Winst- en verliesrekening Delek Logistics Partners, LP

Aandelen

DKL

US24664T1034

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:03 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
43,18 ^USD	-1,93%		+2,83%	+0,02%

12/09	Sectorupdate: Energieaandelen randen hoger premarket donderdag	MT
12/09	Delek Logistics Partners sluit H2O Midstream overname af	MT

2439d6889505ae3b61e.ciOiFOIuiEfkShsauFX_iPDU_3FQQqJvl7EHuPjCcvQ.O03BXaZ6vzaOfE993TabucGZiRkVKM8wwdtQ_JWvI6sgQuxZjR3wMJwvQg

Gepubliceerde financiële gegevens: DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	584 mln.	563 mln.	701 mln.	1,04 mld.	1,02 mld.
Totale Omzet	584 mln.	563 mln.	701 mln.	1,04 mld.	1,02 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	408 mln.	323 mln.	443 mln.	727 mln.	648 mln.
Brutowinst	176 mln.	240 mln.	258 mln.	310 mln.	372 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	23,63 mln.	25,02 mln.	24,88 mln.	26,45 mln.	27,18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	26,7 mln.	35,73 mln.	42,77 mln.	62,99 mln.	92,38 mln.
Andere Operationele Kosten	34K	-66K	-59K	-114K	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	50,37 mln.	60,68 mln.	67,59 mln.	89,32 mln.	120 mln.
Operationeel Inkomen	126 mln.	180 mln.	191 mln.	220 mln.	253 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-47,33 mln.	-42,87 mln.	-50,22 mln.	-82,3 mln.	-143 mln.
Netto Renteuitgaven	-47,33 mln.	-42,87 mln.	-50,22 mln.	-82,3 mln.	-143 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	19,83 mln.	22,69 mln.	24,58 mln.	31,68 mln.	31,43 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-600K	-133K	119K	373K	303K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	97,72 mln.	159 mln.	165 mln.	170 mln.	141 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-10,6 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-14,85 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	1,27 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	97,72 mln.	159 mln.	165 mln.	159 mln.	127 mln.
Inkomstenbelastingkosten	967K	223K	153K	382K	1,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	96,75 mln.	159 mln.	165 mln.	159 mln.	126 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	96,75 mln.	159 mln.	165 mln.	159 mln.	126 mln.
Minderheidsbelangen	-33,08 mln.	-18,72 mln.	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	63,67 mln.	141 mln.	165 mln.	159 mln.	126 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	63,67 mln.	141 mln.	165 mln.	159 mln.	126 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	63,67 mln.	141 mln.	165 mln.	159 mln.	126 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,61	4,18	3,79	3,66	2,9
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,61	4,18	3,79	3,66	2,9
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,41 mln.	33,59 mln.	43,45 mln.	43,49 mln.	43,58 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,61	4,18	3,79	3,66	2,89
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,61	4,18	3,79	3,66	2,89
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,42 mln.	33,6 mln.	43,46 mln.	43,51 mln.	43,61 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,15	2,41	2,37	2,44	2,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,15	2,41	2,37	2,44	2,02
Dividend Per Aandeel	3,44	3,6	3,78	3,98	4,16
Uitkeringsratio	128,81	110,87	98,12	107,57	142,61
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	160 mln.	223 mln.	240 mln.	290 mln.	352 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	133 mln.	187 mln.	198 mln.	238 mln.	278 mln.
EBIT	126 mln.	180 mln.	191 mln.	220 mln.	253 mln.
EBITDAR	162 mln.	233 mln.	255 mln.	310 mln.	373 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	584 mln.	563 mln.	701 mln.	1,04 mld.	1,02 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,99	0,14	0,09	0,24	0,95
Huidige Binnenlandse Belastingen	471K	-178K	-200K	377K	-
Totale Huidige Belastingen	471K	-178K	-200K	377K	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	496K	401K	353K	5K	-
Totale uitgestelde belastingen	496K	401K	353K	5K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	27,99 mln.	80,95 mln.	103 mln.	106 mln.	88,14 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	20,82 mln.	22,59 mln.	22,54 mln.	23,58 mln.	24,77 mln.
Totaal netto huurkosten	2,12 mln.	10,33 mln.	14,8 mln.	19,4 mln.	20,39 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,05 mln.	3,82 mln.	6,14 mln.	9,81 mln.	13,74 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,08 mln.	6,51 mln.	8,66 mln.	9,59 mln.	6,65 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,54 mln.	4,24 mln.	4,29 mln.	7,97 mln.	3,76 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,54 mln.	4,24 mln.	4,29 mln.	7,97 mln.	3,76 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	13,2 mln.	21,61 mln.	15,38 mln.	53,31 mln.	69,57 mln.
