(Voor een liveblog van Reuters over de Amerikaanse, Britse en Europese aandelenmarkten, klik of typ LIVE/ in een nieuwsvenster).

*

S&P 500 noteert grootste september procentuele daling in 20 jaar

*

Alle drie grote Amerikaanse aandelenindices dalen in drie kwartalen.

*

Kerninflatiecijfers warmer dan verwacht

*

Indexen dalen: Dow 1,71%, S&P 1,51%, Nasdaq 1,51%.

NEW YORK, 30 september (Reuters) - De S&P 500 sloot vrijdag de boeken van zijn sterkste septemberdaling in twee decennia, slippend over de eindstreep van een tumultueus kwartaal vol historisch hoge inflatie, stijgende rente en recessievrees.

De drie belangrijkste indices gingen fors lager, na een korte rally aan het begin van de sessie.

De S&P en de Dow noteerden hun derde wekelijkse daling op rij, en alle drie de indexen noteerden hun tweede maandelijkse verlies op rij.

In de eerste negen maanden van 2022 kreeg Wall Street drie kwartaaldalingen op rij te verwerken, de langste verliesreeks voor de S&P en de Nasdaq sinds 2008 en de langste kwartaaldaling voor de Dow in zeven jaar.

"Het is weer een lelijke dag om een lelijk kwartaal af te sluiten in wat lijkt op een heel lelijk jaar," zei Ryan Detrick, hoofd marktstrateeg bij Carson Group in Omaha, Nebraska. "Beleggers zullen terugkijken en beseffen dat dit het jaar was waarin de Fed een totale ommezwaai maakte in haar visie op de inflatie en snel ongelooflijk havikistisch werd.

De Federal Reserve heeft de markten opgeschrikt door de meest meedogenloze reeks renteverhogingen in decennia door te voeren om de hardnekkig hoge inflatie te beteugelen.

"Het besef dat de Fed er alles aan doet om de 40 jaar hoge inflatie tegen te gaan, doet beleggers vrezen dat ze de economie over de rand van de afgrond en in een recessie zullen duwen," voegde Detrick eraan toe.

Het rapport van het ministerie van Handel over de persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) kon die vrees niet wegnemen. Daaruit bleek dat de consumenten weliswaar blijven uitgeven, maar dat de prijzen die zij betalen zijn versneld, waardoor de inflatiedoelstelling van de Fed verder is overschreden en het havikistische monetaire beleid van de centrale bank vrijwel zeker langer zal worden voortgezet dan beleggers hadden gehoopt.

De vrees voor een recessie weerklonk ook in alarmerende waarschuwingen van Nike Inc en cruise-exploitant Carnival Corp, die beide verwijzen naar inflatiegerelateerde druk op de marges.

De aandelen van de bedrijven daalden respectievelijk met 12,8% en 23,3%.

De Dow Jones Industrial Average daalde 500,1 punten, of 1,71%, tot 28.725,51; de S&P 500 verloor 54,85 punten, of 1,51%, tot 3.585,62; en de Nasdaq Composite daalde 161,89 punten, of 1,51%, tot 10.575,62.

Onder de 11 belangrijkste sectoren van de S&P 500 was vastgoed de enige stijger, terwijl nutsbedrijven de grootste procentuele verliezen leden.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com en Nike wogen het zwaarst.

De winstrapporten van bedrijven voor het kwartaal dat eindigt met de slotbel van vrijdag, beginnen over een paar weken te landen, en de verwachtingen van analisten dalen.

Analisten gaan nu uit van een totale jaarlijkse winstgroei van 4,5% voor de S&P 500, tegen 11,1% aan het begin van het kwartaal.

Herallocaties van fondsen aan het einde van het kwartaal en zogenaamde "window dressing" hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de volatiliteit van de sessie.

Op de NYSE was het aantal dalers 1,45 tegen 1; op de Nasdaq was de verhouding 1,38 tegen 1 in het voordeel van de dalers.

De S&P 500 noteerde geen nieuwe 52-weeks hoogtepunten en 93 nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 27 nieuwe hoogtepunten en 380 nieuwe dieptepunten.

Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 12,44 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 11,45 miljard over de laatste 20 handelsdagen. (Verslaggeving door Stephen Culp; Aanvullende rapportage door Ankika Biswas en Shreyashi Sanyal in Bengaluru; Redactie door Jonathan Oatis)