BOUYGUES SA De fusie tussen Equans en de Energies & Services-tak van Bouygues zal een nieuw zelfstandig bedrijfssegment creëren met een omzet van 16 miljard euro en 96.000 werknemers, waarvan 74.000 afkomstig zullen zijn van Equans.
Voorzitter Martin Bouygues zei in een verklaring dat de overname - de grootste die Bouygues ooit heeft gedaan - tot doel heeft een nieuwe wereldleider in multitechnische diensten te creëren.
"De markt voor multitechnische diensten is een opkomende markt met een sterk groeipotentieel, en zal een cruciale rol spelen in de energietransitie", voegde Olivier Roussat, CEO van Bouygues, daaraan toe.
Het bedrijf zei dat het de overname van 100% van de Equans-aandelen zou financieren met zijn bestaande middelen en een volledig toegezegde lening van partnerbanken, en voegde eraan toe dat de lening uiteindelijk zou worden geherfinancierd door de uitgifte van obligaties.
Op basis van een ondernemingswaarde van 6,7 miljard euro - gelijk aan 7,1 miljard euro inclusief IFRS 16-schuld - en gezien de synergieën en sterke groei die voor de komende jaren worden verwacht, zal het veelvoud van de ondernemingswaarde ten opzichte van de huidige bedrijfswinst in 2026 11,4 bedragen, aldus het bedrijf.
De transactie zal vanaf het eerste jaar een positief effect hebben op de winst per aandeel van Bouygues en het synergiepotentieel wordt geraamd op 120 tot 200 miljoen euro per jaar. De nieuwe entiteit streeft naar een courante operationele marge van meer dan 5%.
Verwacht wordt dat de transactie in de tweede helft van 2022 zal zijn afgerond. (1 dollar = 0,8655 euro) (Verslaggeving door GV De Clercq Redactie door Gareth Jones en Ros Russell)
