Balans Berjaya Food

Aandelen

5196

MYL5196OO000

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - BURSA MALAYSIA Andere beurzen 09:50:01 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,3650 ^MYR	+1,39%		+4,29%	+5,80%

05/12	Berjaya Food verkoopt volledig 51%-belang, RCPS in Berjaya Kelava	MT
14/11	Berjaya Food Berhad rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 september 2024	CI

1365a60c6c74b364ab272.dDEb7M8UQLdXl0GMvaBtWUMcCBjEd9VFnAdrBMOPZnE.PFs2u-JgJ_wvowbD9doONzNVcC2LA5AssVAsQ6KiVQg9CV2rnyQO5W7SeQ

Gepubliceerde financiële gegevens: BERJAYA FOOD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	633 mln.	717 mln.	998 mln.	1,12 mld.	751 mln.
Totale Omzet	633 mln.	717 mln.	998 mln.	1,12 mld.	751 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	368 mln.	351 mln.	474 mln.	606 mln.	467 mln.
Brutowinst	265 mln.	366 mln.	523 mln.	510 mln.	283 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	241 mln.	268 mln.	316 mln.	343 mln.	300 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	241 mln.	268 mln.	316 mln.	343 mln.	300 mln.
Operationeel Inkomen	23,97 mln.	98,63 mln.	207 mln.	167 mln.	-16,43 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-34,43 mln.	-29,92 mln.	-26,57 mln.	-28,83 mln.	-36,32 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	317K	222K	312K	1,4 mln.	631K
Netto Renteuitgaven	-34,12 mln.	-29,7 mln.	-26,26 mln.	-27,43 mln.	-35,69 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-350K	-1,17 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-63K	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	11,68 mln.	12,54 mln.	10,86 mln.	12,31 mln.	7,36 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,53 mln.	81,42 mln.	192 mln.	151 mln.	-45,93 mln.
Afschrijving van Goodwill	-2,35 mln.	-	-	-1,12 mln.	-718K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-372K	1,93 mln.	489K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	42K	-92K	-39K	126K	-10 mln.
Afschrijving van activa	-7,71 mln.	-8,01 mln.	-5,44 mln.	-4,4 mln.	-37,32 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	1,41 mln.	2,14 mln.	1,06 mln.	4,42 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-8,48 mln.	74,73 mln.	188 mln.	149 mln.	-89,06 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,61 mln.	29 mln.	65,33 mln.	47,63 mln.	-1,62 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-20,09 mln.	45,73 mln.	123 mln.	101 mln.	-87,44 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-20,09 mln.	45,73 mln.	123 mln.	101 mln.	-87,44 mln.
Minderheidsbelangen	504K	1,39 mln.	2,11 mln.	2,3 mln.	-3,48 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-19,58 mln.	47,11 mln.	125 mln.	103 mln.	-90,92 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-19,58 mln.	47,11 mln.	125 mln.	103 mln.	-90,92 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-19,58 mln.	47,11 mln.	125 mln.	103 mln.	-90,92 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,01	0,03	0,07	0,06	-0,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,01	0,03	0,07	0,06	-0,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,78 mld.	1,77 mld.	1,8 mld.	1,76 mld.	1,76 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,01	0,03	0,07	0,06	-0,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,01	0,03	0,07	0,06	-0,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,78 mld.	1,78 mld.	1,8 mld.	1,76 mld.	1,76 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	0,03	0,07	0,06	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	0,03	0,07	0,06	-0,02
Dividend Per Aandeel	0	0,01	0,01	0,04	-
Uitkeringsratio	-54,55	15,07	12,99	57,74	-9,65
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	67,43 mln.	144 mln.	253 mln.	215 mln.	36,72 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	24,91 mln.	99,66 mln.	208 mln.	168 mln.	-14,9 mln.
EBIT	23,97 mln.	98,63 mln.	207 mln.	167 mln.	-16,43 mln.
EBITDAR	88,53 mln.	154 mln.	277 mln.	263 mln.	69,61 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-136,89	38,81	34,75	32,02	1,82
Huidige Binnenlandse Belastingen	11,85 mln.	25,89 mln.	69,03 mln.	47,95 mln.	258K
Huidige Buitenlandse Belastingen	110K	299K	438K	403K	-73K
Totale Huidige Belastingen	11,96 mln.	26,19 mln.	69,47 mln.	48,35 mln.	185K
Totale uitgestelde belastingen	-351K	2,81 mln.	-4,14 mln.	-718K	-1,81 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,46 mln.	52,27 mln.	122 mln.	96,76 mln.	-32,19 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	18,2 mln.	17,6 mln.	17,61 mln.	19,53 mln.	22,48 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	17,1 mln.	19,02 mln.	21,44 mln.	26,48 mln.	25,35 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	224 mln.	249 mln.	295 mln.	317 mln.	274 mln.
Totaal netto huurkosten	21,1 mln.	9,91 mln.	24,22 mln.	48,04 mln.	32,89 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	12,1 mln.	3,65 mln.	8,31 mln.	16,97 mln.	13,21 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9 mln.	6,27 mln.	15,91 mln.	31,07 mln.	19,68 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	925K	417K	87K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	925K	417K	87K	-	-

