De staatsbank bereidt zich voor om in het najaar investeerders aan te spreken om 2,5 miljard euro (2,5 miljard dollar) aan vers kapitaal op te halen voor de financiering van een nieuwe strategie die vorige maand werd voorgesteld en die de nettowinst van MPS in de komende drie jaar wil verdrievoudigen.

Tijdens een parlementaire hoorzitting zei Lovaglio dat de cash call naar verwachting ongeveer drie weken zou duren en uiterlijk op 12 november zou moeten eindigen, hoewel de financiële onrust in verband met de Russische invasie in Oekraïne van invloed zou kunnen zijn op het tijdschema.

Italië bezit 64% van MPS na een reddingsoperatie in 2017 die de belastingbetaler 5,4 miljard euro kostte - een bedrag dat overeenkomt met ongeveer tien keer de huidige marktwaarde van de kredietverlener.

De schatkist bereidt zich nu voor om er nog eens 1,6 miljard euro in te pompen op basis van de omvang van haar belang.

"Wij zijn begonnen met de roadshow met investeerders over het bedrijfsplan en de eerste reacties zijn positief. Er is een rij banken die ons willen steunen," vertelde Lovaglio, die pas in februari de baan bij MPS aannam, aan wetgevers.

"Ik heb er veel vertrouwen in," voegde de voormalige UniCredit-directeur eraan toe, verwijzend naar de aandelenverkoop.

CONSOLIDATIE AAN DE HORIZON

De in Siena gevestigde kredietverstrekker heeft 25 miljard euro bij investeerders opgehaald sinds een ruïneuze overname die hij in 2007 vlak voor de wereldwijde financiële crisis overeenkwam.

De laatste oproep kan ook worden bemoeilijkt door sudderende spanningen in de brede Italiaanse coalitieregering in de aanloop naar verkiezingen begin 2023.

Volgens zijn plan zou Lovaglio tegen eind 2022 ongeveer 3 500 personeelsleden op vrijwillige basis ontslaan, met een eenmalige last van 800 miljoen euro.

Hij voegde eraan toe dat Italië de besprekingen met de antitrustautoriteiten van de Europese Unie over een nieuwe herprivatiseringstermijn en nieuwe herstructureringsdoelstellingen voor MPS bijna had afgerond.

Het mislukken van de besprekingen met UniCredit over een mogelijke overname van MPS vorig jaar dwong het ministerie van Financiën om een verlenging te vragen van de oorspronkelijke termijn van eind 2021 om de bank te verkopen.

Lovaglio zei dat hij geloofde dat er een "groot consolidatieproces" in het Italiaanse banksysteem zou plaatsvinden, en voegde eraan toe dat hij zo te werk ging om fusiedeals "met gelijke status" te bespreken met elke potentiële gegadigde.

($1 = 0,9979 euro)