Winst- en verliesrekening Aramco

Aandelen

2222

SA14TG012N13

Geïntegreerde olie & gas

Vertraagde tijd Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 13:23:26 15-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,25 ^SAR	+0,55%		-0,18%	-17,42%

13/09	Partnerschap van Saudi Aramco-eenheid plant datacenterproject voor inferencing	MT
12/09	Saoedi-Arabië zou in oktober 46 miljoen vaten ruwe olie aan China leveren	MT

629b947ed119954df419.05PIMbJhXrLeJJ_fU_3nsg3jTwncuGcx3aPwLAddc_E.uOemAP9XMObrQ6euAInX8DuqOEa01iRJqfCIH00fBYGg5Kt50xMc6qty0g

Gepubliceerde financiële gegevens: ARAMCO

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1.237 mld.	862 mld.	1.502 mld.	2.266 mld.	1.856 mld.
Totale Omzet	1.237 mld.	862 mld.	1.502 mld.	2.266 mld.	1.856 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	466 mld.	345 mld.	574 mld.	934 mld.	800 mld.
Brutowinst	771 mld.	517 mld.	928 mld.	1.332 mld.	1.057 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	36,63 mld.	46,63 mld.	59,5 mld.	83,66 mld.	76,73 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	7,29 mld.	7,29 mld.	7,28 mld.	8,45 mld.	9,42 mld.
R&D-kosten	2,15 mld.	2,83 mld.	3,87 mld.	4,42 mld.	5,2 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	50,27 mld.	76,21 mld.	85,52 mld.	91,62 mld.	97,04 mld.
Andere Operationele Kosten	440 mln.	434 mln.	450 mln.	510 mln.	511 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	96,78 mld.	133 mld.	157 mld.	189 mld.	189 mld.
Operationeel Inkomen	674 mld.	383 mld.	771 mld.	1.144 mld.	868 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-4,93 mld.	-9,48 mld.	-10,63 mld.	-6,6 mld.	-5,01 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,04 mld.	3,15 mld.	1,77 mld.	9,53 mld.	25,85 mld.
Netto Renteuitgaven	1,11 mld.	-6,33 mld.	-8,85 mld.	2,94 mld.	20,84 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-9,46 mld.	-3,55 mld.	7,87 mld.	2,87 mld.	-4 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-622 mln.	-621 mln.	-967 mln.	302 mln.	-2,32 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	665 mld.	373 mld.	770 mld.	1.150 mld.	882 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-15 mln.	-343 mln.	-	-37 mln.	-161 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,28 mld.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	3,28 mld.	5,78 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	667 mld.	372 mld.	770 mld.	1.153 mld.	888 mld.
Inkomstenbelastingkosten	336 mld.	189 mld.	357 mld.	549 mld.	433 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	331 mld.	184 mld.	412 mld.	604 mld.	455 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	331 mld.	184 mld.	412 mld.	604 mld.	455 mld.
Minderheidsbelangen	123 mln.	1,16 mld.	-17,19 mld.	-6,79 mld.	-2,01 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	331 mld.	185 mld.	395 mld.	597 mld.	453 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	331 mld.	185 mld.	395 mld.	597 mld.	453 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	331 mld.	185 mld.	395 mld.	597 mld.	453 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	242 mld.	242 mld.	242 mld.	242 mld.	242 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	242 mld.	242 mld.	242 mld.	242 mld.	242 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
Dividend Per Aandeel	0,06	1,16	1,16	1,17	1,69
Uitkeringsratio	82,94	141,24	71,18	47,1	80,99
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	717 mld.	447 mld.	845 mld.	1.223 mld.	952 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	676 mld.	385 mld.	774 mld.	1.146 mld.	870 mld.
EBIT	674 mld.	383 mld.	771 mld.	1.144 mld.	868 mld.
EBITDAR	720 mld.	448 mld.	846 mld.	1.224 mld.	953 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1.237 mld.	862 mld.	1.502 mld.	2.266 mld.	1.856 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	50,4	50,66	46,41	47,61	48,79
Huidige Binnenlandse Belastingen	320 mld.	174 mld.	339 mld.	513 mld.	410 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	353 mln.	614 mln.	877 mln.	5,33 mld.	5,07 mld.
