BREDERODE S.A. TUSSENTIJDSE INFORMATIE
(Niet-geauditeerde gereglementeerde informatie gepubliceerd op
15 december 2022 om 17.45 u)
- Eigen vermogen per aandeel op 30 september 2022: € 124,44
- Private Equity boekt € 299,45 miljoen winst
- Beursgenoteerde effecten maken € 296,48 miljoen verlies
Samenvatting van het resultaat op 30 september 2022
Op 30 september 2022 (niet-geauditeerde rekeningen) is het resultaat voor de eerste negen maanden van het jaar bijna gelijk aan nul, ondanks de hevige beroering die voornamelijk werd veroorzaakt door de stijgende inflatie in de westerse landen en de Russische invasie in Oekraïne. Het contrast tussen de resultaten van de twee segmenten van Brederode is alleen maar groter geworden, met enerzijds de zwakte van de portefeuille beursgenoteerde effecten, in lijn met de beursindexen, en anderzijds de gunstige ontwikkeling in Private Equity, gedragen door de stijging van de Amerikaanse dollar.
Op 30 september 2022 bedroeg het eigen vermogen per aandeel van Brederode € 124,44. Dat is iets meer dan bij het begin van het kwartaal en iets minder dan bij het begin van het jaar. Deze waardering is gebaseerd op de marktprijzen voor de beursgenoteerde effecten en, voor de Private Equity, op de niet-geauditeerde waarderingen op 30 september 2022, die betrekking hebben op meer dan 95% van de uitstaande bedragen.
BREDERODE NV | 4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 | page 1/6 |
KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)
(in miljoen €) | 30 09 2022 | 31 12 2021 |
Eigen vermogen | 3 646,78 | 3 676,32 |
Winst over de periode | 4,16 | 1 035,56 |
Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen | 33,70 | 31,65 |
Gegevens aangepast per aandeel (in €) | ||
Eigen vermogen van Brederode | 124,44 | 125,45 |
Winst over de periode | 0,14 | 35,34 |
Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen | 1,15 | 1,08 |
Beurskoers aan het einde van de periode | 89,90 | 127,80 |
Ratio's | ||
Gemiddeld rendement op eigen vermogen (1) | 0,1% | 32,6% |
- Gemiddeld rendement op eigen vermogen: Resultaat van de periode gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming.
PRIVATE EQUITY
De Private Equity-portefeuille boekte € 299,45 miljoen winst tijdens de eerste negen maanden van het jaar. De opvragingen (€ 235,8 miljoen) lagen iets hoger dan de uitkeringen (€ 231,2 miljoen). Tijdens die periode waren de nieuwe verbintenissen goed voor € 401,6 miljoen. Dat brengt het totaal van de niet-opgevraagde verbintenissen op € 1.332 miljoen op 30 september 2022. De waarde van de investeringen in Private Equity bereikte € 2.666 miljoen of meer dan twee derde van de totale activa van Brederode.
BREDERODE NV | 4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 | page 2/6 |
Evolutie van de verbintenissen (in miljoen €)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Niet-opgevraagde verbintenissen | ||||||||||||||||||||
Beleggingen | ||||||||||||||||||||
1.332 | ||||||||||||||||||||
1.016 | ||||||||||||||||||||
991 | ||||||||||||||||||||
1.059 | ||||||||||||||||||||
894 | 2.666 | |||||||||||||||||||
699 | ||||||||||||||||||||
532 673 | 2.344 | |||||||||||||||||||
261 300 287 326 | 453 | 1.555 | ||||||||||||||||||
271 321 313 306 | 1.300 | |||||||||||||||||||
127 122 | 173 | 464 512 525 518 628 | 719 | 795 8781.049 | ||||||||||||||||
202 218 | 263 270 304 309 363 | |||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 09 |
Evolutie van de kasgeldstromen (in miljoen euro)
600 | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
533 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
125 115 | 104 147 151 | 180 202 187 | 196 | 232 257 272 | 231 | ||||||||||||||||
74 | 114 | 77 | |||||||||||||||||||
0 | 40 | 38 | 18 | ||||||||||||||||||
-55 | -51 | -64 | -82 | -99-100-35 | -93 | -90 | -114 | -82 | -132-138-167 | ||||||||||||
-219-224 | -254 | ||||||||||||||||||||
