Circle K daalde de omzet van mensen die voedselbonnen gebruiken met 40% ten opzichte van vorig jaar.
"We kunnen geografisch kijken en zien dat waar we consumenten met lagere inkomens hebben, onze resultaten slechter zijn," zei Brian Hannasch, CEO van Alimentation Couche-Tard, die Circle K uitbaat, tijdens een winstcall op 21 maart.
Om Amerikanen aan te spreken die zich geen fastfood meer kunnen veroorloven, zal Conagra eind mei nieuwe Banquet chicken patties introduceren met een prijs van $6,99 voor zes stuks, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Broodjes kip zijn topaanbiedingen bij fastfoodketens.
Sherry Frey, NielsenIQ vicepresident wellness, zei dat consumenten met een laag inkomen minder verse producten en vers vlees eten dan rijkere shoppers.
"SNAP- en WIC-kopers zijn zeker op zoek naar waarde," zei Frey, verwijzend naar de voedseluitkeringen van de overheid voor vrouwen, baby's en kinderen (WIC). "Helaas zijn veel SNAP- en WIC-kopers voedselonzeker en geven ze ook subsidies aan voedselbanken.
Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kopen wat er maar op de plank ligt dat je langer en verder kunt uitrekken om de vele monden te voeden die misschien rond de tafel zitten," zei Carlos Rodriguez, hoofd beleid en operaties bij City Harvest, dat vers voedsel distribueert in New York City.
Ze "zien af van dingen die je normaal wilt hebben, wat vers voedzaam voedsel is," zei Rodriguez.
De nieuwe nadruk van consumentenbedrijven op waarde en kortingen is een ommekeer ten opzichte van hun strategie tijdens de pandemie en onmiddellijk daarna, toen ze zich concentreerden op eersteklas producten, waarbij ze nieuwe smaken en opties aanprijzen in een poging om de stijgende prijzen te rechtvaardigen.
Nu moeten voedingsbedrijven ervoor zorgen dat ze de goedkopere koper weer aantrekken, aldus Duleep Rodrigo, sectorleider consumenten en detailhandel in de VS bij KPMG. Ze kunnen geen volume krijgen zonder dit belangrijke segment.
Sommige shoppers dumpen caloriearme snacks zoals popcorn voor meer vullende snacks, aldus leidinggevenden. Hershey heeft grotere zakken Skinny Pop op de markt gebracht, die per ons goedkoper zijn dan kleinere maten. PepsiCo werkt aan nieuwe campagnes om haar concurrerende merk Smartfood te promoten, aldus een woordvoerder.
Een woordvoerder van Coca-Cola zei dat de frisdrankfabrikant het aantal weken heeft verhoogd dat detailhandelaars frisdrank van 1,25 liter promoten als onderdeel van een voordeelbundel die bedoeld is om prijsbewuste consumenten en consumenten met lagere inkomens aan te spreken.
Nissin Foods, wiens producten zoals Cup Noodles voor minder dan $1 worden verkocht, zag vorig jaar de verkoop per eenheid in zijn categorie dalen, zei Brian Huff, CEO van de Amerikaanse divisie van het Japanse bedrijf, in een interview op 18 maart.
Het bedrijf investeert bijvoorbeeld in buy-one-get-one-free aanbiedingen bij Publix in Florida, en andere promoties om het zogeheten voorraadladen aan te moedigen, aldus Huff.
Kraft macaroni en kaasmaker Kraft Heinz, graanbedrijf WK Kellogg en Kellanova, dat chips van Pringles verkoopt, behoren tot de voedingsmiddelenbedrijven die de kortingen opvoeren na een jarenlange onderbreking tijdens de pandemie, aldus investeringsbank Jefferies in een onderzoeksnotitie van 3 april.
Conagra's benadering van kortingen is om ze vaker te geven in plaats van veel, zei CEO Sean Connolly in een interview op 4 april.
"We zouden kunnen investeren om onder een belangrijke prijsdrempel te komen," zei Connolly, bijvoorbeeld door een artikel met een normale prijs van $3,25 naar $2,99 te verlagen. Het is "een ondiepe korting, maar iets om het provocerend te maken en het daardoor effectiever."
Charsetta Reed, 61, uit Chicago, is op zoek naar meer koopjes en winkelt steeds vaker bij Dollar Tree voor levensmiddelen zoals Hershey's snoepjes, Pampa makreel en sardines in blik en potten relish, jalapeno pepers en augurken.
"Dit zijn artikelen die ik vaak gebruik, dus ze moeten vervangen worden," zei Reed. "Ik kan het me niet veroorloven om potten eten van $3-$4 te blijven kopen."
EIWITTEN EN PINDAKAAS
Executives zeiden dat de financiële stress waarmee consumenten met een laag inkomen te maken hebben, te zien is in wat ze kopen: eiwitten en meer vullende snacks op basis van maïs.
"We hebben een grote portefeuille ingeblikt vlees," zegt Bob Nolan, senior vicepresident vraagwetenschap van Conagra. "Het staat in brand." Conagra produceert bijvoorbeeld Armour Star Vienna worstjes, die voor $1 voor een blik van 4,6 oz in Walgreens-winkels worden verkocht.
Nolan zei dat de verkoop van Conagra's op maïs gebaseerde snack Andy Capp's "met 20-30% is gestegen". En snacks op basis van zonnebloempitten zoals David Seeds, die "een hele honkbalwedstrijd meegaan", doen het "spectaculair", zei hij.
J.M. Smucker blijft een stijging zien in de verkoop van zijn Jif pindakaas, volgens CFO Tucker Marshall, die volgens hem "een zeer kosteneffectieve vorm van eiwit biedt," zei Marshall.