Care Property Invest / : Persbericht Jaarresultaten Boekjaar 2021

Gereglementeerde informatie

9 maart 2022 - na beurstijd onder embargo tot 17u45

naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen) (de "Vennootschap")

Persbericht

Jaarresultaten

Boekjaar 2021

MIJLPALEN 2021

• Vastgoedportefeuille werd uitgebreid met een bedrag van € 135 miljoen aan verworven projecten. Tevens werden er 3 projecten onder opschortende voorwaarden verworven voor een bedrag van € 35 miljoen.
• Een kapitaalverhoging door inbreng in natura van het woonzorgcentrum met assistentiewoningen "Résidences des Ardennes" gelegen te Attert leidde tot een versterking van het eigen vermogen met € 42.087.505, in ruil voor 1.696.114 nieuwe aandelen Care Property Invest.
• Succesvolle inaugurele uitgifte van sustainability bonds voor € 32,5 miljoen.
• Een kapitaalverhoging door inbreng in natura van 100% van de aandelen van de vennootschap "Apollo Lier", welke het woonzorgcentrum met assistentiewoningen "Dungelhoeff" gelegen te Lier bevat, leidde tot een versterking van het eigen vermogen met € 26.532.633, in ruil voor 1.124.968 nieuwe aandelen Care Property Invest.
• Bekroning van de sustainability rapportering door de toekenning van de EPRA sBPR Silver Award en de EPRA sBPR Most Improved Award en van de financiële rapportering door de toekenning van de EPRA BPR Gold
  Award.

NA AFSLUITING BOEKJAAR 2021

• Intrede op de Ierse zorgvastgoedmarkt.

FINANCIËLE HIGHLIGHTS

Kerncijfer	31 december 2021	31 december 2020	Evolutie
Reële waarde vastgoedportefeuille	€ 986 m	€ 822 m	+20%
Marktkapitalisatie	€ 693 m	€ 649 m	+7%
Bezettingsgraad	100%	100%	=
Schuldgraad	47,06%	46,31%	+2%
Kost vreemd vermogen	1,92%	2,22%	-14%
Aangepaste EPRA-winst	€ 27,5 m	€ 23,0 m	+20%
Aangepaste EPRA-winst per aandeel	€ 1,0576	€ 0,9937	+6%
Dividend per aandeel (voorstel)	€ 0,87	€ 0,80	+9%

AANDEELHOUDERS

• Voorstel tot uitkering van een brutodividend van € 0,87 per aandeel (€ 0,7461 voor coupon 14 en € 0,1239 voor coupon 15) over het volledige boekjaar 2021, m.a.w. een stijging van 8,75% t.o.v. dat van boekjaar 2020. Na aftrek van de roerende voorheffing van 15% bedraagt het voorgestelde nettodividend € 0,7395 per aandeel (€ 0,6342 voor coupon 14 en € 0,1052 voor coupon 15).
• De gewone algemene vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden op 25 mei 2022 om 11 uur op de maatschappelijke zetel, Horstebaan 3 te 2900 Schoten.

De Vennootschap behaalde een EPS van € 1,06

en stelt voor om een DPS van € 0,87

uit te keren.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE bekendmaking 9 maart 2022, na beurstijd

PERSBERICHT JAARRESULTATEN BOEKJAAR 2021 voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021

GEREVISEERD

Zowel de Nederlandse, Franse als Engelse versie van dit persbericht jaarresultaten boekjaar 2021 zijn juridisch bindend. Beleggers kunnen zich in het kader van hun contractuele verhouding

met de Vennootschap aldus steeds beroepen op de vertaalde versies. Care Property Invest, vertegenwoordigd door haar verantwoordelijke personen, is verantwoordelijk voor de vertaling en de conformiteit van de Nederlandse, Franse en Engelse taalversies. Echter, in geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies, heeft de Nederlandse versie steeds voorrang.

HISTORIEK

1995 - 2021

.1996

Kapitaalverhoging in geld (IPO - Eurnext Brussels).

7 februari 1996

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 59 miljoen

Vanaf 7 februari 1996

10.210 volledig volstorte aandelen

.2012

Initieel investeringsprogramma­ 2000 service­

flats afgerond.

.2015

Kapitaalverhoging in geld.

22 juni 2015

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 36 miljoen

Vanaf 22 juni 2015

13.184.720 volledig volstorte aandelen

.2015

Nieuw adres: Horstebaan 3, 2900 Schoten.

.1995

Oprichting van Serviceflats Invest nv.

Erkenning als vastgoedbevak, op initiatief van de Vlaamse Regering met als doelstelling de bouw en financiering van 2000 serviceflats voor OCMW's en sociale vzw's in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 30 oktober 1995

210 volledig volstorte aandelen

.2000

Innovation Award voor "Technologie en het wonen van ouderen".

.2013-2014

Statutenwijzigingen ter verruiming van het doel.

.2014

Serviceflats Invest nv wordt

Care Property invest nv.

Aandelensplitsing 1: 1000

Vanaf 24 maart 2014

10.210.000 volledig volstorte aandelen

Verkrijging statuut Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV).

