Kasstroom Avenue Supermarts Limited

Aandelen

DMART

INE192R01011

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 12:49:37 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.620,65 ^INR	+0,55%		-1,78%	+1,65%

13/01	Avenue Supermarts benoemt Anshul Asawa tot CEO, met ingang van 15 maart 2025	CI
13/01	Avenue Supermarts boekt meer winst in de geconsolideerde winst over het derde kwartaal; aandelen stijgen 3%.	MT

8fb3bd99783.yjR7oIvtQh8cCDx-Yb0fHQEeIe4lkqNh-O5Q1bG2WnM._UI32v6vEWdXQ0wvLNRoJWAmTNdM0MwOvqAEvN_8H0CzWTb124YjKXFxCA

Gepubliceerde financiële gegevens: AVENUE SUPERMARTS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	249 mld.	241 mld.	310 mld.	428 mld.	508 mld.
Totale Omzet	249 mld.	241 mld.	310 mld.	428 mld.	508 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	212 mld.	206 mld.	265 mld.	365 mld.	435 mld.
Brutowinst	36,86 mld.	35,05 mld.	44,8 mld.	63,14 mld.	73,3 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,57 mld.	5,38 mld.	6,18 mld.	7,51 mld.	9,16 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,74 mld.	4,14 mld.	4,98 mld.	6,39 mld.	7,31 mld.
Andere Operationele Kosten	10,98 mld.	12,2 mld.	13,56 mld.	19,2 mld.	23,04 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	19,3 mld.	21,72 mld.	24,72 mld.	33,1 mld.	39,51 mld.
Operationeel Inkomen	17,57 mld.	13,34 mld.	20,08 mld.	30,05 mld.	33,8 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-680 mln.	-414 mln.	-536 mln.	-671 mln.	-579 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	325 mln.	1,78 mld.	1,04 mld.	1,08 mld.	1,07 mld.
Netto Renteuitgaven	-355 mln.	1,37 mld.	504 mln.	405 mln.	495 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	86,3 mln.	77,3 mln.	27 mln.	61,6 mln.	26,1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	22,3 mln.	46,5 mln.	34,4 mln.	17,8 mln.	41 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	17,32 mld.	14,83 mld.	20,64 mld.	30,53 mld.	34,36 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	102 mln.	25,6 mln.	36,6 mln.	88,3 mln.	271 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	24,5 mln.	-17,8 mln.	-38,5 mln.	-17,4 mln.	-18,7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	17,45 mld.	14,83 mld.	20,64 mld.	30,6 mld.	34,61 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,44 mld.	3,84 mld.	5,72 mld.	6,82 mld.	9,26 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	13,01 mld.	10,99 mld.	14,92 mld.	23,78 mld.	25,36 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	13,01 mld.	10,99 mld.	14,92 mld.	23,78 mld.	25,36 mld.
Minderheidsbelangen	1 mln.	600K	1,5 mln.	1,7 mln.	5,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	13,01 mld.	10,99 mld.	14,93 mld.	23,79 mld.	25,36 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	13,01 mld.	10,99 mld.	14,93 mld.	23,79 mld.	25,36 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	13,01 mld.	10,99 mld.	14,93 mld.	23,79 mld.	25,36 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	20,71	16,97	23,04	36,72	38,99
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	20,71	16,97	23,04	36,72	38,99
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	628 mln.	648 mln.	648 mln.	648 mln.	650 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	20,55	16,85	22,86	36,49	38,93
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	20,55	16,85	22,86	36,49	38,93
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	633 mln.	653 mln.	653 mln.	652 mln.	652 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	17,24	14,31	19,92	29,46	33,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	17,1	14,2	19,76	29,28	32,97
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	20,3 mld.	16,38 mld.	23,63 mld.	34,66 mld.	39,15 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	17,57 mld.	13,34 mld.	20,08 mld.	30,05 mld.	33,8 mld.
EBIT	17,57 mld.	13,34 mld.	20,08 mld.	30,05 mld.	33,8 mld.
