De Spaanse Caixabank heeft 750 miljoen euro (889,50 miljoen dollar) aan voorwaardelijk converteerbare "CoCo"-obligaties uitgegeven met een coupon van 3,625%, de laagste van alle Spaanse banken ooit in euro, zei de kredietverstrekker donderdag in een verklaring.

Caixabank zei dat een vraag van meer dan 3,5 miljard euro het mogelijk maakte de coupon te verlagen met 50 basispunten.

Dit soort effecten wordt meestal omgezet in aandelen of wordt tenietgedaan als het eigen vermogen van een bank onder een bepaald niveau zakt.

Met deze transactie, die de eerste uitgifte van preferente aandelen was na de overname van Bankia, voltooide de kredietverlener zijn zesde uitgifte van institutionele schuld in 2021.

Deze preferente aandelen zijn eeuwigdurend, met de mogelijkheid van vervroegde aflossing door de emittent vanaf september 2028.

Dankzij deze transactie kon Caixabank ook haar minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (MREL) optrekken tot 25,48%.

Los daarvan zei de Spaanse kredietverlener CajaMar donderdag dat het een senior preferente obligatie van 500 miljoen euro had uitgegeven met een coupon van 1,75% en een vraag van meer dan 1,6 miljard euro.

(1 dollar = 0,8432 euro) (Verslaggeving door Jesús Aguado; bewerking door David Evans)