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	19,49 mln.	18,68 mln.	33,74 mln.	40,48 mln.	25,66 mln.
Kortetermijninvesteringen	11,38 mln.	10,51 mln.	36,13 mln.	15,26 mln.	18,91 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	25,76 mln.	2,17 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	30,87 mln.	29,19 mln.	95,63 mln.	57,92 mln.	44,56 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,3 mln.	8,1 mln.	8,18 mln.	8,44 mln.	9,56 mln.
Andere Vorderingen	12,22 mln.	3,73 mln.	2,5 mln.	28,72 mln.	58,87 mln.
Totaal Vorderingen	18,52 mln.	11,84 mln.	10,67 mln.	37,16 mln.	68,43 mln.
Voorraad	42,5 mln.	45,98 mln.	51,8 mln.	59,26 mln.	71,9 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,55 mln.	3,07 mln.	10,68 mln.	4,89 mln.	6,31 mln.
Beperkt Geld	7,73 mln.	9,06 mln.	9,2 mln.	9,4 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	103 mln.	99,14 mln.	178 mln.	169 mln.	191 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	953 mln.	1,02 mld.	1,2 mld.	1,37 mld.	1,4 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-315 mln.	-430 mln.	-525 mln.	-614 mln.	-687 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	638 mln.	595 mln.	675 mln.	757 mln.	713 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	28,27 mln.	31,87 mln.
Goodwill	427 mln.	428 mln.	428 mln.	427 mln.	422 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	30,78 mln.	30,54 mln.	31,93 mln.	40,62 mln.	36,01 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,99 mln.	3,18 mln.	7,32 mln.	8,04 mln.	9,85 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	24,04 mln.	22,44 mln.	18,77 mln.	16,72 mln.	10,78 mln.
Totaal Activa	1,23 mld.	1,18 mld.	1,34 mld.	1,45 mld.	1,42 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	45,11 mln.	36,83 mln.	51,25 mln.	57,74 mln.	48,02 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	38,3 mln.	44,66 mln.	51,85 mln.	52,09 mln.	55,69 mln.
Kortlopende leningen	177 mln.	153 mln.	109 mln.	169 mln.	252 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12,26 mln.	14,96 mln.	-	14,98 mln.	52 mln.
Lopend gedeelte van leases	65,07 mln.	66,53 mln.	67,22 mln.	72,66 mln.	68,59 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	115K	287K	14,43 mln.	630K	145K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	78,76 mln.	59,3 mln.	76,48 mln.	90,31 mln.	79,69 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	48,49 mln.	19,7 mln.	37,26 mln.	46,55 mln.	72,87 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	465 mln.	396 mln.	408 mln.	504 mln.	629 mln.
Langlopende schuld	119 mln.	112 mln.	91,71 mln.	51,9 mln.	-
Lange-Termijn Leases	299 mln.	283 mln.	341 mln.	387 mln.	377 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,62 mln.	12,69 mln.	12,82 mln.	15 mln.	16,26 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	896 mln.	803 mln.	854 mln.	958 mln.	1,02 mld.
Gewone aandelen, Totaal	244 mln.	247 mln.	258 mln.	258 mln.	258 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	180 mln.	220 mln.	329 mln.	372 mln.	266 mln.
Eigen aandelen	-42,14 mln.	-41,39 mln.	-45,44 mln.	-85,33 mln.	-77,59 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-48,82 mln.	-49,65 mln.	-53,46 mln.	-51,77 mln.	-52,02 mln.
Totaal Eigen Vermogen	333 mln.	376 mln.	488 mln.	493 mln.	394 mln.
Minderheidsbelangen	357K	-1,03 mln.	-2,97 mln.	-5,46 mln.	-1,46 mln.
Eigen Vermogen	333 mln.	375 mln.	485 mln.	488 mln.	392 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,23 mld.	1,18 mld.	1,34 mld.	1,45 mld.	1,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,77 mld.	1,79 mld.	1,75 mld.	1,75 mld.	1,77 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,77 mld.	1,78 mld.	1,8 mld.	1,75 mld.	1,77 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,19	0,21	0,27	0,28	0,22
