BOEING 
Shein, PDD Group's Temu en ByteDance's TikTok Shop, die onlangs begonnen zijn met online winkelen in de VS, verzenden het merendeel van hun producten rechtstreeks van fabrieken in China naar klanten door de lucht in individueel geadresseerde pakketten.
En hun groeiende populariteit - Shein en Temu versturen volgens een rapport van het Amerikaanse Congres uit juni 2023 samen bijna 600.000 pakketten per dag naar de Verenigde Staten - drijft de kosten van luchtvracht vanuit Aziatische hubs zoals Guangzhou en Hong Kong op, waardoor dalseizoenen bijna verdwijnen en capaciteitstekorten ontstaan, aldus de bronnen.
"De grootste trend die op dit moment invloed heeft op luchtvracht is niet de Rode Zee, maar Chinese e-commercebedrijven zoals Shein of Temu," zegt Basile Ricard, directeur van de activiteiten in Groot-China bij expediteur Bollore Logistics.
Volgens gegevens van Cargo Facts Consulting verscheept Temu ongeveer 4.000 ton per dag, Shein 5.000 ton, Alibaba.com 1.000 ton en TikTok 800 ton. Dat komt overeen met ongeveer 108 Boeing 777 vrachtvliegtuigen per dag, aldus het adviesbureau.
Gedreven door de grote vraag naar hun laaggeprijsde kleding, zoals topjes van $10 en biker shorts van $5, is Shein alleen al goed voor een vijfde van de wereldwijde fast-fashion markt, gemeten in omzet, en heeft ze de groei van de e-commerce industrie in China aangewakkerd, volgens Coresight Research.
Fast fashion is nu goed voor de helft van China's totale grensoverschrijdende e-commerce zendingen en neemt ongeveer een derde van de wereldwijde langeafstandsvrachtvliegtuigen in beslag, volgens grensoverschrijdend transport mediabedrijf Baixiao.com.
De groei van Shein en Temu verdringt de ruimte voor andere industrieën op luchtvrachtvliegtuigen, net nu internationale bedrijven op zoek zijn naar alternatieve logistieke opties vanwege de verstoringen van de Rode Zee.
"Toen het Suezkanaal (crisis) toesloeg, was er geen capaciteit die gekocht kon worden, omdat e-commerce alles heeft gekocht," zei een leidinggevende bij een luchtvrachtmaatschappij, die om anonimiteit vroeg vanwege de gevoeligheden in de sector.
De vraag naar luchtvracht van fast fashion begon in de tweede helft van vorig jaar dramatisch toe te nemen, zeiden verschillende bronnen.
Een Duitse logistieke bron zei dat zelfs grote techbedrijven zoals Apple slechts maximaal 1.000 ton per dag vervoeren en dat de groeiende vraag naar luchtvracht van fast fashion traditionele langetermijnklanten zou kunnen verdringen, omdat zij vechten om de beperkte luchtcapaciteit.
Sommige luchtvrachtmaatschappijen hebben op de toegenomen vraag naar e-commerce gereageerd door extra chartercapaciteit beschikbaar te stellen, "die al volgeboekt is voor de lange termijn," zei een woordvoerder van het Duitse logistieke bedrijf Schenker.
Apple weigerde commentaar te geven. TikTok Shop antwoordde niet op vragen om commentaar.
"Shein optimaliseert voortdurend haar inspanningen om de beste klantervaring en fulfillmentefficiëntie te garanderen," zei een woordvoerder van Shein, die niet verder wilde uitweiden.
DE JACHT OP CAPACITEIT
De plotselinge piek in de vraag naar fast fashion die vorig jaar begon, heeft de luchtvrachttarieven vanuit China verhoogd en doet de bezorgdheid over een capaciteitstekort op de langere termijn toenemen.
"Gebaseerd op wat we hebben gezien, is dit model van e-commerce (vanuit de lucht) niet duurzaam, noch vanuit winst- noch vanuit milieuoogpunt," zegt Guillermo Ochovo, directeur bij Cargo Facts Consulting.
Hij zei dat zowel Shein als Temu nu meer naar zeevracht kijken vanwege de hoge kosten van luchtvracht en overwegen om magazijnen buiten China te openen om de transporttijden naar andere regio's te verkorten.
Shein is begonnen met het verzenden van goederen naar Amerikaanse magazijnen om de transporttijden te verkorten.
Volgens de oprichter van Baixiao, Wang Yongqiang, tijdens een presentatie op een luchtvrachtforum van Boeing in China in december, kan de groei van het aanbod van langeafstandsvrachtvliegtuigen de groei van grensoverschrijdende e-commerce niet bijhouden.
In haar vooruitzichten voor de commerciële markt in 2023 schatte Boeing dat de Chinese luchtvrachtvloot tussen 2022 en 2042 meer dan zou verdrievoudigen tot 750 vliegtuigen. Boeing weigerde commentaar te geven.
E-commerce bedrijven proberen rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen om meer capaciteit te krijgen, volgens een leidinggevende bij een grote luchtvrachtmaatschappij en Unique Logistics.
"Temu, zo hebben we begrepen, is op zoek naar 12 wide-body vrachtvliegtuigen. Ze struinen de markt af naar elk vliegtuig dat ze kunnen vinden. We hebben zelfs een verzoek ontvangen op onze website," vertelde Marc Schlossberg, Executive Vice President Air Freight bij Unique, aan Reuters.
Temu vertelde Reuters in een verklaring dat het op zoek is naar verkopers in de V.S. en Europa "om de verzendafstanden en levertijden te verkorten".
Luchtvaartmaatschappijen en expediteurs zijn ook aan het bekijken hoeveel capaciteit ze opzij moeten zetten voor de activiteiten van Temu en Shein, aangezien zendingen en prijzen fluctueren.
Niall van de Wouw, chief air freight officer voor lucht- en zeevrachttarievenbenchmarkingplatform Xeneta, zei dat snelle modemerken een "handelsonevenwichtigheid" veroorzaken, waarbij grote hoeveelheden vracht Hongkong verlaten maar de goederenvolumes "veel lager zijn op de terugreis over de Stille Oceaan".
De impact van China's nieuwe e-commerce giganten is "baanbrekend", zei Schlossberg. "Zij ... ontpoppen zich als de belangrijkste drijvende krachten in de sector."
