De eis maakt deel uit van een omvangrijk wetsontwerp dat beleidsmaatregelen op het gebied van klimaat en schone energie omvat, alsmede voorschriften voor materialen voor batterijen voor elektrische voertuigen (EV's), zoals kobalt, lithium, nikkel en grafiet. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal vrijdag nL1N2ZJ02X over de maatregel stemmen.

"Als men bedenkt dat het zeven jaar duurt om een mijn en een raffinagefabriek te bouwen, maar slechts 24 maanden om een batterijfabriek te bouwen, dan is het beste deel van dit decennium nodig om in de Verenigde Staten een geheel nieuwe industrie op te zetten," aldus Simon Moores, chief executive van Benchmark Mineral Intelligence.

De Inflation Reduction Act (IRA) omvat een belastingkrediet van $7.500 voor nieuwe elektrische voertuigen, maar om het volledige krediet te krijgen, moeten EV-makers in 2023 ten minste twee vijfde van het batterijmateriaal uit de Verenigde Staten of partners met een vrijhandelsovereenkomst (FTA) zoals Canada, Chili en Australië betrekken of in Noord-Amerika recycleren.

In de richtsnoeren worden Indonesië en Argentinië, twee leveranciers van de belangrijkste metalen - respectievelijk nikkel en lithium - uitgesloten en wordt de doelstelling voor het betrekken van materiaal verhoogd tot 80% in 2026. Automakers hadden het Congres onder druk gezet om het aantal in aanmerking komende landen uit te breiden.

"De meest haalbare optie is recycling ... maar het effect van recycling zal zeer beperkt zijn wanneer er nauwelijks EV's van de weg komen," zei Max Reid, analist bij WoodMac Battery Raw Materials Service.

De Verenigde Staten herbergen enkele van de grootste autofabrikanten ter wereld, waaronder Ford Motor en General Motors, en leveranciers van auto-onderdelen, maar hebben slechts een beperkte eigen productie- en raffinagecapaciteit voor batterijen.

Top lithiumproducent Albemarle Corp, die later dit decennium een lithiumverwerkingsfabriek in het zuidoosten van de VS wil bouwen, zei dat het wetsontwerp een "positieve stap" is in de richting van het aantrekken van investeringen voor een binnenlandse toeleveringsketen.

"De voorwaarden en het tijdschema voor het krediet voor elektrische voertuigen zijn een uitdaging, aangezien de batterij-industrie grotendeels in Azië opereert en de binnenlandse toeleveringsketen zich in een vroege ontwikkeling bevindt," zei een woordvoerder van Albemarle.

"Ons Kings Mountain mijnproject en de voorgestelde meg-flex productielocatie in het zuidoosten zullen helpen de Amerikaanse toeleveringsketen vooruit te helpen, maar dit zal tijd vergen."

De wereldgrootheid Rio Tinto, die raffinage- en smeltactiviteiten in Utah en Canada heeft, zei dat het "de bepalingen over binnenlandse winning en verwerking verwelkomde" en samenwerkte met klanten uit de autosector.

Andere grote EV-metaalmijnbouwers, zoals kopermijnwerker Freeport-McMoran en Glencore, weigerden commentaar te geven.

Nieuwe mijnbouwprojecten in de Verenigde Staten hebben te kampen gehad met hevig verzet van plaatselijke gemeenschappen en milieuactivisten, wat de bredere spanning in de Verenigde Staten onderstreept, nu de weerstand tegen het wonen in de buurt van een mijn botst met het potentieel van EV om de klimaatverandering te beperken.

Het Chileense Antofagasta bijvoorbeeld zag in januari de pachtcontracten voor zijn voorgestelde koper- en nikkelmijn Twin Metals in Minnesota door het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken geannuleerd worden om milieuredenen, terwijl het Witte Huis vorig jaar zei dat het een verbod van 20 jaar wilde op mijnbouw in Minnesota's Boundary Waters regio, waar Antofagasta een ondergrondse mijn hoopt te bouwen.

"Het standpunt dat men zich in eigen land moet bevoorraden ... zal de overhand beginnen te krijgen en belangrijker worden," verklaarde Ivan Arriagada, Chief Executive van Antofagasta, aan Reuters.

"Het is gebaseerd op overwegingen van nationale veiligheid, op de uitdagingen van de energietransitie en er is geen manier waarop de wereld tegen 2050 koolstofneutraliteit zal bereiken, tenzij er meer grondstoffen zijn.

"Er is daar een tegenstelling, maar de golf lijkt zich te bewegen in de richting van het besef dat deze projecten gedaan moeten worden."

De inspanningen van de Verenigde Staten en Europa om een onafhankelijke bevoorradingsketen op te bouwen voor de belangrijkste mineralen die in EV's worden gebruikt, zijn in een stroomversnelling geraakt door de toegenomen spanningen tussen het Westen en China en Rusland, terwijl de COVID-19 pandemie de risico's van sluitingen van de bevoorradingsketen en tekorten aan het licht heeft gebracht.

Bedrijven staan onder druk om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen, maar bij complexe bevoorradingsketens voor batterijen moeten materialen meerdere continenten doorkruisen in verschillende bewerkingsstadia voordat een afgewerkte batterij in een EV belandt.

Vorig jaar zei het Witte Huis dat het op bondgenoten zou vertrouwen om de mineralen die nodig zijn voor EV-batterijen veilig te stellen, waarbij het toen opmerkte dat het land "niet alle kritieke inputs voor batterijen in eigen land kan en hoeft te delven en te verwerken." [L1N2N034B]

"Aangezien de markt mondiaal van aard is en de spotprijzen overheersen, is het grotere effect (van het wetsontwerp) dat bedrijven die de Amerikaanse markt bedienen, ertoe aangezet worden hun investeringen in relevante FTA-partners, namelijk Canada en Australië, te verdiepen," aldus Nick Trickett, grondstoffenanalist bij Fitch Solutions.