Verrassend zwakke Amerikaanse werkgelegenheidscijfers hebben vrijdag de angst voor een recessie aangewakkerd, waardoor beleggers aandelen dumpen en zich wenden tot veilige havenobligaties.

De koersen van staatsobligaties stegen, waardoor de rente naar dieptepunten in meerdere maanden steeg.

Elders in de grondstoffensector daalden de olieprijzen met $2 per vat. De dollarindex bereikte het laagste punt sinds maart.

Rijk gewaardeerde technologiebedrijven leden veel pijn, en een index van Europese bankaandelen stevende af op de grootste wekelijkse daling in 17 maanden na zwakke winsten.

De VIX-maatstaf voor de volatiliteit op de aandelenmarkt, ook wel de angstmeter van Wall Street genoemd, steeg met meer dan 40%.

Het

Amerikaanse banenrapport

toonde aan dat de banengroei in juli meer vertraagde dan verwacht en dat de werkloosheid steeg tot 4,3%, wat wijst op een mogelijke zwakte van de arbeidsmarkt en een grotere kwetsbaarheid voor een recessie.

De markten waren al nerveus geworden door tegenvallende winstupdates van Amazon en Intel en de lager dan verwachte Amerikaanse fabrieksactiviteitenenquête van donderdag en het maandelijkse Amerikaanse non-farm payrolls report, waaruit bleek dat de banengroei in juli afnam van 179.000 in juni tot 114.000 nieuwe aanwervingen in juli.

De gegevens verhoogden de verwachtingen van meerdere renteverlagingen door de Federal Reserve dit jaar, die er deze week nog voor koos om de rente ongewijzigd te laten.

"De werkgelegenheidscijfers wijzen erop dat de Federal Reserve een beleidsfout heeft gemaakt door de Fed Funds rente deze week niet te verlagen," zegt Jamie Cox, managing partner van Harris Financial Group in Richmond, Virginia.

"Het is heel goed mogelijk dat de Fed haar mededelingen over de risicobalans tussen de vergaderingen wijzigt om alle twijfel over een renteverlaging in september weg te nemen. "

Met een dunne zomerhandel die waarschijnlijk bewegingen overdrijft, begon een inzinking in Azië met een daling van 5,8% voor de Japanse Nikkei, de grootste dagelijkse daling sinds maart 2020 tijdens de COVID-19-crisis, die zich door Europa verspreidde en naar Wall Street leidde.

MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 19,50 punten, of 2,43%, naar 783,90.

De Nasdaq Composite stond op het punt om in een correctie te vallen, met een daling van 560,79 punten, of 3,26%, naar 16.633,36.

De Dow Jones Industrial Average daalde 569,93 punten, of 1,41%, naar 39.778,04 en de S&P 500 verloor 119,44 punten, of 2,19%, naar 5.327,24.

De Europese STOXX 600 daalde bijna 3%, waarbij de financials en technologie het zwaarst werden getroffen.

Aandelen uit opkomende markten daalden 2,27% tot 1.063,14. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 2,33% lager op 554,61.

De Japanse Nikkei daalde 2.216,63 punten, of 5,81%, naar 35.909,70.

De Fed heeft de leenkosten voor benchmarks een jaar lang op het hoogste peil in 23 jaar van 5,25%-5,50% gehouden, en sommige analisten zijn van mening dat 's werelds meest invloedrijke centrale bank het monetaire beleid te lang strak heeft gehouden, met het risico van een recessie.

Geldmarkten haastten zich vrijdag om de 70% kans in te schatten dat de Fed, waarvan al algemeen werd verwacht dat ze de rente vanaf september zou verlagen, volgende maand een enorme verlaging van 50 basispunten zou doorvoeren om zich te verzekeren tegen een neergang.

Het "werkgelegenheidsrapport geeft een waarschuwingssignaal dat deze economie het vermogen heeft om vrij snel om te slaan," zei Charlie Ripley, Senior Investment Strategist bij Allianz Investment Management in Minneapolis.

"Uiteindelijk zouden de werkgelegenheidscijfers van vandaag het comité moeten aanmoedigen om het beleid tijdens de volgende vergadering met meer dan 25 basispunten te verlagen."

WEG VAN TECH, NAAR VEILIGE HAVENS

De aandelen van de Amerikaanse chipmaker Intel tuimelden naar een dieptepunt van meer dan 11 jaar nadat het concern zijn dividend opschortte en een forse personeelsinkrimping aankondigde naast de ondermaatse winstverwachtingen.

Kunstmatige intelligentie chipmaker Nvidia, een van de grootste bijdragers aan de tech rally, daalde 2,8%.

Nvidia is sinds januari 2023 met meer dan 700% gestegen, waardoor veel vermogensbeheerders een buitensporige blootstelling hebben aan het wel en wee van dit ene aandeel.

Het kopen van veilige havens ging op volle toeren, waarbij staatsobligaties, goud en valuta's traditioneel allemaal rally's maakten. Dit zijn activa waarvan wordt aangenomen dat ze waarde houden tijdens een chaos op de markt.

Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes daalde met 16,3 basispunten naar 3,815%.

Het rendement op 2-jaars notes, dat normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, daalde met 26,7 basispunten naar 3,8982%.

Op de valutamarkten steeg de yen met meer dan 1%, na een snelle terugslag nadat de Bank of Japan de rente verhoogde naar een niveau dat in 15 jaar niet meer was voorgekomen.

In grondstoffen verloor het spotgoud 0,55% tot $2.431,96 per ounce en de Amerikaanse goudfutures daalden 0,28% tot $2.428,10 door winstnemingen. Bullion was nog steeds klaar om de week hoger te eindigen.

De olieprijzen kregen een klap door de zorgen over de groei, waarbij de wereldwijde benchmark Brent futures 3,5% daalde naar $76,74 per vat. Amerikaanse ruwe olie verloor 3,89% tot $73,34 per vat.

Beide benchmarks waren op weg naar een vierde wekelijkse daling op rij.