Adani Group, eigendom van miljardair Gautam Adani, heeft momenteel geen cementproductieactiviteiten, maar zei dat de bedrijven goed bij elkaar passen gezien zijn haven- en logistiek-, energie- en vastgoedactiviteiten.

In het kader van de deal zal Adani Group $ 6,4 miljard in contanten betalen om het 63,1%-belang van het in Zwitserland gevestigde Holcim in Ambuja Cements Ltd en het 54,5%-belang in ACC Ltd over te nemen, zei Holcim in een verklaring waarin het de deal laat op zondag aankondigde. De rest van de aandelen van de bedrijven zal via een open bod worden gekocht, zei Adani in een afzonderlijke verklaring.

"(Wij) zullen in staat zijn een uniek geïntegreerd en gedifferentieerd bedrijfsmodel op te bouwen en ons op te stellen voor een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding," zei Adani.

De deal, die tot stand kwam na een felle biedingsstrijd met de JSW Group en industrieleider Ultratech Cement Ltd, is de op één na grootste deal in India dit jaar.

Aandelen in Ambuja sprongen maar liefst 5,2% naar 377,70 roepies, terwijl ACC 8,3% steeg naar een hoogtepunt van 2.287,70 roepies op maandag, maar verhandeld werd onder de prijzen die Adani bood.

De aandelen van Ambuja sloten 2,5% hoger op 368 roepies, vergeleken met de biedprijs van 385 roepies. De aandelen van ACC eindigden maandag 3,9% hoger op 2.196,20 roepies tegenover de biedprijs van 2.300 roepies.

Gautam Adani, de rijkste man van Azië, is van plan de deal te financieren met behulp van een offshore special purpose vehicle dat eigendom is van de familie Adani, vertelde hij aan de Economic Times.

"De overname wordt volledig gefinancierd door middel van goedgekeurde toezeggingen van onze relatiebanken - Barclays, Deutsche Bank en Standard Chartered Bank - en een kapitaalinjectie van de familie Adani," zo werd hij geciteerd.

De desinvestering door Holcim is de laatste poging van de Zwitserse onderneming om haar blootstelling aan koolstofintensieve cementproductie te verminderen en haar geloofsbrieven op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) te verbeteren.

Holcim heeft ook eenheden buiten Noord-Amerika en Europa verkocht in een poging om zijn focus op belangrijke markten te verscherpen en te diversifiëren in bouwproductgebieden zoals dakbedekking. Het bedrijf heeft vorig jaar zijn Braziliaanse operatie voor $1 miljard verkocht.

Ambuja en ACC hebben samen de capaciteit om ten minste 70 miljoen ton cement per jaar te produceren, terwijl UltraTech Cement een capaciteit heeft van 120 miljoen ton. Samen bezitten Ambuja en ACC 31 cementfabrieken en hebben zij meer dan 10.700 mensen in dienst.

De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 worden afgerond, aldus Holcim.($1 = 77,7140 Indiase roepies)