De Big Four kredietverstrekkers hebben tijdens de COVID-19 pandemie kassuccessen geboekt dankzij een sprong van bijna een derde van de onroerendgoedprijzen sinds 2020, maar de razende inflatie heeft deze maand een schokkende renteverhoging teweeggebracht en de verwachting is dat er nog verscheidene zullen volgen.

Daardoor zijn de banken, die het grootste deel van hun winst uit hypotheken halen, op zoek gegaan naar automatisering van elke stap in het leningsproces en naar besparingen op overheadkosten zoals personeel en onroerend goed om winst te blijven maken uit wat volgens analisten een krimpende geldpot kan zijn.

Tot dusver heeft alleen Commonwealth Bank of Australia (CBA), de grootste kredietverstrekker, een snelheidsdoelstelling op zijn automatiseringsdrift gezet. Zij zei dat een volledig gedigitaliseerde leningsdienst die dinsdag live is gegaan, een aanvraag in slechts 10 minuten kan verwerken.

Maar in winstupdates deze maand wezen National Australia Bank Ltd (NAB), Westpac Banking Corp en Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) allemaal op automatisering om de gevolgen van een afkoelende vastgoedmarkt te compenseren.

"Zij worden gestimuleerd om in technologie te investeren en op het niveau te komen waar CBA is, omdat het mensen online drijft," zei Hugh Dive, chief investment officer bij Atlas Funds Management, dat aandelen van grote banken bezit.

"Zij kunnen hun winst verbeteren zonder hun omzet te verhogen."

Citi banking analist Brendan Sproules zei in een client note dat chief executive officers voor een "eindeloze strijd staan om hun jaren 1970/80 processen en systemen om te vormen naar het moderne digitale tijdperk".

"Een stijgende geldkoers zou wel eens de gelegenheid kunnen bieden om die transformatie sneller te laten verlopen dan wij eerst dachten."

In plaats van papieren formulieren in te vullen en documenten te verstrekken, die door back-office personeel moeten worden geverifieerd en geanalyseerd, zou een klant het adres invoeren van een woning die hij van plan is te kopen, plus de login van zijn bankrekening. De camera van zijn computer of smartphone bevestigt zijn identiteit.

Algoritmen zoeken de rest uit, zoals de arbeidsgeschiedenis en de waarschijnlijke aankoopprijs.

Een bankbediende komt pas tussenbeide als de software discrepanties in de gegevens ontdekt, zeggen mensen die aan automatiseringssoftware voor leningen werken.

Sommige kleinere en online kredietverstrekkers automatiseren reeds hypotheekaanvragen, maar - tot nu toe - niet de Grote Vier, die de Australische huizenmarkt van A$10 biljoen ($7,00 biljoen) domineren met driekwart van de leningen naar waarde.

"Wat we nu zien is veel optimalisatie met gebruikmaking van bestaande processen, met gebruikmaking van bestaande systemen voor het verstrekken van leningen," zei Hessel Verbeek, hoofd bankstrategie bij KPMG Australië.

"De ruimte voor verbetering zal er ook in zitten wanneer men daadwerkelijk een aantal van de belangrijkste systemen gaat vervangen."

De banken hebben niet gespecificeerd hoeveel geld zij van plan zijn uit te geven aan de automatisering van de goedkeuring van hypotheken, noch hoeveel zij zouden besparen.

Van de A$3,6 miljard die de Grote Vier in de eerste helft van het boekjaar 2022 hebben geïnvesteerd, ging 35% naar "productiviteit en groei", tegenover 32% een jaar eerder, zo blijkt uit gegevens van KPMG.

NAB, de op één na grootste kredietverstrekker, zei vorige week dat haar "investeringen in klantenervaring, efficiency en duurzame inkomsten" in oktober-maart met 46% stegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, tot A$228 miljoen. Het zei dat het tegen 2024 elke woninglening geautomatiseerd wil hebben.

ANZ, dat al twee jaar lang hypotheken verliest omdat onderbezetting leidde tot een sterke stijging van de goedkeuringstermijnen, zei dat het pas begonnen is met het digitaliseren van de processen.

"Het lijdt geen twijfel dat wij nog wat achterstand hebben in te halen," zo werd CEO Shayne Elliott geciteerd in The Australian.

TRAGE START

Banken zijn traag begonnen met het automatiseren van retailproducten, deels omdat grote revisies op het gebied van naleving en risicobeheer zowel de investeringsbudgetten als de aandacht van het management hebben opgeslokt sinds de regelgeving in 2018 drastisch is toegenomen, zeiden analisten en deelnemers aan de sector.

Rebecca Engel, hoofd van de Australische afdeling financiële diensten van Microsoft Corp, zei dat er een "enorme toename was van investeringen, inzet, acceptatie en vertrouwen in technologie" door banken in combinatie met verhoogde aandacht voor regelgeving en een hoger transactievolume tijdens de pandemie.

"Het doel moet zijn een hogere mate van zekerheid, een hogere mate van kwaliteit, tegen lagere kosten," zei Engel tegen Reuters.

"Dat wordt aangedreven door technologie."

($1 = 1,4282 Australische dollar)