Kasstroom Anglo American plc

Aandelen

AAL

GB00B1XZS820

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:27 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.201,00 ^GBX	+3,65%		+6,74%	+11,69%

16/09	Zwakke vroege handel na slechte Chinese cijfers	AN
13/09	Aandelen stijgen en goud glanst nu de ogen gericht zijn op de Fed	AN

b350.I-oAdtYzh6L5aRoM7GiL5l4PFuy6f7vZlAx6hq57szQ.TbxRGo9G88bBDk9TniK-ogluJdvZCuGW4GQc9vsC0kZaiWIumWX175AueQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ANGLO AMERICAN PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	29,87 mld.	30,9 mld.	41,55 mld.	35,12 mld.	30,65 mld.
Totale Omzet	29,87 mld.	30,9 mld.	41,55 mld.	35,12 mld.	30,65 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	13,74 mld.	14,97 mld.	13,36 mld.	13,29 mld.	23,99 mld.
Brutowinst	16,13 mld.	15,94 mld.	28,19 mld.	21,82 mld.	6,66 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,83 mld.	5,53 mld.	6,4 mld.	6,34 mld.	18 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	246 mln.	195 mln.	257 mln.	322 mln.	107 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,76 mld.	2,55 mld.	2,67 mld.	2,4 mld.	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	47 mln.	44 mln.	43 mln.	45 mln.	-
Andere Operationele Kosten	951 mln.	987 mln.	1,62 mld.	1,82 mld.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,84 mld.	9,31 mld.	10,99 mld.	10,93 mld.	125 mln.
Operationeel Inkomen	6,29 mld.	6,63 mld.	17,2 mld.	10,9 mld.	6,53 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-621 mln.	-516 mln.	-394 mln.	-470 mln.	-948 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	268 mln.	115 mln.	139 mln.	195 mln.	403 mln.
Netto Renteuitgaven	-353 mln.	-401 mln.	-255 mln.	-275 mln.	-545 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	389 mln.	103 mln.	634 mln.	641 mln.	378 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	22 mln.	-38 mln.	29 mln.	99 mln.	-51 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-55 mln.	21 mln.	-4 mln.	-85 mln.	-19 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,29 mld.	6,31 mld.	17,6 mld.	11,28 mld.	6,3 mld.
Herstructureringskosten	-	-50 mln.	-	-	-142 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-19 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	131 mln.	-950 mln.	598 mln.	-1,59 mld.	-2,42 mld.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-278 mln.	169 mln.	-571 mln.	-204 mln.	-140 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,15 mld.	5,46 mld.	17,63 mld.	9,48 mld.	3,6 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,56 mld.	2,14 mld.	5,93 mld.	3,46 mld.	2,25 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,58 mld.	3,33 mld.	11,7 mld.	6,02 mld.	1,34 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,58 mld.	3,33 mld.	11,7 mld.	6,02 mld.	1,34 mld.
Minderheidsbelangen	-1,04 mld.	-1,24 mld.	-3,14 mld.	-1,51 mld.	-1,06 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	3,55 mld.	2,09 mld.	8,56 mld.	4,51 mld.	283 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,55 mld.	2,09 mld.	8,56 mld.	4,51 mld.	283 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,55 mld.	2,09 mld.	8,56 mld.	4,51 mld.	283 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,81	1,69	6,93	3,72	0,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,81	1,69	6,93	3,72	0,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,26 mld.	1,24 mld.	1,24 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,76	1,67	6,84	3,68	0,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,76	1,67	6,84	3,68	0,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,28 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.	1,23 mld.	1,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,29	2,19	6,36	4,56	2,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,26	2,16	6,29	4,52	2,36
Dividend Per Aandeel	1,09	1	2,89	1,98	0,96
Uitkeringsratio	40,09	43,27	35,59	65,06	552,65
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,85 mld.	9,05 mld.	19,61 mld.	13,1 mld.	9,22 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,34 mld.	6,67 mld.	17,24 mld.	10,94 mld.	6,53 mld.
EBIT	6,29 mld.	6,63 mld.	17,2 mld.	10,9 mld.	6,53 mld.
EBITDAR	8,88 mld.	9,17 mld.	19,71 mld.	13,27 mld.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,45	39,09	33,64	36,46	62,61
Totale Huidige Belastingen	1,51 mld.	1,82 mld.	4,57 mld.	2,6 mld.	1,78 mld.
Totale uitgestelde belastingen	52 mln.	314 mln.	1,36 mld.	852 mln.	469 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,9 mld.	2,71 mld.	7,86 mld.	5,54 mld.	2,87 mld.
Gecapitaliseerde Rente	72 mln.	170 mln.	207 mln.	379 mln.	515 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	32 mln.	90 mln.	282 mln.	509 mln.	590 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-16 mln.	-7 mln.	-2 mln.	5 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,59 mld.	2,48 mld.	2,94 mld.	2,9 mld.	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	107 mln.	123 mln.	144 mln.	167 mln.	-