Netto Boekwaarde	-125 mln.	-82,4 mln.	27,92 mln.	25,84 mln.	-64,41 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,07	-0,05	0,02	0,01	-0,04
Totale Schuld	672 mln.	629 mln.	610 mln.	696 mln.	750 mln.
Nettoschuld	642 mln.	600 mln.	514 mln.	638 mln.	706 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	169 mln.	79,31 mln.	194 mln.	384 mln.	263 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	357K	-1,03 mln.	-2,97 mln.	-5,46 mln.	-1,46 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	4,65 mln.	8,48 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	32,82 mln.	35,78 mln.	35,08 mln.	42,37 mln.	46,94 mln.
Voorraden - Overig	9,68 mln.	10,21 mln.	16,72 mln.	16,89 mln.	24,96 mln.
Gebouwen, Totaal	31,11 mln.	31,11 mln.	47,38 mln.	47,38 mln.	47,38 mln.
Machines, Totaal	205 mln.	215 mln.	224 mln.	254 mln.	258 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	6,13K	-	3,62K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-19,58 mln.	47,11 mln.	125 mln.	103 mln.	-90,92 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	115 mln.	123 mln.	121 mln.	46,77 mln.	132 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	933K	1,03 mln.	1,13 mln.	1,34 mln.	1,53 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	116 mln.	124 mln.	122 mln.	48,12 mln.	133 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,14 mln.	1,74 mln.	1,24 mln.	1,05 mln.	1,21 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	56,39 mln.	14,31 mln.	73,06 mln.	96,91 mln.	37,74 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	155 mln.	187 mln.	321 mln.	249 mln.	81,18 mln.
Kapitaaluitgaven	-52,02 mln.	-45,77 mln.	-64,48 mln.	-85,5 mln.	-47,57 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	79K	285K	271K	142K	280K
Contante Overnames	-	-170K	-	-	-630K
Desinvesteringen	-	-	-	-	1,92 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,04 mln.	-2,88 mln.	-3,77 mln.	-11,22 mln.	-5,77 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-26,13 mln.	-1,48 mln.	-2,34 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	317K	222K	-22,16 mln.	23,67 mln.	2,54 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-55,66 mln.	-48,31 mln.	-116 mln.	-74,39 mln.	-51,57 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	120K	456K	640K	-	7,83 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	135 mln.	90,33 mln.	88,72 mln.	160 mln.	168 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	136 mln.	90,78 mln.	89,36 mln.	160 mln.	176 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-54K	-357K	-472K	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-178 mln.	-189 mln.	-240 mln.	-201 mln.	-185 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-178 mln.	-189 mln.	-240 mln.	-201 mln.	-185 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	85K	2,36 mln.	8,2 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,14 mln.	-	-4,97 mln.	-39,89 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-10,68 mln.	-7,1 mln.	-16,21 mln.	-59,71 mln.	-8,77 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-10,68 mln.	-7,1 mln.	-16,21 mln.	-59,71 mln.	-8,77 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-34,66 mln.	-35,71 mln.	-26,44 mln.	-28,56 mln.	-36,45 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-94,63 mln.	-139 mln.	-190 mln.	-169 mln.	-54,5 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	20K	28K	192K	1,03 mln.	-92K
