D'Ieteren : Afronding van de overname van Parts Holding Europe

D'Ieteren Group heeft het genoegen aan te kondigen dat de overname is afgerond van Parts Holding Europe

D'Ieteren Group heeft het genoegen aan te kondigen dat, aansluitend bij de persberichten van 14 februari en 14 maart 2022, de overname is afgerond van Parts Holding Europe, een West-Europese leider in de onafhankelijke distributie van voertuigonderdelen die aanwezig is in zes landen: Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Italië en Spanje.

De transactie is goedgekeurd door de Europese Commissie, op voorwaarde van de verkoop van PHE's gespecialiseerde voertuigbeglazingsherstelactiviteiten.

De overnameprijs stemt overeen met een bedrijfswaarde van €1,7md, wat resulteert in een betaald overnamebedrag voor eigen vermogen van €571m (€540m eigen vermogen zoals eerder aangekondigd plus de liquiditeit gegenereerd door de onderneming sinds 1 januari 2022), dat gefinancierd zal worden met de liquiditeitsoverschotten van D'Ieteren Group. Dit stemt overeen met een EV/EBITDA 2021-multiple van 6,9x.

Op het moment van de afronding bezit D'Ieteren Group 100% van PHE. De onderneming wordt vanaf 1 augustus volledig geconsolideerd (globale consolidatie). Minderheidsinvesteerders, onder wie management en een aantal partners en onafhankelijke distributeurs, zullen naast D'Ieteren Group in PHE investeren, tot een gecombineerd belang van ongeveer 10%.

Profiel van de Groep

D'Ieteren Group, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

• Belron (50,01%) streeft een duidelijke doelstelling na: "het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen". Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 37 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken - zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk €4.647m en €815m in FY-21.
• D'Ieteren Automotive (100%) verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac, Cupra en Porsche. Zijn marktaandeel bedraagt meer dan 23%, goed voor 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om "het leven van de burgers te verbeteren met vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit". De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk €3.239m en €103m in FY-21.
• PHE (100%) is een West-Europese leider in de onafhankelijke distributie van voertuigonderdelen die aanwezig is in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Italië en Spanje. Zijn missie heeft tot doel 'betaalbare en duurzame mobiliteit te bevorderen'. Het bedrijf genereerde in het boekjaar 2021 een omzet van €2,0md en een EBITDA van €246m.
• TVH Parts (40%) is de wereldwijde onafhankelijke leider van aftermarket-onderdelen voor vorkliften, industriële, bouw- en landbouwmachines. De onderneming is aanwezig in 26 landen gespreid over alle continenten en heeft een duidelijke missie: "de groei van zijn klanten te verzekeren".
• Moleskine (100%) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires onder een iconisch merk via een wereldwijd multichannel-platform. Het doel is om "de menselijke genialiteit latent ondersteunen en om de creativiteit en kennis van elk individu over de hele wereld te versterken". De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk €122m en €12m in FY-21.
• D'Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de Groep D'Ieteren in België. De onderneming heeft 37 sites die in 2021 €21,7m netto huurinkomsten gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

Contact

Francis Deprez, Chief Executive Officer
Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations - Tel: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: [e-mail] - Website: www.dieterengroup.com