EBITDAR	20,31 mld.	16,39 mld.	23,65 mld.	34,7 mld.	39,25 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	249 mld.	243 mld.	311 mld.	430 mld.	509 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,44	25,89	27,7	22,28	26,74
Huidige Binnenlandse Belastingen	4,6 mld.	3,81 mld.	5,6 mld.	6,69 mld.	9,14 mld.
Totale Huidige Belastingen	4,6 mld.	3,81 mld.	5,6 mld.	6,69 mld.	9,14 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-160 mln.	31,7 mln.	121 mln.	128 mln.	120 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-160 mln.	31,7 mln.	121 mln.	128 mln.	120 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,83 mld.	9,27 mld.	12,9 mld.	19,08 mld.	21,48 mld.
Gecapitaliseerde Rente	170 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	537 mln.	387 mln.	522 mln.	664 mln.	570 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2 mln.	800K	1,6 mln.	8,1 mln.	16,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	11,3 mln.	13,2 mln.	15 mln.	39,3 mln.	99,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	14,86 mln.	12,05 mln.	12,38 mln.	32,7 mln.	74,91 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-3,56 mln.	1,15 mln.	2,62 mln.	6,6 mln.	24,89 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	808 mln.	831 mln.	991 mln.	1,41 mld.	1,84 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	84,6 mln.	63,8 mln.	64,1 mln.	120 mln.	188 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	84,6 mln.	63,8 mln.	64,1 mln.	120 mln.	188 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,06 mld.	1,92 mld.	951 mln.	2,07 mld.	3,37 mld.
Kortetermijninvesteringen	158 mln.	12,56 mld.	2,09 mld.	14,02 mld.	13,41 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,22 mld.	14,48 mld.	3,04 mld.	16,1 mld.	16,79 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	196 mln.	436 mln.	669 mln.	622 mln.	1,66 mld.
Andere Vorderingen	235 mln.	727 mln.	4,6 mln.	2,03 mld.	434 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	430 mln.	1,16 mld.	674 mln.	2,65 mld.	2,1 mld.
Voorraad	19,47 mld.	22,48 mld.	27,43 mld.	32,43 mld.	39,27 mld.
Vooruitbetaalde kosten	63,2 mln.	60,6 mln.	108 mln.	126 mln.	156 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,29 mld.	2,43 mld.	3,18 mld.	3,17 mld.	3,71 mld.
Totaal Vlottende Activa	23,48 mld.	40,61 mld.	34,43 mld.	54,48 mld.	62,02 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	71,3 mld.	92,57 mld.	121 mld.	145 mld.	173 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,41 mld.	-13,38 mld.	-17,99 mld.	-24,02 mld.	-30,76 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	61,89 mld.	79,18 mld.	103 mld.	121 mld.	142 mld.
Langetermijninvesteringen	30,68 mld.	10,35 mld.	10,35 mld.	100K	1,02 mld.
Goodwill	783 mln.	783 mln.	783 mln.	783 mln.	783 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	285 mln.	222 mln.	136 mln.	232 mln.	304 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,9 mln.	9,2 mln.	16,6 mln.	17,7 mln.	47,2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,65 mld.	5,4 mld.	6,13 mld.	4,95 mld.	5,27 mld.
Totaal Activa	121 mld.	137 mld.	155 mld.	181 mld.	212 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,33 mld.	5,78 mld.	5,89 mld.	7,54 mld.	9,85 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	821 mln.	1,18 mld.	1,42 mld.	2,11 mld.	2,16 mld.
Kortlopende leningen	37,4 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	340 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	744 mln.	807 mln.	1,4 mld.	1,66 mld.	1,93 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,5 mln.	1,13 mld.	1,12 mld.	854 mln.	2,55 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	977 mln.	2,16 mld.	2,36 mld.	2,51 mld.	3,31 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,26 mld.	11,06 mld.	12,18 mld.	14,67 mld.	19,79 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	2,21 mld.	3,12 mld.	5,07 mld.	4,77 mld.	3,99 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	14,8 mln.	24,5 mln.	48,7 mln.	64,1 mln.	91,8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	474 mln.	512 mln.	640 mln.	770 mln.	919 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,7 mln.	4,4 mln.	4,1 mln.	4,7 mln.	3,7 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,96 mld.	14,72 mld.	17,95 mld.	20,28 mld.	24,8 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,48 mld.	6,48 mld.	6,48 mld.	6,48 mld.	6,51 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	59,95 mld.	59,95 mld.	59,95 mld.	60,14 mld.	61,13 mld.