Exploratie-/Boorkosten	246 mln.	195 mln.	257 mln.	322 mln.	107 mln.
Totaal netto huurkosten	36 mln.	123 mln.	102 mln.	167 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	20,15 mln.	55,62 mln.	37,05 mln.	80,92 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	15,85 mln.	67,38 mln.	64,95 mln.	86,08 mln.	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	163 mln.	167 mln.	185 mln.	214 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	13 mln.	-	-	-	175 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	176 mln.	167 mln.	185 mln.	214 mln.	175 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,34 mld.	7,52 mld.	9,07 mld.	8,41 mld.	6,09 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	29 mln.	38 mln.	48 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	15 mln.	9 mln.	23 mln.	12 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,36 mld.	7,53 mld.	9,12 mld.	8,46 mld.	6,14 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,26 mld.	2,11 mld.	2,38 mld.	2,22 mld.	4,52 mld.
Andere Vorderingen	1,02 mld.	1,35 mld.	1,6 mld.	1,93 mld.	170 mln.
Totaal Vorderingen	2,28 mld.	3,46 mld.	3,98 mld.	4,15 mld.	4,69 mld.
Voorraad	4,96 mld.	5,97 mld.	5,23 mld.	6,6 mld.	6,39 mld.
Vooruitbetaalde kosten	235 mln.	438 mln.	430 mln.	530 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	237 mln.	96 mln.	214 mln.	192 mln.	118 mln.
Totaal Vlottende Activa	14,08 mld.	17,5 mld.	18,97 mld.	19,94 mld.	17,33 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	68,1 mld.	73,59 mld.	74,92 mld.	79,09 mld.	-
Geaccumuleerde afschrijving	-33,9 mld.	-37,17 mld.	-35,42 mld.	-37,97 mld.	-
Netto Materiële Vaste Activa	34,2 mld.	36,42 mld.	39,5 mld.	41,12 mld.	43,95 mld.
Langetermijninvesteringen	2,11 mld.	2,27 mld.	1,62 mld.	1,5 mld.	1,46 mld.
Goodwill	1,98 mld.	1,96 mld.	1,88 mld.	1,67 mld.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,1 mld.	1,14 mld.	1,12 mld.	1,16 mld.	1,48 mld.
Langlopende vorderingen	19 mln.	42 mln.	49 mln.	46 mln.	467 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,06 mld.	639 mln.	532 mln.	198 mln.	262 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,6 mld.	2,57 mld.	2,31 mld.	1,78 mld.	1,6 mld.
Totaal Activa	56,15 mld.	62,53 mld.	65,98 mld.	67,41 mld.	66,54 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,54 mld.	2,97 mld.	2,91 mld.	2,99 mld.	6,51 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,84 mld.	1,98 mld.	2,6 mld.	2,67 mld.	-
Kortlopende leningen	12 mln.	13 mln.	9 mln.	12 mln.	14 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	769 mln.	1 mld.	1,02 mld.	1,22 mld.	1,32 mld.
Lopend gedeelte van leases	209 mln.	179 mln.	207 mln.	184 mln.	408 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	194 mln.	383 mln.	627 mln.	569 mln.	326 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	764 mln.	1,4 mld.	1,75 mld.	1,49 mld.	-
Andere Lopende Verplichtingen	917 mln.	1,14 mld.	1,46 mld.	1,35 mld.	778 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,24 mld.	9,08 mld.	10,58 mld.	10,49 mld.	9,36 mld.
Langlopende schuld	9,4 mld.	11,98 mld.	11,03 mld.	13,01 mld.	14,06 mld.
Lange-Termijn Leases	345 mln.	364 mln.	668 mln.	676 mln.	1,11 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	668 mln.	659 mln.	517 mln.	528 mln.	531 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,92 mld.	3,8 mld.	4,86 mld.	5,18 mld.	5,58 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,19 mld.	3,88 mld.	3,55 mld.	3,5 mld.	4,29 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	24,77 mld.	29,77 mld.	31,22 mld.	33,38 mld.	34,93 mld.
Gewone aandelen, Totaal	753 mln.	749 mln.	737 mln.	734 mln.	734 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,36 mld.	4,36 mld.	2,56 mld.	2,56 mld.	2,56 mld.
Ingehouden winsten	36,28 mld.	37,19 mld.	41,72 mld.	42,41 mld.	40,86 mld.
Eigen aandelen	-6,2 mld.	-6,11 mld.	-6,14 mld.	-6,27 mld.	-6,28 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-10,4 mld.	-10,37 mld.	-11,04 mld.	-12,07 mld.	-12,82 mld.
Totaal Eigen Vermogen	24,8 mld.	25,82 mld.	27,82 mld.	27,36 mld.	25,06 mld.
Minderheidsbelangen	6,59 mld.	6,94 mld.	6,94 mld.	6,66 mld.	6,56 mld.
Eigen Vermogen	31,38 mld.	32,77 mld.	34,77 mld.	34,02 mld.	31,62 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	56,15 mld.	62,53 mld.	65,98 mld.	67,41 mld.	66,54 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,24 mld.	1,24 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.	1,21 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,24 mld.	1,24 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.	1,21 mld.
Boekwaarde / Aandeel	19,96	20,85	22,84	22,56	20,64
Netto Boekwaarde	21,71 mld.	22,72 mld.	24,82 mld.	24,53 mld.	23,58 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	17,48	18,34	20,38	20,23	19,42
Totale Schuld	10,73 mld.	13,54 mld.	12,93 mld.	15,1 mld.	16,91 mld.
