De Amerikaanse vermogensbeheerder Castlelake heeft besloten Ibitu op te splitsen in twee te koop staande eenheden om het veld van potentiële bieders te verbreden, voegden de bronnen toe, die om anonimiteit vroegen om privégesprekken te bespreken.

De investeringsbankafdelingen van Banco BTG Pactual en Credit Suisse hebben mandaten om Ibitu's activa voor de opwekking van wind- en zonne-energie te verkopen en G5 Partners om de hydro-elektrische dammen te verkopen. Ibitu heeft volgens haar website een totaal geïnstalleerd vermogen van 877 MW. Castlelake verwacht tot 1 miljard dollar voor de activa te kunnen krijgen, aldus bronnen.

De verkoop van Ibitu is een van een groeiend aantal fusies en overnames met betrekking tot energieopwekking in Brazilië, gestimuleerd door de snelgroeiende vraag naar hernieuwbare energie.

Castlelake, Mubadala, Vibra en China's State Power gaven niet onmiddellijk commentaar op de zaak. Broker XP, die waarschijnlijk zal bieden namens beheerde fondsen, heeft zijn blootstelling aan energie verhoogd na de opening van een handelsonderneming. XP weigerde commentaar te geven.

Castlelake kocht Ibitu van het Braziliaanse conglomeraat Queiroz Galvao in 2019 en besloot het vorig jaar door te verkopen.

Groepen die geïnteresseerd zijn in de wind- en zonneparken worden geacht hun bindende bod begin april in te dienen. Een soortgelijke termijn is vastgesteld voor de verkoop van de hydro-elektrische dammen, voegden de bronnen eraan toe.

Mubadala bood Renova Energia vorig jaar 1,1 miljard reais ($213 miljoen) voor Brasil PCH, dat kleine hydro-elektrische dammen bezit. Andere investeerders in de dammen met recht van eerste weigering deden de overname echter.

Andere vermogensbeheerders, Denham Capital en Actis, zijn ook in zee gegaan met geïnteresseerden in hun Braziliaanse activa in hernieuwbare energie. Actis verkocht in oktober vorig jaar Echoenergia aan Equatorial Energia SA voor 1,7 miljard dollar. Denham Capital overweegt de verkoop van zijn bedrijf Rio Energy.

De vraag naar activa uit hernieuwbare energiebronnen is sterk toegenomen nu meer bedrijven vanwege de klimaatverandering beginnen af te stappen van fossiele brandstoffen. Vorig jaar kocht brandstofdistributeur Vibra, voorheen bekend als Petrobras Distribuidora, 50% van handelaar Comerc, een leider in de ongereguleerde energiemarkt van Brazilië, met een grote portefeuille die onder meer hernieuwbare energieopwekking omvat.

Aardgasproducent en thermo-elektrische generator Eneva SA stemde in december ook in met de overname van hernieuwbare energiebedrijf Focus Energy voor $366 miljoen.

($1 = 5,1595 reais)