Totaal Vorderingen	13,2 mln.	21,61 mln.	15,38 mln.	53,31 mln.	69,57 mln.
Voorraad	12,62 mln.	3,13 mln.	2,41 mln.	1,48 mln.	2,26 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,2 mln.	331K	951K	2,46 mln.	676K
Totaal Vlottende Activa	33,57 mln.	29,31 mln.	23,03 mln.	65,23 mln.	76,27 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	463 mln.	714 mln.	735 mln.	1,26 mld.	1,34 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-166 mln.	-227 mln.	-266 mln.	-317 mln.	-384 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	297 mln.	487 mln.	468 mln.	947 mln.	953 mln.
Langetermijninvesteringen	247 mln.	254 mln.	250 mln.	257 mln.	241 mln.
Goodwill	12,2 mln.	12,2 mln.	12,2 mln.	27,05 mln.	12,2 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	131 mln.	160 mln.	154 mln.	365 mln.	343 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	23,98 mln.	14,19 mln.	27,7 mln.	18,48 mln.	16,29 mln.
Totaal Activa	744 mln.	956 mln.	935 mln.	1,68 mld.	1,64 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	21,37 mln.	6,66 mln.	72,58 mln.	63,46 mln.	26,29 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	12,28 mln.	12,95 mln.	17,42 mln.	16,93 mln.	27,02 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	15 mln.	30 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,44 mln.	8,69 mln.	6,81 mln.	10,83 mln.	7,28 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	35,08 mln.	28,3 mln.	96,82 mln.	106 mln.	90,59 mln.
Langlopende schuld	833 mln.	992 mln.	899 mln.	1,65 mld.	1,67 mld.
Lange-Termijn Leases	2,31 mln.	15,42 mln.	14,07 mln.	12,37 mln.	9,1 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	215K	616K	1 mln.	1 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	24,85 mln.	28,09 mln.	28,21 mln.	23,84 mln.	30,64 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	896 mln.	1,06 mld.	1,04 mld.	1,79 mld.	1,8 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-146 mln.	-108 mln.	-104 mln.	-111 mln.	-162 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-146 mln.	-108 mln.	-104 mln.	-111 mln.	-162 mln.
Minderheidsbelangen	-5,04 mln.	-	-	-	-
Eigen Vermogen	-151 mln.	-108 mln.	-104 mln.	-111 mln.	-162 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	744 mln.	956 mln.	935 mln.	1,68 mld.	1,64 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,43 mln.	43,44 mln.	43,47 mln.	43,57 mln.	43,62 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,43 mln.	43,44 mln.	43,47 mln.	43,57 mln.	43,61 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-5,98	-2,49	-2,39	-2,54	-3,71
Netto Boekwaarde	-289 mln.	-281 mln.	-270 mln.	-503 mln.	-517 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,84	-6,46	-6,21	-11,53	-11,86
Totale Schuld	837 mln.	1,02 mld.	920 mln.	1,68 mld.	1,72 mld.
Nettoschuld	831 mln.	1,01 mld.	916 mln.	1,68 mld.	1,72 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16,99 mln.	82,66 mln.	118 mln.	155 mln.	163 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-5,04 mln.	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	247 mln.	254 mln.	250 mln.	257 mln.	241 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	12,62 mln.	3,13 mln.	2,41 mln.	1,48 mln.	2,26 mln.
Grond - (BS)	4,46 mln.	14,53 mln.	14,53 mln.	17,37 mln.	17,37 mln.
Gebouwen, Totaal	1,85 mln.	2,74 mln.	2,74 mln.	5,07 mln.	5,07 mln.
Machines, Totaal	16,63 mln.	30,8 mln.	30,77 mln.	30,85 mln.	27,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	63,67 mln.	141 mln.	165 mln.	159 mln.	126 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	26,7 mln.	35,73 mln.	42,77 mln.	52,09 mln.	73,68 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,61 mln.	7,64 mln.	7,21 mln.	18,11 mln.	25,91 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	34,31 mln.	43,37 mln.	49,98 mln.	70,2 mln.	99,6 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,63 mln.	2,41 mln.	3,02 mln.	3,87 mln.	6,33 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-197K	-66K	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	14,85 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-19,83 mln.	-22,69 mln.	-24,58 mln.	-31,68 mln.	-31,43 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	49,25 mln.	49,24 mln.	30,49 mln.	40,15 mln.	39,22 mln.
Verandering in Debiteuren	9,45 mln.	-17,1 mln.	67,45 mln.	-67,44 mln.	-12,93 mln.
Verandering in voorraden	-7,7 mln.	11,36 mln.	55K	2,23 mln.	-131K
Verandering in Crediteuren	-4,84 mln.	-13,48 mln.	-1,91 mln.	18,56 mln.	-20,73 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,66 mln.	-561K	-14,17 mln.	-2,78 mln.	4,31 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	130 mln.	193 mln.	275 mln.	192 mln.	225 mln.