Ingehouden winsten	44,02 mld.	55,08 mld.	69,96 mld.	93,69 mld.	119 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	352 mln.	330 mln.	394 mln.	468 mln.	369 mln.
Totaal Eigen Vermogen	111 mld.	122 mld.	137 mld.	161 mld.	187 mld.
Minderheidsbelangen	4,6 mln.	4 mln.	2,5 mln.	800K	-4,8 mln.
Eigen Vermogen	111 mld.	122 mld.	137 mld.	161 mld.	187 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	121 mld.	137 mld.	155 mld.	181 mld.	212 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	648 mln.	648 mln.	648 mln.	648 mln.	651 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	648 mln.	648 mln.	648 mln.	648 mln.	651 mln.
Boekwaarde / Aandeel	171,04	188,09	211,15	248,03	287,33
Netto Boekwaarde	110 mld.	121 mld.	136 mld.	160 mld.	186 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	169,39	186,53	209,73	246,46	285,67
Totale Schuld	3,33 mld.	3,93 mld.	6,47 mld.	6,43 mld.	5,92 mld.
Nettoschuld	2,12 mld.	-10,55 mld.	3,43 mld.	-9,67 mld.	-10,86 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	10,5 mln.	24,9 mln.	122 mln.	225 mln.	323 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	90,4 mln.	106 mln.	120 mln.	314 mln.	798 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,6 mln.	4 mln.	2,5 mln.	800K	-4,8 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	17,9 mln.	33,4 mln.	335 mln.	51,9 mln.	60 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	19,46 mld.	22,45 mld.	27,09 mld.	32,38 mld.	39,21 mld.
Grond - (BS)	22,63 mld.	28,47 mld.	36,91 mld.	45,69 mld.	58,44 mld.
Gebouwen, Totaal	27,12 mld.	30,24 mld.	39,42 mld.	50,29 mld.	58,03 mld.
Machines, Totaal	8,86 mld.	10,97 mld.	14,64 mld.	18,72 mld.	23,59 mld.
Voltijdse werknemers	9,46K	10,18K	11,31K	12,11K	13,97K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	13,01 mld.	10,99 mld.	14,93 mld.	23,79 mld.	25,36 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,74 mld.	4,14 mld.	4,98 mld.	6,39 mld.	7,31 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,74 mld.	4,14 mld.	4,98 mld.	6,39 mld.	7,31 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-24,5 mln.	17,8 mln.	38,5 mln.	17,4 mln.	18,7 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-102 mln.	-25,6 mln.	-36,6 mln.	-88,3 mln.	-271 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	84,6 mln.	63,8 mln.	64,2 mln.	120 mln.	188 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-150 mln.	-170 mln.	-424 mln.	-722 mln.	1,29 mld.
Verandering in Debiteuren	448 mln.	-240 mln.	-233 mln.	47,3 mln.	-1,04 mld.
Verandering in voorraden	-3,39 mld.	-3,01 mld.	-4,94 mld.	-5,01 mld.	-6,84 mld.
Verandering in Crediteuren	-298 mln.	1,45 mld.	111 mln.	1,65 mld.	2,31 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-525 mln.	531 mln.	-759 mln.	116 mln.	-868 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	12,8 mld.	13,75 mld.	13,72 mld.	26,3 mld.	27,46 mld.
Kapitaaluitgaven	-17,12 mld.	-20,29 mld.	-24,1 mld.	-22,12 mld.	-27,31 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	61,5 mln.	18,8 mln.	209 mln.	54,6 mln.	94,5 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-29,65 mld.	7,86 mld.	10,54 mld.	-1,56 mld.	-435 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	147 mln.	1,32 mld.	464 mln.	491 mln.	2,97 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-46,57 mld.	-11,1 mld.	-12,89 mld.	-23,13 mld.	-24,68 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	10,5 mld.	2 mld.	2,48 mld.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,5 mld.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	14 mld.	2 mld.	2,48 mld.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-13,5 mld.	