Nettoschuld	4,37 mld.	6,01 mld.	3,82 mld.	6,64 mld.	10,78 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-485 mln.	-544 mln.	-639 mln.	-869 mln.	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	288 mln.	984 mln.	816 mln.	1,34 mld.	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	6,59 mld.	6,94 mld.	6,94 mld.	6,66 mld.	6,56 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,33 mld.	1,26 mld.	1,02 mld.	1,06 mld.	1,07 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	787 mln.	810 mln.	729 mln.	889 mln.	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	2,1 mld.	2,95 mld.	2,21 mld.	2,78 mld.	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,07 mld.	2,21 mld.	2,29 mld.	2,93 mld.	-
Grond - (BS)	2,83 mld.	2,87 mld.	2,7 mld.	2,67 mld.	-
Machines, Totaal	31,98 mld.	32,94 mld.	31,21 mld.	32,39 mld.	-
Voltijdse werknemers	60K	95K	106K	105K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,55 mld.	2,09 mld.	8,56 mld.	4,51 mld.	283 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,76 mld.	2,55 mld.	2,67 mld.	2,4 mld.	2,68 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	47 mln.	44 mln.	43 mln.	45 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,81 mld.	2,6 mld.	2,72 mld.	2,45 mld.	2,68 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	51 mln.	22 mln.	393 mln.	-40 mln.	40 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	103 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-132 mln.	1 mld.	-687 mln.	1,59 mld.	2,56 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-389 mln.	-103 mln.	-634 mln.	-641 mln.	-378 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	163 mln.	166 mln.	189 mln.	215 mln.	175 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,54 mld.	2,26 mld.	5,43 mld.	3,53 mld.	2,27 mld.
Verandering in Debiteuren	-170 mln.	-1,04 mld.	-637 mln.	-374 mln.	-384 mln.
Verandering in voorraden	-434 mln.	-1,56 mld.	328 mln.	-1,78 mld.	2 mln.
Verandering in Crediteuren	554 mln.	1,06 mld.	1,37 mld.	48 mln.	-785 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	22 mln.	126 mln.	-303 mln.	250 mln.	25 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,66 mld.	6,62 mld.	16,72 mld.	9,76 mld.	6,5 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,74 mld.	-4,65 mld.	-5,73 mld.	-6,19 mld.	-5,88 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8 mln.	7 mln.	17 mln.	7 mln.	16 mln.
Contante Overnames	-13 mln.	-520 mln.	-	-	-10 mln.
Desinvesteringen	24 mln.	384 mln.	63 mln.	564 mln.	210 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-63 mln.	-68 mln.	-129 mln.	-133 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-40 mln.	53 mln.	-6 mln.	-179 mln.	-78 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-50 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	99 mln.	46 mln.	168 mln.	111 mln.	311 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,72 mld.	-4,74 mld.	-5,56 mld.	-5,82 mld.	-5,56 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,67 mld.	5,09 mld.	1,97 mld.	3,5 mld.	3,06 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,67 mld.	5,09 mld.	1,97 mld.	3,5 mld.	3,06 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-853 mln.	-3,36 mld.	-2,89 mld.	-1,36 mld.	-1,96 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-853 mln.	-3,36 mld.	-2,89 mld.	-1,36 mld.	-1,96 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,04 mld.	-385 mln.	-1,08 mld.	-527 mln.	-274 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,42 mld.	-904 mln.	-3,05 mld.	-2,94 mld.	-1,56 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,42 mld.	-904 mln.	-3,05 mld.	-2,94 mld.	-1,56 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-1 mld.	-612 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,46 mld.	-1,16 mld.	-3,3 mld.	-2,43 mld.	-2,49 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,12 mld.	-716 mln.	-9,36 mld.	-4,37 mld.	-3,22 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-45 mln.	11 mln.	-260 mln.	-237 mln.	-39 mln.
Netto verandering in kasgeld	-213 mln.	1,17 mld.	1,55 mld.	-657 mln.	-2,33 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	415 mln.	471 mln.	433 mln.	420 mln.	701 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,12 mld.	1,61 mld.	4,34 mld.	2,73 mld.	2 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	826 mln.	611 mln.	9,18 mld.	963 mln.	-822 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,21 mld.	933 mln.	9,42 mld.	1,26 mld.	-229 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	961 mln.	1,26 mld.	-1,57 mld.	1,89 mld.	1,16 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	813 mln.	1,73 mld.	-922 mln.	2,14 mld.	1,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,26	6,98	16,73	10,21	6,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,7	9,37	22,87	14,07	8,43
Rendement op Eigen Vermogen %	14,97	10,38	34,65	17,51	4,1
Rendement op Eigen Vermogen	14,66	8,25	31,92	16,36	1,08
Margeanalyse
Brutomarge in %	54	51,57	67,84	62,14	21,72
SG&A Marge	19,52	17,89	15,41	18,05	0,06
EBITDA Marge %