Kapitaaluitgaven	-9,07 mln.	-114 mln.	-24,02 mln.	-141 mln.	-96,1 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	144K	107K	275K	143K	1,72 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-626 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-13K	-	-5,6 mln.	-4,25 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-138 mln.	-9,43 mln.	7,38 mln.	1,74 mln.	9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-147 mln.	-123 mln.	-16,36 mln.	-770 mln.	-89,63 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	565 mln.	600 mln.	741 mln.	2,05 mld.	432 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	565 mln.	600 mln.	741 mln.	2,05 mld.	432 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-433 mln.	-441 mln.	-832 mln.	-1,29 mld.	-393 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-433 mln.	-441 mln.	-832 mln.	-1,29 mld.	-393 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	3,1 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-82,01 mln.	-156 mln.	-162 mln.	-171 mln.	-180 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-82,01 mln.	-156 mln.	-162 mln.	-171 mln.	-180 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-31,65 mln.	-73,58 mln.	-6,22 mln.	-8,21 mln.	1,75 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	18,04 mln.	-71,18 mln.	-259 mln.	582 mln.	-140 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,02 mln.	-1,3 mln.	49K	3,68 mln.	-4,22 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	44,79 mln.	40,58 mln.	44,63 mln.	78,15 mln.	136 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	144K	98K	34K	43K	20K
Geleverde Vrije Kasstroom	74,08 mln.	6,47 mln.	193 mln.	-34,52 mln.	28,74 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	101 mln.	30,85 mln.	222 mln.	13,05 mln.	112 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,84 mln.	11,08 mln.	-76,72 mln.	48,13 mln.	45,14 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	132 mln.	158 mln.	-90,82 mln.	758 mln.	38,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,49	13,21	12,59	10,53	9,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,57	14,1	13,81	11,52	10,09
Rendement op Eigen Vermogen %	-67,67	-122,78	-155,28	-148,17	-92,63
Rendement op Eigen Vermogen	-46,4	-110,49	-155,28	-148,17	-92,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	30,17	42,68	36,82	29,87	36,47
SG&A Marge	4,05	4,44	3,55	2,55	2,66
EBITDA Marge %	27,42	39,61	34,31	28,03	34,51
EBITA Marge	22,85	33,27	28,21	23	27,29
EBIT Marge %	21,54	31,91	27,18	21,25	24,75
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,57	28,27	23,52	15,35	12,37
Nettowinstmarge %	10,9	24,94	23,52	15,35	12,37
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,9	24,94	23,52	15,35	12,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,79	14,37	14,71	10,25	8,64
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,69	1,15	27,59	-3,33	2,82
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	17,3	5,48	31,64	1,26	10,97
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,85	0,66	0,74	0,79	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,92	1,44	1,47	1,46	1,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	33,57	32,37	37,89	30,17	16,61
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	45,04	41,02	160,06	373,77	346,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,96	1,04	0,24	0,61	0,84
Quick Ratio	0,53	0,91	0,2	0,58	0,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	3,72	6,82	2,84	1,81	2,49
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	10,87	11,31	9,63	12,1	21,98
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	8,1	8,92	2,28	0,98	1,05
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	19,1	16,36	32,71	34,2	25,23
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-0,13	3,87	-20,8	-21,13	-2,2
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-553,77	-938,5	-884,54	-1,52K	-1,06K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	122,04	111,93	112,75	107,03	110,39
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-552,82	-930,47	-877,99	-1,5K	-1,04K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	121,83	110,97	111,91	105,39	108
Totaal Passiva / Totaal Activa	120,3	111,32	111,12	106,59	109,86
EBIT / Renteuitgaven	2,66	4,19	3,79	2,68	1,76
EBITDA / Renteuitgaven	3,43	5,45	5,08	3,77	2,6
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,24	2,79	4,6	2,05	1,93
Totale Schuld / EBITDA	5,16	4,35	3,6	5,44	4,62
Nettoschuld / EBITDA	5,12	4,33	3,59	5,41	4,61
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,46	8,49	3,98	9,98	6,22
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,43	8,46	3,96	9,93	6,21
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-11,19	-3,52	24,4	47,87	-1,54
Brutowinst, 1 Jr. Groei % <