De Amerikaanse aandelenindices stegen het meest in ongeveer een maand tijd, terwijl de obligatierente afnam, doordat beleggers hun schouders zetten onder de havikistische opmerkingen van functionarissen van de Federal Reserve op woensdag.

De laatste keer dat de Nasdaq Composite, S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average op één dag een hogere procentuele sprong maakten was op 10 augustus, hoewel beleggers betwijfelen of dit een langdurige trend is.

De technologiezware Nasdaq leidde de stijgingen onder de belangrijkste indexen, waarmee een einde kwam aan een verlies van zeven sessies.

Amerikaanse aandelen zijn sinds medio augustus sterk gedaald nadat de pessimistische opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell werden versterkt door tekenen van een economische vertraging in Europa en China en agressieve stappen van de belangrijkste centrale banken om de inflatie te beteugelen.

Gegevens die wijzen op een sterke Amerikaanse economie hebben traders ertoe aangezet te wedden op een renteverhoging van 75 basispunten door de Fed later deze maand. Fed fund futures gaven aan dat beleggers een kans van meer dan 76% op een dergelijke stap inschatten.

De 10-jaars Treasury yield daalde van de hoogste stand in drie maanden eerder in de sessie, waardoor aandelen van rentegevoelige bedrijven zoals Tesla Inc, Microsoft Corp en Amazon.com Inc een impuls kregen.

Snelgroeiende bedrijven zoals die in de technologiesector hebben de neiging om te profiteren wanneer de rente daalt, want dat betekent een lagere discontovoet op hun toekomstige winsten wanneer beleggers waarderingen berekenen.

Toch zijn beleggers op zoek naar meer uiterlijke tekenen van hoe de Federal Reserve de rente zal verhogen om de oplopende inflatie te temperen vóór de volgende vergadering later deze maand.

"De obligatiemarkten gedragen zich vandaag iets beter, wat de aandelenmarkt een iets beter gevoel geeft, maar de grote zorgen zijn nog steeds wat de Fed gaat doen op 21 september. We zien dus elke dag een heen en weer getouwtrek", aldus Brent Schutte, Chief Investment Officer bij Northwestern Mutual Wealth Management Company.

De prestaties van de aandelen hielden ook geen rekening met havikistische opmerkingen van de Federal Reserve eerder op woensdag. Loretta Mester, voorzitter van de Cleveland Federal Reserve Bank, zei dat de hoge kosten van huurwoningen in de VS nog niet volledig zijn doorberekend in de inflatiemaatregelen, wat suggereert dat de inflatie nog verder kan oplopen.

Ondertussen zei Thomas Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, dat de Amerikaanse centrale bank de rente moet optrekken tot een niveau dat de economische activiteit afremt, en ze daar moet houden totdat de beleidsmakers "ervan overtuigd" zijn dat de inflatie afneemt, terwijl Lael Brainard, vicevoorzitter van de Federal Reserve, eraan toevoegde dat het monetaire beleid "enige tijd" restrictief zal moeten zijn.

De aandacht zal vooral uitgaan naar de toespraak van Powell op donderdag en de Amerikaanse consumentenprijsgegevens van volgende week voor aanwijzingen over de koers van het monetaire beleid.

Het "Beige Book" van de Fed, een periodieke momentopname van de gezondheid van de Amerikaanse economie, gaf aan dat de prijsdruk naar verwachting ten minste tot het einde van het jaar zal aanhouden.

De Dow Jones Industrial Average steeg 435,98 punten, of 1,4%, tot 31.581,28, de S&P 500 steeg 71,68 punten, of 1,83%, tot 3.979,87 en de Nasdaq Composite voegde 246,99 punten, of 2,14%, toe tot 11.791,90.

Tien van de 11 belangrijkste S&P-sectoren handelden hoger, aangevoerd door een sprong in de nutsbedrijven, als gevolg van de defensieve positionering van beleggers vanwege de economische onzekerheden.

De energie-index daalde met 1,16% doordat de olieprijzen ongeveer 5% daalden door zorgen over de vraag in verband met de dreigende recessie. De ruwe Brent daalde tot onder $90 per vat.

Nio Inc maakte eerdere verliezen ongedaan en eindigde de sessie hoger met 2,16% nadat de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen een groter aangepast nettoverlies voor het tweede kwartaal rapporteerde, maar de inkomsten overtroffen de verwachtingen.

Coupa Software Inc sprong bijna 18% nadat het softwarebedrijf voor betalingsbeheer de omzet- en winstramingen voor het tweede kwartaal versloeg.

Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 10,21 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 10,43 miljard voor de volledige sessie in de afgelopen 20 handelsdagen.

Op de NYSE was het aantal stijgers 3,07 tegen 1; op Nasdaq was de verhouding 2,60 tegen 1 in het voordeel van de stijgers.

De S&P 500 noteerde 6 nieuwe 52-weeks hoogtepunten en 16 nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 24 nieuwe hoogtepunten en 231 nieuwe dieptepunten.