Totale Huidige Belastingen	320 mld.	174 mld.	339 mld.	518 mld.	415 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	15,26 mld.	16,93 mld.	13,06 mld.	28,09 mld.	19,64 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	451 mln.	-3,19 mld.	2,71 mld.	967 mln.	-2,78 mld.
Totale uitgestelde belastingen	15,72 mld.	13,74 mld.	15,77 mld.	29,06 mld.	16,86 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	416 mld.	234 mld.	464 mld.	712 mld.	550 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	1,32 mld.	3,28 mld.	4,83 mld.	8,2 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,79 mld.	3,4 mld.	5,42 mld.	6,56 mld.	10,43 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-11 mln.	-237 mln.	-484 mln.	-7 mln.	-206 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,15 mld.	2,83 mld.	3,87 mld.	4,42 mld.	5,2 mld.
Exploratie-/Boorkosten	7,29 mld.	7,29 mld.	7,28 mld.	8,45 mld.	9,42 mld.
Totaal netto huurkosten	3,1 mld.	656 mln.	732 mln.	779 mln.	1,26 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	883 mln.	159 mln.	156 mln.	157 mln.	391 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,21 mld.	497 mln.	576 mln.	622 mln.	874 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	33 mln.	587 mln.	209 mln.	299 mln.	482 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	33 mln.	587 mln.	209 mln.	299 mln.	482 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	178 mld.	207 mld.	300 mld.	226 mld.	199 mld.
Kortetermijninvesteringen	45,47 mld.	6,8 mld.	28,59 mld.	282 mld.	186 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	294 mln.	826 mln.	9 mln.	734 mln.	734 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	223 mld.	215 mld.	328 mld.	509 mld.	385 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	130 mld.	114 mld.	182 mld.	219 mld.	213 mld.
Andere Vorderingen	8,91 mld.	12,55 mld.	19,5 mld.	21,63 mld.	22,12 mld.
Vorderingen	848 mln.	1,08 mld.	1,09 mld.	1,12 mld.	1,32 mld.
Totaal Vorderingen	140 mld.	128 mld.	202 mld.	242 mld.	237 mld.
Voorraad	42,61 mld.	52 mld.	74,7 mld.	101 mld.	85,95 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,64 mld.	3,55 mld.	4,36 mld.	3,49 mld.	4,84 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	399 mln.	668 mln.	1,68 mld.	3,16 mld.	18,91 mld.
Totaal Vlottende Activa	408 mld.	399 mld.	611 mld.	858 mld.	732 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1.565 mld.	1.862 mld.	1.964 mld.	2.100 mld.	2.252 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-583 mld.	-653 mld.	-720 mld.	-797 mld.	-868 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	982 mld.	1.209 mld.	1.244 mld.	1.303 mld.	1.385 mld.
Langetermijninvesteringen	39,69 mld.	88,84 mld.	93,72 mld.	98,95 mld.	103 mld.
Goodwill	-	100 mld.	100 mld.	101 mld.	101 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	30,12 mld.	64,34 mld.	60,48 mld.	58,72 mld.	63,54 mld.
Langlopende vorderingen	440 mln.	966 mln.	925 mln.	918 mln.	1,54 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	10,48 mld.	23,41 mld.	32,04 mld.	27,08 mld.	31,36 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	12,73 mld.	15,28 mld.	14,97 mld.	18,09 mld.	20,56 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10,45 mld.	12,88 mld.	4,81 mld.	27,45 mld.	40,03 mld.
Totaal Activa	1.494 mld.	1.914 mld.	2.163 mld.	2.493 mld.	2.478 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	60,94 mld.	54,39 mld.	87,07 mld.	97,11 mld.	99,92 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	32,02 mld.	47,6 mld.	46,31 mld.	47,2 mld.	55,4 mld.
Kortlopende leningen	12,66 mld.	60,08 mld.	17,35 mld.	10,2 mld.	19,62 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,13 mld.	29,06 mld.	48,12 mld.	54,97 mld.	31,96 mld.
