De twee partners overwegen een bod tussen 22 en 23 euro per aandeel, zei een van de bronnen, maar waarschuwde dat er nog geen definitieve beslissing genomen was.
Hoewel een aanzienlijke premie op de gemiddelde aandelenkoers van zes maanden, zou dat een bescheidener verhoging zijn ten opzichte van de huidige koers van ongeveer 21,7 euro, en zou het geheel van Atlantia - waarin de familie Benetton reeds een belang van 33% heeft - op ongeveer 18,1-19,0 miljard euro ($19,7-$20,7 miljard) gewaardeerd worden.
De aandelen van de Italiaanse infrastructuurgroep zijn met bijna 20% gestegen sinds 6 april, toen voor het eerst werd gespeculeerd over een toenadering waarbij Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield en Florentino Perez, hoofd van het Spaanse ACS, betrokken waren.
Het aandeel bereikte maandag een hoogste punt in twee jaar op 22,5 euro, terwijl beleggers wachtten op een zet die de groep privé zou kunnen nemen.
"Het bod zou zeer spoedig kunnen landen, zelfs woensdagmorgen vroeg," zei een van de bronnen.
Blackstone en Benetton-holding Edizione weigerden commentaar te geven.
Edizione en Blackstone willen Atlantia van de beurs halen om het af te schermen van de eetlust van rivaliserende gegadigden, die de Benettons vorige maand benaderd hebben met een voorstel om de groep te kopen en de snelwegconcessies van Atlantia aan Perez over te dragen.
GIP, Brookfield en de Spaanse tycoon zijn in een afwachtende houding nadat de familie Benetton en de oude investeerders van Atlantia, CRT en GIC, hun aanbod hebben afgewezen, hebben bronnen gezegd.
Het overnamebod komt op het moment dat Atlantia zich voorbereidt om 8 miljard euro in de zak te steken van de verkoop van de Italiaanse autowegeenheid van de groep, een deal die bedoeld is om een einde te maken aan een politiek geschil dat ontstaan is door het instorten van een autowegbrug in 2018.
Het zet ook de schijnwerper op Alessandro Benetton, 58, die eerder dit jaar tot voorzitter van Edizione werd benoemd, waardoor de greep van de familie op haar investeringen werd verscherpt.
Na de afscheiding van Autostrade per l'Italia zal Atlantia doorgaan met de exploitatie van luchthavens in Italië en Frankrijk, autosnelwegen in Europa en Latijns-Amerika en het digitale tolbetaalbedrijf Telepass.
De Italiaanse regering heeft tot nu toe gezwegen over de laatste ontwikkelingen, maar zij heeft speciale "gouden" bevoegdheden over strategische activa, zoals de luchthavens van het land en de eigendom daarvan.
($1 = 0,9184 euro)
