De Spaanse bank Santander is van plan om van de Verenigde Staten het lanceerplatform te maken voor een vernieuwd platform voor consumentenbankieren dat het wereldwijd zal uitrollen, vertelde Ana Botín, chief executive van de grootste bank van de eurozone gemeten naar marktwaarde, aan Reuters.

Santander, dat voor het grootste deel van haar activiteiten afhankelijk is van 10 belangrijke markten, wil haar op twee na grootste markt qua inkomsten, de Verenigde Staten, gebruiken om haar eigen technologieplatform voor consumentenbankieren te bouwen, inclusief digitaal bankieren en consumentenfinanciering.

Het zal dat platform vervolgens wereldwijd toepassen op zijn retail- en commerciële activiteiten, die goed zijn voor bijna de helft van de wereldwijde winst van Santander.

De bank zit midden in een overgang van oude technologie naar moderne cloud-gebaseerde IT-infrastructuren, en het nieuwe platform maakt deel uit van een bredere strategie om besparingen te realiseren en winst te maken met betere technologie en lagere financieringskosten.

"Ons doel is om een gemeenschappelijk platform te bouwen voor onze retail- en commerciële activiteiten, met behulp van onze eigen technologie. Dit jaar wordt het uitgerold in de VS, maar we zullen het langzaam maar zeker uitrollen over ons hele netwerk," aldus Botín.

Santander maakte de kosten van de platformmigratie niet bekend, maar zei dat het sinds 2022 al €237 miljoen heeft bespaard, waarvan €50 miljoen alleen al in het eerste kwartaal, dankzij de technologie-upgrades.

Santander's investering in de VS weerspiegelt haar voorkeur voor Noord- en Zuid-Amerika, waar zij een groter groeipotentieel ziet dan in meer volwassen Europese markten. Dus hoewel Botín verdere consolidatie in het Europese bankwezen verwacht na het vijandige overnamebod van aartsrivaal BBVA op de Spaanse tegenhanger Sabadell, zegt hij dat Santander niet van plan is om daar deel van uit te maken.

De bank zal later dit jaar haar digitale Openbank - die al meer dan 2 miljoen klanten in heel Europa bedient - in de VS en Mexico lanceren.

"In de VS zullen we beginnen met een hoogrentend spaarproduct, omdat we door deposito's buiten onze huidige voetafdruk vast te leggen ons klantenbestand kunnen uitbreiden en duurdere wholesale-financiering voor onze auto-activiteiten kunnen vervangen," aldus Botín, die in 2014 aan het roer van de bank kwam te staan na het overlijden van zijn vader.

"Daarna zullen we na verloop van tijd andere producten en diensten aanbieden," voegde hij eraan toe.

Santander heeft, net als andere banken, geprofiteerd van de stijgende rentetarieven, maar de groei in haar belangrijkste Latijns-Amerikaanse markten heeft haar een voorsprong gegeven op meer van Europa afhankelijke concurrenten die hun aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika hebben teruggebracht.

BBVA stapte in 2020 uit de Amerikaanse markt en gebruikte de opbrengst om aandelen terug te kopen. HSBC en BNP Paribas verkochten ook hun retailgerichte activiteiten in de VS.

Dankzij een stijging van haar aandelen met 23% dit jaar, heeft Santander onlangs BNP Paribas ingehaald om de meest waardevolle financiële instelling in de eurozone te worden.

Het bedrijf heeft beloofd dat de recente uitrol van zijn vijf wereldwijde eenheden - retail, consumenten, betalingen, vermogensbeheer en zakelijk en investeringsbankieren - de bank wereldwijd eenvoudiger en efficiënter zal maken.

De succesvolle lancering van een volledig digitaal aanbod in de VS zal cruciaal zijn, aangezien de Amerikaanse activiteiten van Santander in het verleden ondermaats hebben gepresteerd en voor de nodige hoofdbrekens hebben gezorgd.

In 2020 stemde haar subprime autolener ermee in om haar acceptatiepraktijken te veranderen als onderdeel van een schikking van $550 miljoen voor subprime leningen die zij had verstrekt.

In het eerste kwartaal boekten de Amerikaanse activiteiten van Santander een rendement op het tastbare eigen vermogen van 7,98%, vergeleken met 14,9% op groepsniveau.

Het effect van aanwervingskosten en hogere voorzieningen leidde in het eerste kwartaal in de VS tot een winstdaling van 6,8% op jaarbasis.

Santander heeft ongeveer 200 werknemers aangenomen voor haar Amerikaanse zakenbank en Botín zei dat de nieuwe werknemers - waaronder veel goedbetaalde bankiers van de ineengestorte Credit Suisse bank - nu al meer zaken binnenhalen.

"Het nieuwe team geeft ons de mogelijkheid om die klanten te ondersteunen met andere op vergoedingen gebaseerde diensten. En dat begint nu al vruchten af te werpen," zei Botin, die eraan toevoegde dat de personeelsuitbreiding al grotendeels achter de rug was.

CONSOLIDATIE

Het bod van BBVA op Sabadell, het bod van Nationwide op Virgin Money in het VK en opmerkingen van toezichthouders en parlementsleden hebben de verwachtingen van verdere consolidatie in de gefragmenteerde banksector van Europa nieuw leven ingeblazen.

Botín zei dat ze meer transacties verwacht, hoewel meer binnenlands dan grensoverschrijdend.

"Ik denk dat er meer fusies en overnames zullen plaatsvinden. Dat zal in Duitsland gebeuren. Of in het Verenigd Koninkrijk. Of in Italië," zei Botín.

"Maar ik denk niet dat er veel grensoverschrijdende transacties zullen zijn, omdat het veel moeilijker is om de investering te rechtvaardigen, niet in het minst omdat euro's op nationaal niveau beschermd zijn.

Op dit moment kunnen banken in de eurozone geen deposito's aannemen in het ene land en ze uitlenen in een ander land.

Europese grensoverschrijdende bankovereenkomsten zijn zeldzaam. En de obstakels zijn verschillende regels en arbeidswetten, het ontbreken van een depositogarantiestelsel voor de hele eurozone en politieke weerstand.

(Rapportage door Jesús Aguado, Tommy Reggiori Wilkes en Elisa Martinuzzi; bewerkt door Tomasz Janowski; bewerkt in het Spaans door Mireia Merino)