.2014

Keuzedividend

mei-juni 2014

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 2 miljoen

Vanaf 20 juni 2014

10.359.425 volledig volstorte aandelen

.2016

Opname in de Bel MID-index.

Start lidmaatschap EPRA.

. 2017

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

15 maart 2017

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 34 miljoen.

Vanaf 15 maart 2017

15.028.880 volledig volstorte aandelen.

.2017

Verwerving eerste projecten in Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

.2019

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

3 april 2019

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 16 miljoen.

Vanaf 3 april 2019

20.086.876 volledig volstorte aandelen.

. 2020

Keuzedividend

mei-juni 2020

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 7 miljoen.

Vanaf 19 juni 2020

21.918.213 volledig volstorte aandelen.

. 2021

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

20 januari 2021

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 42 miljoen.

Vanaf 20 januari 2021

25.806.148 volledig volstorte aandelen.

. 2021

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

17 november 2021

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 27 miljoen.

Vanaf 17 november 2021

26.931.116 volledig volstorte aandelen.

. 2017

Kapitaalverhoging in geld.

27 oktober 2017

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 70 miljoen

Vanaf 27 oktober 2017

19.322.845 volledig volstorte aandelen.

.2018

Intrede op de Nederlandse markt.

Verwerving 100e woonzorgproject.

. 2019

Keuzedividend

mei-juni 2020

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 7 miljoen.

Vanaf 26 juni 2019

20.394.746 volledig volstorte aandelen.

.2020

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

15 januari 2020

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 34 miljoen.

Vanaf 15 januari 2020

21.645.122 volledig volstorte aandelen.

.2020

Intrede op de Spaanse markt.

.2020

Kapitaalverhoging in geld (ABB).

juni 2020

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 60 miljoen.

Vanaf 25 juni 2020

24.110.034 volledig volstorte aandelen.

.2022

Intrede op de Ierse markt

Care Property Invest nv / 

1. Samenvatting van de activiteiten tijdens het boekjaar 2021

Strategie

Care Property Invest, opgericht op 30 oktober 1995 en de eerste beursgenoteerde vastgoedinvesteerder in

België in 1996, heeft in 2021 verder ingezet op de groei van de Vennootschap en haar vastgoedportefeuille.

Vastgoed

De Vennootschap heeft voor circa € 135 miljoen aan nieuwe investeringen verworven en circa € 35 miljoen aan nieuwe projecten getekend onder opschortende voorwaarden. Dit in combinatie met het afwerken

van de lopende ontwikkelingen en het plaatsvinden van een globale stijging in de reële waarde van haar portefeuille zorgde ervoor dat de totale reële waarde van de vastgoedportefeuille op 31 december 2021 circa

€ 986 miljoen(1) bedroeg.

Met haar intrede op de Spaanse markt in 2020 heeft Care Property Invest verder werk gemaakt van haar

geografische spreiding. Binnen Europa is Spanje één van de landen waar de vergrijzing de grootste impact heeft. Ook in Nederland en België werd in de loop van 2021 in nieuwe projecten geïnvesteerd.

Financieel

In 2021 haalde Care Property Invest de drempel van circa € 43,2 miljoen huurinkomsten, een stijging met circa 19,42% vergeleken met het voorgaande boekjaar. Door deze stijging van de huurinkomsten steeg de aangepaste EPRA-winst van € 23,0 miljoen voor boekjaar 2020 naar € 27,5 miljoen voor boekjaar 2021, wat een stijging van bijna 19,6% betekent. Care Property Invest kon dan ook haar doelstellingen ruimschoots behalen en realiseerde een aangepaste EPRA-winst van € 1,0576 per aandeel waardoor mede dankzij de uitkeringsplicht, zijnde minstens 80% van de statutaire aangepaste EPRA-winst, het voorstel zal gedaan worden om het dividend op te trekken met 8,75% (van € 0,80 per aandeel voor het boekjaar 2020 naar € 0,87 per aandeel voor het boekjaar 2021), en dit ondanks de toename van het aantal dividendgerechtigde aandelen ten gevolge van de 2 kapitaalverhogingen die in 2021 plaatsvonden.

Verbeterde transparantie van de financiële rapportering

In september 2021 werden de rapporteringsinspanningen van Care Property Invest voor de vijfde keer op rij

beloond met een EPRA BPR Gold Award.

Toekomstperspectief

De Vennootschap wenst in 2022 dit groeitraject door te zetten en stelt een verdere toename van haar resultaten voorop en kijkt hiervoor naar bestaande en nieuwe markten. Zo kondigde ze in februari 2022 alvast haar intrede op de Ierse zorgvastgoedmarkt aan.

De Vennootschap heeft de verwachting dat de huurinkomsten zullen stijgen naar minstens € 53 miljoen tegen eind 2022.

Ook een stijging van de aangepaste EPRA-winst naar € 1,15 per aandeel en een verhoging van het uit te keren dividend van € 0,87 per aandeel naar minimum € 0,94 voor boekjaar 2022 worden verwacht.

De ambities van Care Property Invest voor 2022 en de verdere toekomst zijn aldus hoog.