Lopend gedeelte van leases	7,1 mld.	10,01 mld.	9,08 mld.	9,59 mld.	12,11 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	62,24 mld.	42,06 mld.	90,52 mld.	105 mld.	82,54 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	35,48 mld.	-	5,38 mld.	7,33 mld.	16,02 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	216 mld.	243 mld.	304 mld.	331 mld.	318 mld.
Langlopende schuld	117 mld.	393 mld.	398 mld.	275 mld.	181 mld.
Lange-Termijn Leases	33,83 mld.	43,57 mld.	38,11 mld.	43,07 mld.	45,22 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	21,17 mld.	54,21 mld.	40,73 mld.	26,92 mld.	26,15 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	44,47 mld.	53,62 mld.	74,85 mld.	122 mld.	142 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	15,98 mld.	25,21 mld.	26,24 mld.	27,78 mld.	28,2 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	448 mld.	813 mld.	882 mld.	827 mld.	741 mld.
Gewone aandelen, Totaal	60 mld.	60 mld.	60 mld.	75 mld.	90 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	26,98 mld.	26,98 mld.	26,98 mld.	26,98 mld.	26,98 mld.
Ingehouden winsten	950 mld.	901 mld.	1.024 mld.	1.346 mld.	1.417 mld.
Eigen aandelen	-3,75 mld.	-3,26 mld.	-2,83 mld.	-2,24 mld.	-1,36 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	2,08 mld.	5,86 mld.	4,66 mld.	3,28 mld.	1,51 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1.035 mld.	991 mld.	1.113 mld.	1.449 mld.	1.535 mld.
Minderheidsbelangen	11,17 mld.	110 mld.	167 mld.	217 mld.	202 mld.
Eigen Vermogen	1.046 mld.	1.101 mld.	1.281 mld.	1.666 mld.	1.737 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.494 mld.	1.914 mld.	2.163 mld.	2.493 mld.	2.478 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	242 mld.	246 mld.	242 mld.	242 mld.	242 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	242 mld.	246 mld.	242 mld.	242 mld.	242 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,28	4,03	4,6	5,99	6,34
Netto Boekwaarde	1.005 mld.	826 mld.	953 mld.	1.290 mld.	1.370 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,16	3,36	3,94	5,33	5,66
Totale Schuld	176 mld.	536 mld.	511 mld.	393 mld.	290 mld.
Nettoschuld	-47,88 mld.	321 mld.	183 mld.	-116 mld.	-95,13 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-1,6 mld.	12,17 mld.	-1,38 mld.	-7,48 mld.	-7,78 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	24,78 mld.	5,25 mld.	5,86 mld.	6,23 mld.	10,12 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	11,17 mld.	110 mld.	167 mld.	217 mld.	202 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	19,74 mld.	65,98 mld.	69,56 mld.	72,2 mld.	69,47 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6,6 mld.	14,73 mld.	16,1 mld.	17,05 mld.	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	36,01 mld.	37,27 mld.	58,6 mld.	83,47 mld.	-
Grond - (BS)	-	-	53,1 mld.	55,91 mld.	52,18 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	86,41 mld.	91,62 mld.	91,44 mld.
Machines, Totaal	82,73 mld.	139 mld.	898 mld.	953 mld.	1.000 mld.
Voltijdse werknemers	79K	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	854 mln.	1,07 mld.	265 mln.	281 mln.	251 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	331 mld.	185 mld.	395 mld.	597 mld.	453 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	49,14 mld.	72,71 mld.	82,95 mld.	89,17 mld.	94,68 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,2 mld.	1,76 mld.	2,39 mld.	2,14 mld.	2,19 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	50,34 mld.	74,47 mld.	85,35 mld.	91,32 mld.	96,87 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	368 mln.	437 mln.	483 mln.	359 mln.	302 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	2,02 mld.	3,97 mld.	3,86 mld.	5,02 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,9 mld.	28 mln.	27 mln.	237 mln.	-347 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	1,74 mld.	140 mln.	452 mln.	377 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	9,46 mld.	3,55 mld.	-7,87 mld.	-2,87 mld.	4 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	340 mld.	203 mld.	391 mld.	554 mld.	415 mld.
