De 300 miljoen euro (338,79 miljoen dollar) kostende in Amsterdam genoteerde SPAC, gesteund door de oprichters van M&A-adviesbureau Zaoui & Co en het voormalige hoofd van Natixis Investment Managers, waardeert het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde BenevolentAI na de transactie op maximaal 1,5 miljard euro. De netto transactiewaarde bedraagt 390 miljoen euro.

Odyssey zal nog eens 135 miljoen euro ophalen om de deal te betalen en de transactiekosten te dekken. Het geld wordt opgehaald bij investeerders, waaronder de Singaporese staatsinvesteerder Temasek en farma-gigant AstraZeneca.

De fusie is de grootste Europese SPAC-fusie ooit en een van de grootste biotech-noteringen in Amsterdam, aldus een verklaring van de bedrijven.

Met blanco cheque vehikels kunnen bedrijven een beursnotering krijgen zonder het proces van een beursintroductie (IPO) te doorlopen.

Verscheidene SPAC's hebben in Amsterdam een notering gekregen, wat de geloofwaardigheid van de Nederlandse hoofdstad als hub voor snelgroeiende ondernemingen kan versterken. Tot dusver heeft Londen in 2021 slechts één grote SPAC mogen verwelkomen, nadat het onlangs zijn regels had aangepast om dergelijke noteringen gemakkelijker te maken.

BenevolentAI is een bedrijf in de klinische fase van "kunstmatige intelligentie" (AI) voor de ontdekking van geneesmiddelen, dat naar eigen zeggen geavanceerde AI en machinaal leren combineert met wetenschap om geneesmiddelen te ontwikkelen.

De deal zal Benevolent tot $400 miljoen aan kapitaal opleveren, dat het wil gebruiken om te investeren in zijn technologieplatform en om zijn klinische pijplijn op te schalen.

($1 = 0,8855 euro)