1. (i) De vastgoedbeleggingen worden conform IAS40 aan reële waarde opgenomen in de balans, de vorderingen financiële leasing worden conform IFRS 16 aan kostprijs opgenomen in de balans.
2. 1. Het aandeel in % op de totale vastgoedportefeuille van de vorderingen financiële leasing (IFRS 16) volgens balanswaarden bedraagt 22% per 31 december 2021, het aandeel in % op de totale vastgoedportefeuille van de vastgoedbeleggingen (IAS40) volgens balanswaarden bedraagt 78% per 31 december 2021.
   2. De waarde van de vorderingen financiële leasing opgenomen in de balans per 31 december 2021 bedraagt

• 201.585.466. De reële waarde van de vorderingen financiële leasing bedraagt € 267.844.539 per 31 december 2021. De reële waarde van de vorderingen financiële leasing is een verplichte toelichting (IFRS 16).

 / Care Property Invest nv

8

Middelkerke (BE) I Assistentiewoningen De Stillle Meers

9

Care Property Invest nv / 	 / Care Property Invest nv

2. Strategie: Zorgbouw in alle vertrouwen

VASTGOEDSTRATEGIE

Een groeiende markt

Haar huidige strategie inzake zorgvastgoed voor senioren berust op de toenemende vergrijzing van

de bevolking die in België volgens

het Federaal Planbureau een piek zal bereiken tegen 2070. Deze zorgt nu en in de komende decennia voor een toenemende vraag naar zorgvastgoed

DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE	85+
B E LG I S C H E BEVOLKING (1)	66-85
0-65
	+15%

DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE		85+
N E D E R L A N D S E BEVOLKING (2)		65-85
	0-64

+7%

met een maatschappelijke meerwaarde. Ook voor Nederland, Spanje en Ierland geldt er een gelijkaardige tendens wat vergrijzingcijfers voor de bevolking betreft. Voor meer details verwijzen we

naar de hierna vermelde grafieken die de demografische evolutie in België,

Nederland, Spanje en Ierland weergeven.

De zekere demografische evolutie in

combinatie met haar groeistrategie, de invulling van haar maatschappelijk

doel en het feit dat zij als GVV 100%

investeert in zorgvastgoed, zorgt ervoor dat haar aandeel steeds een stabiel rendement oplevert voor haar aandeelhouders, en dit aan een

verlaagde roerende voorheffing van 15%

(i.p.v. het algemene tarief van 30%).

Care Property Invest spreidt haar risico's door te zorgen voor een goede

geografische marktspreiding van haar vastgoed, te diversifiëren tussen

de operatoren van haar vastgoed en

door een goede balans te creëren

tussen publiek-private en private samenwerkingen. Dit is, onder andere, ook een grote motivator geweest voor de Vennootschap om haar stap naar de Nederlandse zorgvastgoedmarkt te nemen in september 2018 en ook naar de Spaanse zorgvastgoedmarkt in 2020. In 2022 zet de vennootschap haar strategie ook verder door te investeren op de Ierse zorgvastgoedmarkt.

VERWACHTE	+168% in		VERWACHTE		+206% in
GROEI	leeftijdscat. 85+		GROEI			leeftijdscat. 85+
totale Belgische	+63% in		totale Nederlandse		+38% in
bevolking van		bevolking van
+15%	leeftijdscat. 66-85	+7%				leeftijdscat. 65-85
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE	80+	DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE			85+
S PA A N S E BEVOLKING (3)		66-80	I E R S E BEVOLKING (4)				65-85
	0-65				0-64
		+182%	100							+252%
		+44%	80							+76%
			60
			40							+20%
		+5%
			20
			0
			2016	2021	2026	2031	2036	2041	2046	2051
VERWACHTE	+182% in		VERWACHTE		+252% in
GROEI
leeftijdscat. 80+	TOENAME			leeftijdscat. 85+
totale Spaanse bevolking van	+44% in		totale Ierse bevolking van	+76% in
+5%
	+20%
leeftijdscat. 66-80			leeftijdscat. 65-85

KWALITATIEF VASTGOED OP MAAT

De zorgvuldige selectie van nieuwe projecten voor de Vennootschap gebeurt steeds na een uitgebreide risicoanalyse in combinatie met een gegronde beoordeling van het investeringsdossier door het college van dagelijks bestuur, mits positief advies van het investeringscomité of door de raad van bestuur van de Vennootschap.

Dit kan gaan om het zelf ontwikkelen, realiseren en financieren van gebouwen, maar ook het herfinancieren of verwerven van bestaande gebouwen, al dan niet vergezeld door een renovatie of

uitbreiding, zowel op de private als op de publieke markt.

1. Gebaseerd op gegevens van het Federaal Planbureau - Verslag over de demografische vooruitzichten 2017-2070.
2. Gebaseerd op de volgende gegevensbron: "Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2018-2060", CBS - 19 december 2017.
3. Gebaseerd op gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), http://stats.oecd.org.

Genval (BE) I	La résidence du Lac	(4) Gebaseerd op gegevens van het Ierse Central Statistics Office: "Projected population, 2016 - 2051", https://www.cso.ie.

10

11