Verandering in Debiteuren	727 mln.	22,17 mld.	-55,19 mld.	-22,91 mld.	47 mln.
Verandering in voorraden	1,87 mld.	15,89 mld.	-23,16 mld.	-26,56 mld.	11,28 mld.
Verandering in Crediteuren	3,43 mld.	-16,25 mld.	35,76 mld.	13,74 mld.	9,95 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-328 mld.	-198 mld.	-293 mld.	-503 mld.	-441 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	9,71 mld.	-8,5 mld.	-10,57 mld.	-8,34 mld.	-16,22 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	417 mld.	285 mld.	523 mld.	698 mld.	538 mld.
Kapitaaluitgaven	-123 mld.	-101 mld.	-120 mld.	-141 mld.	-158 mld.
Contante Overnames	-	27,52 mld.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-59,33 mld.	48,54 mld.	-17,7 mld.	-254 mld.	78,25 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5,07 mld.	4,08 mld.	1,6 mld.	6,34 mld.	26,04 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-177 mld.	-20,9 mld.	-136 mld.	-389 mld.	-54,02 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	51,96 mld.	87,52 mld.	42,21 mld.	9,08 mld.	32,06 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	51,96 mld.	87,52 mld.	42,21 mld.	9,08 mld.	32,06 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,9 mld.	-52,99 mld.	-85,71 mld.	-145 mld.	-148 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-12,9 mld.	-52,99 mld.	-85,71 mld.	-145 mld.	-148 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	384 mln.	550 mln.	662 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,75 mld.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-274 mld.	-261 mld.	-281 mld.	-281 mld.	-367 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-274 mld.	-261 mld.	-281 mld.	-281 mld.	-367 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-5,75 mld.	-8,22 mld.	29,9 mld.	33,64 mld.	-28,78 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-245 mld.	-235 mld.	-295 mld.	-383 mld.	-511 mld.
Netto verandering in kasgeld	-5,45 mld.	29,53 mld.	92,35 mld.	-73,53 mld.	-27,07 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,72 mld.	7,5 mld.	9,53 mld.	9,84 mld.	14,35 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	437 mln.	427 mln.	808 mln.	2,74 mld.	7,52 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	397 mld.	162 mld.	428 mld.	623 mld.	478 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	400 mld.	168 mld.	435 mld.	627 mld.	482 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-50,98 mld.	45,91 mld.	13,82 mld.	38,52 mld.	233 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	39,06 mld.	34,53 mld.	-43,49 mld.	-136 mld.	-116 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	29,67	14,06	23,65	30,7	21,83
Rendement op het Totaal Kapitaal	35,85	16,76	28,12	37,12	26,55
Rendement op Eigen Vermogen %	31,88	17,12	34,63	40,99	26,73
Rendement op Eigen Vermogen	32,25	18,26	37,56	46,62	30,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,36	59,93	61,8	58,78	56,93
SG&A Marge	2,96	5,41	3,96	3,69	4,13
EBITDA Marge %	57,98	51,88	56,29	53,97	51,26
EBITA Marge	54,63	44,66	51,53	50,55	46,87
EBIT Marge %	54,53	44,46	51,37	50,46	46,75
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	26,74	21,32	27,46	26,65	24,5
Nettowinstmarge %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	33,64	27,16	30,88	31,41	29,6
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	32,12	18,81	28,51	27,49	25,77
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	32,37	19,5	28,95	27,67	25,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,87	0,51	0,74	0,97	0,75
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,33	0,79	1,22	1,78	1,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,06	7,05	10,15	11,31	8,59
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,8	7,3	9,06	10,66	8,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,89	1,64	2,01	2,59	2,3
Quick Ratio	1,68	1,4	1,74	2,26	1,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,93	1,17	1,72	2,11	1,69
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)