AudioValley : heeft met succes 8,6 miljoen euro opgehaald om zijn internationale ontwikkeling te versnellen

PERSBERICHT

ISIN-code: BE0974334667 / ticker symbol: ALAVY	2021

09 april 2021 - 08:30 CEST

AudioValley heeft met succes 8,6 miljoen euro opgehaald om zijn internationale ontwikkeling te versnellen

AudioValley, internationaal specialist in B2B-oplossingen voor digitale audio (ISIN: BE0974334667 / ticker symbol: ALAVY) kondigt het succes van zijn kapitaalverhoging aan die uitsluitend doorgevoerd werd bij gekwalificeerde beleggers door de versnelde opbouw van een orderboek voor een bedrag van ongeveer 8,6 miljoen euro.

In het kader van deze kapitaalverhoging met afschaffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders heeft AudioValley op 12 april 2021 2.700.000 nieuwe gewone aandelen uitgegeven, hetzij 26,1 % van het kapitaal vóór de transactie en 16,7 % erna.

De inschrijvingsprijs voor de AudioValley-aandelen werd vastgelegd op 3,15 euro per aandeel (inclusief uitgiftepremie), wat overeenkomt met een disagio van 25 % ten opzichte van de slotkoers van 8 april 2021.

Deze kapitaalverhoging werd uitsluitend doorgevoerd bij gekwalificeerde beleggers (in de zin van artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd).

Alexandre Saboundjian, oprichter en CEO van AudioValley, zegt: "We danken de beleggers die hebben meegedaan aan deze kapitaalverhoging van harte. We zullen alles in het werk stellen om onze internationale ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken en aan te tonen dat we het vertrouwen waardig zijn. Als gevolg van deze kapitaalverhoging beschikt AudioValley over versterkte financiële middelen om de kansen aan te grijpen die zich zullen aandienen in deze periode van wereldwijde groei van digitale audio. Onze getalenteerde teams en geavanceerde technologie liggen aan de basis van recente commerciële successen met grote spelers als Sonos, Bauer MediaAudio, Radio France en Adobe. We zullen onze inspanningen voortzetten met enthousiasme en met de ambitie om deel uit te maken van de wereldspelers op onze markt."

www.audiovalley.com	Beleggersrelaties: Sébastien Veldeman • [e-mail]
1	Persrelaties: Emilie Dehan • [e-mail]

ISIN-code: BE0974334667 / ticker symbol: ALAVY

PERSBERICHT

2021

De transactie zal uitgevoerd worden door de raad van bestuur van AudioValley, handelend in het kader van haar bevoegdheden inzake maatschappelijk kapitaal, en tegen een prijs die een korting van 11,1 % vertegenwoordigt ten opzichte van het gewogen gemiddelde van de koersen van het aandeel AudioValley van de laatste drie beurssessies voorafgaand aan de vaststelling van de uitgifteprijs.

De nieuwe aandelen zullen courant genot hebben en toegelaten worden tot de verhandeling op de Euronext Growth markt, op dezelfde noteringslijn als de bestaande aandelen, onder de code ISIN BE0974334667 - ALAVY.

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal na afloop van de transactie bestaan uit 13 041 483 aandelen.

Ter informatie, de deelneming van een aandeelhouder die 1 % van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezit voorafgaand aan de uitgifte, zal op 0,79 % gebracht worden.

Na de kapitaalverhoging is de verdeling van het kapitaal van de Vennootschap als volgt geëvolueerd:

www.audiovalley.com	Beleggersrelaties: Sébastien Veldeman • [e-mail]
2	Persrelaties: Emilie Dehan • [e-mail]

PERSBERICHT

ISIN-code: BE0974334667 / ticker symbol: ALAVY						2021
		Vóór de transactie		Na de transactie
	Aandeelhouders	Aantal	% van	% van de	Aantal		% van		% van de
		aandelen	het	stemrechten	aandelen		het		stemrechten
			kapitaal				kapitaal
	Maxximum SA (1)	5 377 818	52,00%	67,04%	5 377 818		41,24%		57,39%
	Alexandre	245 097	2,37%	2,91%	245 097		1,88%		2,49%
	Saboundjian
	Subtotaal	5 622 915	54,37%	69,96%	5 622 915		43,12%		59,88%
	Alexandre
	Saboundjian
	Yves de Koster	25 000	0,24%	0,31%	25 000		0,19%		0,27%
	SRIB	100 634	0,97%	1,25%	100 634		0,77%		1,07%
	Openbaar	4 568 403	44,18%	28,48%	7 394 037		56,70%		38,78%
	Zelfcontrole	24 531	0,24%	0,00%	24 531		0,19%		0,00%
	Totaal	10 341 483	100%	100%	13 041 483		100%		100%

1. Persoonlijke holding voor 100 % in handen van Alexandre Saboundjian

Ter herinnering, de verdeling van het kapitaal van de Vennootschap stemt niet

noodzakelijk overeen met de verdeling van de stemrechten van de aandeelhouders van de Vennootschap ingevolge de invoering van een dubbel stemrecht ten gunste van bepaalde aandelen onder bepaalde voorwaarden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15 februari 2021.

TP ICAP EUROPE trad op als leider en boekhouder van de transactie. Allegra Finance, Listing Sponsor, trad op als raadgever van de Vennootschap. Merodis was de financiële adviseur van de onderneming.

Gedetailleerde informatie over de Vennootschap, met name over haar activiteit, haar resultaten en de bijbehorende risicofactoren, is terug te vinden in het jaarlijks financieel verslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, dat geraadpleegd kan worden, samen met de andere gereglementeerde informatie

en alle persberichten van de Vennootschap, op haar website (www.audiovalley.com).

www.audiovalley.com	Beleggersrelaties: Sébastien Veldeman • [e-mail]
3	Persrelaties: Emilie Dehan • [e-mail]

PERSBERICHT

ISIN-code: BE0974334667 / ticker symbol: ALAVY	2021

VOLGENDE AFSPRAKEN

Publicatie van het financieel jaarverslag

vrijdag 30 april 2021, na beurs

Halfjaarlijkse omzet 2021

dinsdag 27 juli 2021, na beurs

Over AudioValley

AudioValley, gevestigd in Brussel, in het hart van Europa, is sinds 2007 een pionier en marktleider in digitale audio. De onderneming is actief in de hele waardeketen van haar sector, beschikt over een wereldwijd netwerk en biedt haar klanten en partners oplossingen om hun activiteiten uit te bouwen via digitale audio, zowel lokaal als internationaal.

De groep omvat verschillende bekende merken: Targetspot voor het monetiseren van digitale audiocontent, Jamendo voor de commercialisering van werken en het

beheer van muziekrechten, Shoutcast voor streamingtechnologieën en podcastbeheer en Winamp, de legendarische audiospeler.

De audiosector beleeft een nooit geziene digitale revolutie met ultrageconnecteerde consumenten die altijd en overal toegang willen tot de beste audiocontent. Om in te spelen op deze nieuwe consumptiegewoonten ontwikkelt AudioValley technologieën om onmiddellijk de voordelen van digitale audio te benutten en diensten die de brug slaan tussen merken en consumenten, tussen uitgevers en hun publiek, tussen uitgevers en merken en tussen artiesten en muziekliefhebbers. AudioValley heeft vestigingen in negen landen en stelt wereldwijd een honderdtal mensen tewerk. www.audiovalley.com

www.audiovalley.com	Beleggersrelaties: Sébastien Veldeman • [e-mail]
4	Persrelaties: Emilie Dehan • [e-mail]