-316-323 | |||||||||||||||||||||
-200 | |||||||||||||||||||||
-505 | |||||||||||||||||||||
-400 | Opvragingen | Uitkeringen | Netto kasgeldstromen | ||||||||||||||||||
-600 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 09 | |
BREDERODE NV | 4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 | page 3/6 |
Belangrijkste beheerders in Private Equity
(in miljoen €)
Stand tegen | Niet- | Verbintenissen | |
Beheerders | opgevraagde | ||
de fair value | totaal | ||
bedragen | |||
EQT | 135,32 | 77,57 | 212,90 |
L-CATTERTON | 116,08 | 76,07 | 192,15 |
HIG | 92,00 | 94,54 | 186,55 |
ARDIAN | 117,54 | 52,15 | 169,69 |
PSG | 92,15 | 73,92 | 166,08 |
CARLYLE | 105,05 | 60,56 | 165,61 |
VISTA | 101,14 | 63,92 | 165,06 |
BAIN | 99,43 | 50,46 | 149,89 |
HARVEST | 81,86 | 44,20 | 126,06 |
GENSTAR | 93,22 | 22,36 | 115,57 |
ARLINGTON | 66,85 | 46,49 | 113,34 |
AMERICAN SECURITIES | 92,92 | 15,22 | 108,14 |
ALPINE | 82,17 | 23,05 | 105,22 |
BV | 46,28 | 57,94 | 104,22 |
STONEPOINT | 59,70 | 43,53 | 103,23 |
BC | 75,76 | 18,50 | 94,26 |
UPFRONT | 77,49 | 10,84 | 88,33 |
ALPINVEST | 56,58 | 31,01 | 87,59 |
CAPITAL TODAY | 84,50 | 0,00 | 84,50 |
HGGC | 61,60 | 21,71 | 83,31 |
MERCATO | 60,21 | 14,87 | 75,08 |
PAI | 37,87 | 36,26 | 74,12 |
SUN | 39,33 | 29,50 | 68,83 |
TRITON | 38,85 | 25,86 | 64,71 |
FRONTENAC | 38,89 | 22,35 | 61,24 |
ANDERE | 713,30 | 319,18 | 1 032,49 |
TOTAL | 2 666,12 | 1 332,06 | 3 998,17 |
De 25 belangrijkste beheerders in de lijst hierboven vertegenwoordigen 73% van de totale verbintenissen
BREDERODE NV | 4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 | page 4/6 |
PORTEFEUILLE BEURSGENOTEERDE EFFECTEN
Tijdens de eerste negen maanden van het jaar liet de portefeuille beursgenoteerde aandelen een verlies zien van € 296,5 miljoen, inclusief nettodividenden.
Belangrijkste aandelen van de portefeuille beursgenoteerde effecten
Aankopen | Variatie | Prestatie | |||
Effecten | 31 12 2021 | van de | 30 09 2022 | ||
(Verkopen) | (1) | ||||
fair value | |||||
(in miljoen €) | |||||
Technologie | 427,43 | 4,74 | -99,82 | 332,35 | -22,2% |
Mastercard | 99,60 | 0,00 | -8,03 | 91,58 | -7,7% |
Samsung Electronics (GDR) | 107,00 | 0,00 | -37,49 | 69,51 | -33,9% |
Alphabet (C) | 71,23 | 0,00 | -16,23 | 55,00 | -22,8% |
Relx | 57,03 | 0,00 | -7,28 | 49,75 | -10,7% |
Intel | 51,25 | 0,00 | -21,45 | 29,79 | -39,9% |
Prosus | 20,92 | 4,74 | -4,91 | 20,75 | -19,1% |
Alibaba | 20,41 | 0,00 | -4,44 | 15,97 | -21,8% |
Verbruiksgoederen | 229,70 | 4,02 | -20,56 | 213,16 | -6,9% |
Unilever | 85,67 | 0,00 | -3,34 | 82,33 | -1,2% |
Nestlé | 83,25 | 0,00 | -7,67 | 75,58 | -7,3% |
LVMH | 60,78 | 4,02 | -9,55 | 55,24 | -14,0% |
Investeringsmaatschappijen | 312,43 | -1,39 | -137,63 | 173,41 | -43,9% |
Brederode (2) | 153,94 | -1,39 | -44,27 | 108,29 | -29,0% |
Sofina | 158,48 | 0,00 | -93,37 | 65,12 | -58,2% |
Elektriciteit | 159,72 | 8,61 | -38,40 | 129,93 | -18,1% |
Iberdrola | 83,26 | 3,59 | -6,77 | 80,08 | -3,6% |
Enel | 76,46 | 5,02 | -31,63 | 49,85 | -33,6% |
Gezondheidszorgen | 92,92 | 0,00 | -3,93 | 88,99 | -0,7% |
Novartis | 51,29 | 0,00 | 0,85 | 52,14 | 5,0% |
Sanofi | 41,63 | 0,00 | -4,78 | 36,85 | -7,8% |
Varia | 120,50 | -12,47 | -19,86 | 88,17 | -15,8% |
Royal Bank of Canada | 52,08 | 9,98 | -0,13 | 61,93 | 2,0% |
3M | 34,46 | -27,30 | -7,16 | 0,00 | -19,3% |
Telenor | 26,70 | 0,00 | -8,58 | 18,12 | -28,6% |
Andere deelnemingen < € 10 MM | 7,27 | 4,85 | -4,00 | 8,12 | -33,0% |
TOTAAL | 1 342,70 | 3,51 | -320,21 | 1 026,00 | -22,1% |
- Indicatieve prestatie rekening houdend met de ontvangen nettodividenden.
- Terugstorting kapitaal of daarmee gelijkgesteld
BREDERODE NV | 4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 | page 5/6 |
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Brederode SA published this content on 15 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 December 2022 16:52:05 UTC.