-2,04 mld.	-2,48 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,12 mld.	-1,32 mld.	-1,25 mld.	-1,53 mld.	-1,64 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-21,62 mld.	-3,36 mld.	-3,73 mld.	-1,53 mld.	-1,64 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	41,87 mld.	-	-	155 mln.	748 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-682 mln.	-436 mln.	-538 mln.	-674 mln.	-581 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	33,57 mld.	-1,8 mld.	-1,79 mld.	-2,05 mld.	-1,48 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-190 mln.	856 mln.	-964 mln.	1,12 mld.	1,3 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	682 mln.	436 mln.	538 mln.	674 mln.	581 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,92 mld.	2,62 mld.	5,6 mld.	7,09 mld.	7,42 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-6,83 mld.	-7,77 mld.	-11,57 mld.	-2,03 mld.	-1,05 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-6,41 mld.	-7,52 mld.	-11,23 mld.	-1,61 mld.	-684 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	4,09 mld.	-238 mln.	4,72 mld.	4,77 mld.	1,99 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-7,61 mld.	-1,36 mld.	-1,25 mld.	-1,53 mld.	-1,64 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,51	6,48	8,62	11,18	10,75
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,41	6,95	9,33	12,1	11,73
Rendement op Eigen Vermogen %	15,61	9,45	11,54	15,99	14,58
Rendement op Eigen Vermogen	15,61	9,45	11,54	15,99	14,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	14,82	14,52	14,46	14,74	14,43
SG&A Marge	1,84	2,23	1,99	1,75	1,8
EBITDA Marge %	8,16	6,78	7,63	8,09	7,71
EBITA Marge	7,06	5,52	6,48	7,01	6,65
EBIT Marge %	7,06	5,52	6,48	7,01	6,65
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,23	4,55	4,82	5,55	4,99
Nettowinstmarge %	5,23	4,55	4,82	5,55	4,99
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,23	4,55	4,82	5,55	4,99
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,35	3,84	4,17	4,45	4,23
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,75	-3,22	-3,73	-0,47	-0,21
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-2,58	-3,11	-3,63	-0,37	-0,13
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,61	1,88	2,13	2,55	2,59
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,59	3,42	3,4	3,83	3,86
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	592,71	764,87	560,81	663,92	444,48
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	11,91	9,84	10,62	12,2	12,12
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,23	3,67	2,83	3,71	3,13
Quick Ratio	0,23	1,41	0,3	1,28	0,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,76	1,24	1,13	1,79	1,39
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	0,62	0,48	0,65	0,55	0,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	30,72	37,1	34,38	29,91	30,2
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	7,62	8,82	7,89	6,62	7,21
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	23,71	28,76	27,13	23,84	23,81
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	3,01	3,22	4,73	4	3,17
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,92	3,12	4,52	3,85	3,07
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	2	2,56	3,71	2,96	2,14
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	1,94	2,48	3,54	2,85	2,07
Totaal Passiva / Totaal Activa	8,25	10,78	11,6	11,2	11,71
EBIT / Renteuitgaven	25,85	32,21	37,45	44,78	58,33
EBITDA / Renteuitgaven	31,35	42,22	46,74	54,31	70,95
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	6,16	-6,8	1,78	21,34	23,81
Totale Schuld / EBITDA	0,16	0,22	0,26	0,18	0,14
Nettoschuld / EBITDA	0,1	-0,6	0,14	-0,27	-0,26
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,8	-1,39	6,78	0,45	0,43
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,5	3,74	3,6	-0,68	-0,79
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	24,32	-2,92	28,3	38,3	18,56
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	25,98	-4,92	27,8	40,95	16,09
EBITDA, 1 Jr. Groei %