Netto verandering in kasgeld	4,64 mln.	26K	15,06 mln.	7,13 mln.	-24,99 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	34,47 mln.	34,37 mln.	26,32 mln.	28,56 mln.	36,08 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	20,29 mln.	17,87 mln.	53,18 mln.	86,63 mln.	29,52 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	73,11 mln.	72,65 mln.	226 mln.	26,26 mln.	20,95 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	94,63 mln.	91,35 mln.	243 mln.	44,28 mln.	43,65 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16,68 mln.	47,65 mln.	-58,09 mln.	12,3 mln.	27,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-42,24 mln.	-98,24 mln.	-151 mln.	-40,84 mln.	-9,29 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,44	5,12	10,29	7,48	-0,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,8	6,13	12,34	9,14	-0,88
Rendement op Eigen Vermogen %	-5,74	12,92	28,55	20,8	-19,87
Rendement op Eigen Vermogen	-5,61	13,3	28,9	21,09	-20,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,84	51,07	52,45	45,67	37,75
SG&A Marge	38,05	37,32	31,69	30,74	39,94
EBITDA Marge %	10,65	20,13	25,33	19,24	4,89
EBITA Marge	3,94	13,89	20,87	15,05	-1,99
EBIT Marge %	3,79	13,75	20,76	14,93	-2,19
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,17	6,37	12,29	9,06	-11,65
Nettowinstmarge %	-3,09	6,57	12,51	9,27	-12,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-3,09	6,57	12,51	9,27	-12,11
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,23	7,29	12,22	8,67	-4,29
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,55	10,13	22,66	2,35	2,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,95	12,73	24,32	3,97	5,81
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,61	0,6	0,79	0,8	0,52
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,39	1,16	1,57	1,56	1,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	77,73	99,57	122,57	134,28	83,38
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,24	7,93	9,7	10,92	7,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,22	0,25	0,44	0,33	0,3
Quick Ratio	0,11	0,1	0,26	0,19	0,18
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,33	0,47	0,79	0,49	0,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	4,71	3,67	2,98	2,72	4,39
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	39,6	46,01	37,61	33,43	51,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	44,06	42,18	33,47	32,4	40,32
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	0,24	7,49	7,12	3,74	15,43
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	201,74	167,98	125,77	142,75	191,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	66,86	62,68	55,71	58,81	65,65
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	125,38	105,3	89,33	90,08	96,1
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	41,55	39,29	39,57	37,11	33,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	72,88	68,18	63,79	66,28	72,27
EBIT / Renteuitgaven	0,7	3,3	7,8	5,78	-0,45
EBITDA / Renteuitgaven	4,06	7,44	12,39	7,45	3,21
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,55	5,91	9,96	4,48	1,9
Totale Schuld / EBITDA	4,81	2,83	1,85	3,24	6,43
Nettoschuld / EBITDA	4,58	2,7	1,56	2,97	6,05
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	7,65	3,56	2,3	5,39	10,85
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	7,3	3,4	1,94	4,94	10,2
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-6,41	13,33	39,09	11,85	-32,73
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-11,16	38,34	42,85	-2,62	-44,4
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-26,02	114,2	74,97	-15,03	-82,9
EBITA, 1 Jr. Groei %